Η UniCredit, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας, αύξησε τα κέρδη της το τρίτο τρίμηνο στα 1,06 δις ευρώ, πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών που περίμεναν κέρδη γύρω στα 838 εκατ. ευρώ και αναθεώρησε υψηλότερα τους στόχους της για την κερδοφορία και τα έσοδα ολόκληρης της φετινής χρονιάς.
Οι επιδόσεις στηρίζουν την απόφαση του νέοου επικεφαλής του ομίλου Andrea Orcel να παύσει τις διαπραγματεύσεις με το ιταλικό Δημόσιο για εξαγορά της προβληματικής τράπεζας Monet dei Paschi.
Η Unicredit έχασε την πρώτη θέση στην κατάταξη του ιταλικού τραπεζικού συστήματος πέρυσι στην ανταγωνίστρια Intesa Sanpaolo μετά την επιθετική εξαγορά της μεσαίου μεγέθους τράπεζας UBI, κίνηση με την οποία εξασφάλισε μερίδιο ενός πέμπτου της τραπεζικής αγοράς, διπλάσιο αυτού της UniCredit.
Οι αναλυτές θεωρούσαν οτι συμφωνία εξαγοράς της Monte dei Paschi θα βοηθούσε την Unicredit να ανακτήσει τη θέση της αλλά η τράπεζα αποχώρησε από τις συνομιλίες την προηγούμενη εβδομάδα.
Στην αύξηση της κερδοφορίας της UniCredit το τρίτο τρίμηνο συνέβαλαν οι χαμηλότερες ζημιές από επισφαλή δάνεια και η άνοδος των εσόδων. Μετά την επιλογή του βετεράνου dealmaker Orcel για τη θέση του νέου διευθύνοντος συμβούλου τον Απρίλιο, η τράπεζα ανακοίνωσε οτι θα παρουσιάσει το νέο επιχειρηματικό της σχέδιο στις 9 Δεκεμβρίου, κύριος πυλώνας του οποίου θα είναι η ψηφιοποίηση.
Ο Orcel ήταν επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής στην ελβετική UBS προηγουμένως.
Οταν αποφάσισε να εισέλθει σε αποκλειστικές συνομιλίες για την εξαγορά της Monte dei Paschi τον Ιούλιο, ο Orcel είχε θέσει απαιτητικούς όρους που τελικά οδήγησαν στην κατάρρευση των διαπραγματεύσεων.
Οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στα επιλεγμένα κομμάτια της Monte dei Paschi και σε ποιά αξία θα αγοράζονταν. Σύμφωνα με πληροφορίες ένα χάσμα σχεδόν 3,5 δις ευρώ παρέμενε αγεφύρωτο.
Στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων η τράπεζα δεν αναφέρθηκε στην αποτυχία των συνομιλιών αλλά σε σε εσωτερική επικοινωνία στο προσωπικό ο Orcel παραδέχτηκε οτι χρειάζονται λεπτομέρειες για τη στρατηγική κατεύθυνση του ομίλου στο μέλλον, λέγοντας οτι αυτές θα δοθούν μετά την 9η Δεκεμβρίου.
Τα έσοδα της UniCredit έφτασαν τα 4,44 δις ευρώ στο τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου, αυξημένα κατά 1,9% σε ετήσια βάση και κατά 0,8% από το προηγούμενο τρίμηνο, όταν η χαλάρωση των απαγορευτικών της πανδημίας έδωσαν ώθηση στις προμήθειες.
Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν 12,5% σε ετήσια βάση μετά την ανάκαμψη των πληρωμών και των καρτών το καλοκαίρι όπως και των δραστηριοτήτων στις αγορές κεφαλαίων.
Τα καθαρά έσοδα τόκων, η αχίλλειος πτέρνα της Unicredit στο περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων, αυξήθηκαν 3,1% από το δεύτερο τρίμηνο, ενισχυμένα από τους υψηλότερους όγκους στις αγορές της ανατολικής Ευρώπης.
Μετά την πώληση των ασημικών της τράπεζας από τον πρώην επικεφαλής Jean Pierre Mustier για να αντληθούν κεφάλαια για την εξυγίανση του ισολογισμού της, η UniCredit έχει πληγεί περισσότερο από τα αρνητικά επιτόκια από ότι η αντίπαλος Intesa San Paolo καθώς δεν διαθέτει βραχίονες που φέρνουν προμήθειες όπως είναι το asset management και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες.
H UniCredit εκτιμά πλεόν οτι η κερδοφορία της για τη χρήση 2021 θα υπερβεί τα 3,7 δις ευρώ, αναθεωρώντας ανοδικά την προηγούμενη της εκτίμηση για κέρδη άνω των 3,0 δις ευρώ. Τα συνολικά έσοδα αναμένεται να φτάσουν τα 17,5 δις ευρώ. Οι προβλέψεις για επισφάλειες το τρίτο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 60% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι στα 297 εκατ. ευρώ.
Σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές ο Orcel ανέφερε οτι βλέπει μεγαλύτερη αξία στην οργανική ανάπτυξη αλλά οτι οφείλει να κυνηγάει deals αν οι όροι είναι σωστοί, όπως ήταν η περίπτωση της Monte dei Paschi.
«Αν μια συμφωνία μπορεί να εκτελεστεί γρήγορα τότε μπορεί να είναι κατάλληλη για την ατζέντα μας αλλά το παράθυρο αυτό έκλεισε όσον αφορά στην Monte dei Paschi. Μερικές φορές το τάιμινγκ είναι το παν, τώρα είμαστε επικεντρωμένοι στη στρατηγική μας».
«Χρειαζόμαστε εξαγορές και συγχωνεύσεις; όχι δεν χειαζόμαστε», είπε στους αναλυτές ο Orcel, προσθέτοντας οτι θα το σκεπτόταν αν μια συμφωνία θα προσέθετε αξία για τους μετόχους της τράπεζας.
Στις αποκλειστικές συνομιλίες για την Monte dei Paschi, ο Orcel είχε θέσει απαιτητικούς όρους όπως την αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 10%. Ο επικεφαλής της Unicredit ανέφερε επίσης οτι δεν πιστεύει στη συνένωση τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, αντιδρώντας εμμέσως σε φημολογούμενο deal με την ασφαλιστική Generali.
