Το αυξημένο ενδιαφέρον τόσο από πλευράς ιδιωτών όσο και θεσμικών επενδυτών είχε ως αποτέλεσμα την υπερκάλυψη της δημόσιας εγγραφής της FAIS Συμμετοχών κατά 1,5 φορές, περίπου.
Ήδη από την Πέμπτη, τη δεύτερη ημέρα των δημόσιων εγγραφών η κάλυψη βρισκόταν στο 90%, με το ενδιαφέρον των ιδιωτών επενδυτών πολύ αυξημένο. Την Παρασκευή 21 Μαρτίου, τελευταία ημέρα της δημόσιας προσφοράς πήραν θέση και οι θεσμικοί επενδυτές ανεβάζοντας την υπερκάλυψη στο 1,5.
Με την επιτυχημένη δημόσια εγγραφή ο όμιλος θα επιτύχει το στόχο του, να αντλήσει κεφάλαια ύψους περί τα 60 εκατ.ευρώ, διαθέτοντας στο ευρύ επενδυτικό κοινό το 25% των μετοχών του. Τα νέα κεφάλαια θα τροφοδοτήσουν το επενδυτικό πλάνο του ομίλου.
Οι επενδύσεις
Σε ό,τι αφορά τον τομέα του real estate, από τα νέα κεφάλαια η εταιρεία θα διαθέσει 1,85 εκατ. ευρώ για την αγορά από την Eurobank ενός ακινήτου στο Περιστέρι. Το ακίνητο αυτό θα διαμορφωθεί σε κατάστημα.
Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στο δίκτυο καταστημάτων, ο όμιλος θα διαθέσει σημαντικό μέρος των νέων κεφαλαίων για έξοδα διαμόρφωσης του κτιρίου στο Περιστέρι σε κατάστημα, τον εξοπλισμό, καθώς και το αρχικό εμπόρευμα.
Ενδεικτικά, αναφέρεται αναλυτικότερα ότι το κόστος διαμόρφωσης και εξοπλισμού για τα καταστήματα «KIKO MILANO» εκτιμάται σε ποσό περίπου 150-250 χιλ. ευρώ, για καταστήματα στον τομέα Ένδυσης και υπόδησης – πολυτελούς μόδας (luxury) περίπου 700-1.200 χιλ. ευρώ και για καταστήματα στον τομέα Ένδυσης και υπόδησης καθημερινής μόδας και άθλησης περίπου 400-700 χιλ. ευρώ.
Σύμφωνα με το αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια, προβλέπεται η επέκταση της αλυσίδας καλλυντικών Kiko Milano με νέα σημεία εκτός Ελλάδας, κυρίως σε Ρουμανία, Τσεχία, Σλοβακία, αλλά και η ανάπτυξη τόσο του δικτύου της Levi’s όσο και των αθλητικών brands Puma και Under Armour.
Στο αναπτυξιακό πλάνο περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη της αλυσίδας υποδημάτων Καλογήρου και της ομοειδούς εταιρείας Χαραλάς.
Τα μεγέθη
Σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση των reports που εξέδωσαν οι αναλυτές πέντε χρηματιστηριακών εταιρειών στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς της εταιρείας, ο μέσος ενοποιημένος κύκλος εργασιών αναμένεται να ανέλθει σε 212,3 εκατ. ευρώ το 2024, σε περίπου 231,1 εκατ. το 2025 και σε 253,2 εκατ. το 2026. Το μέσο ενοποιημένο EBITDA εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 42,7 εκατ. ευρώ το 2024, σε 48,6 εκατ. ευρώ το 2025 και 54,5 εκατ. ευρώ το 2026. Ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά και να ανέλθουν σε 18,4 εκατ. το 2024, 23,2 εκατ. ευρώ το 2025 και 27,3 εκατ. ευρώ το 2026.
