Ξεκίνησε την Πέμπτη η διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. του εταιρικού ομολόγου της εταιρείας Housemarket A.E. που διαχειρίζεται τα ΙΚΕΑ σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, 100% θυγατρικής της Fourlis.
Εκδόθηκαν και εισήχθησαν 40.000.000 ομολογίες, με τιμή διάθεσης 1 ευρώ εκάστη, ενώ η δημόσια προσφορά καλύφθηκε κατά 1,254 φορές περίπου, το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών έφτασε τους 565, ενώ συνολικά κατατέθηκαν προσφορές ύψους 50.174.290 ευρώ για την αγορά ομολογιών!
Το 32,50% περίπου του συνόλου των ομολογιών που εκδόθηκαν κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές ενώ το 67,50% σε Ειδικούς Επενδυτές.
Ο κωδικός διαπραγμάτευσης των ομολογιών είναι ΧΑΟΥΣΜΟ1 με ελληνική γραμματοσειρά και HOUSEMB1 με λατινική γραμματοσειρά. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης είναι 1 ευρώ ανά ομολογία, ίση με την τιμή διάθεσης των ομολογιών.
Συνοπτικά τα στοιχεία της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου έχουν ως εξής: Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, άνευ εξασφαλίσεων, διάρκεια δανείου 5 έτη, αριθμός ομολογιών 40.000.000, ονομαστική αξία 1 ευρώ ανά ομολογία, τιμή έκδοσης 1 ανά ομολογία, επιτόκιο 5,00% σταθερό σε ετήσια βάση (360/Actual) και βαθμός πιστοληπτικής διαβάθμισης BΒ.
Ι. Γεωργάνας: Θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες εισαγωγές
Κατά τη διάρκεια της τελετής Έναρξης της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του ομίλου ΕΧΑΕ κ. Ιάκωβος Γεωργάνας, τόνισε:
«Είναι μεγάλη χαρά να υποδεχθούμε σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών την επιτυχημένη έκδοση από την Housemarket, μέλος του Ομίλου FOURLIS που είναι χρόνια Εισηγμένη Εταιρεία στο Χ.Α.
Θεωρούμε αυτή την εισαγωγή, ως εκκίνηση της προσπάθειας για τη δημιουργία στην Ελλάδα, Αγοράς Εταιρικών Ομολόγων. Αυτό έχει επιτευχθεί σε μεγάλη έκταση σε άλλες ανταγωνίστριες χώρες, όπως η Ισπανία.
Εκτιμάται ότι την πρωτοβουλία του Ομίλου FOURLIS θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλες Ελληνικές εταιρείες.
Μετά το νέο έτος θεωρούμε ότι θα έχουν διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις που θα υποβοηθήσουν περαιτέρω αυτή τη δραστηριότητα.
Βάσιμα μπορεί να αναμένεται από το νέο έτος ότι θα βελτιωθούν οι συνθήκες στις αγορές ώστε να προσαρμοστούν τα επιτόκια σε χαμηλότερα επίπεδα. Αυτό είναι κάτι που ισχύει σε άλλες ανταγωνίστριες χώρες, όπως για παράδειγμα στην Πορτογαλία και στην Ιταλία. Βασική προϋπόθεση για να συμβεί αυτό, είναι η εφαρμογή του συμφωνημένου προγράμματος με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πιστεύουμε ότι οι πρωτοβουλίες που θα ακολουθήσουν τη σημερινή, θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε χαμηλότερα επιτόκια. Αυτό δε σημαίνει ότι αυτοί που τολμούν πρώτοι, όπως ο Όμιλος FOURLIS, θα αδικηθούν. Διότι τα χαμηλότερα επιτόκια, υποβοηθούν το σχηματισμό διαδοχικών εκδόσεων που επιτρέπουν τη διαμόρφωση ενός βελτιωμένου μέσου επιτοκίου που με τη σειρά του διαμορφώνει μια ασφαλή και ανταγωνιστική χρηματοδοτική βάση.
Η κατάργηση της διαμεσολάβησης των τραπεζών, όσον αφορά την ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου, διευκολύνει ώστε αυτή η άμεση σύνδεση και συνεργασία επενδυτών και εκδοτών να είναι επωφελής και μετρήσιμη και για τους δύο».
Σ. Λαζαρίδης: Διευρύνονται οι επιλογές για χρηματοδότηση και επενδύσεις
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Χ.Α. κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η εισαγωγή αυτή αξιοποιεί τις δυνατότητες της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς για χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω εταιρικών ομολόγων και ταυτόχρονα συμβάλει στη διεύρυνση των επιλογών των επενδυτών. Η διασπορά που επιτεύχθηκε σε συνδυασμό με τη δραστηριοποίηση των ειδικών διαπραγματευτών που εγκρίθηκαν, δημιουργεί προϋποθέσεις ρευστότητας στη δευτερογενή αγορά. Οφείλω πάντα να υπενθυμίζω ότι η αποτίμηση κάθε χρηματοοικονομικού εργαλείου όσο απλό και αν είναι ακολουθεί συγκεκριμένες τεχνικές.
Τα ιδιαίτερα στοιχεία της σημερινής εισαγωγής είναι η κάλυψη της έκδοσης του Εταιρικού Ομολόγου με Δημόσια Προσφορά, η αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) που βελτιώνει τόσο λειτουργικά όσο από πλευράς χρόνου και απόδοσης τη σχετική διαδικασία καθώς και η συμμετοχή Ιδιωτών Επενδυτών κατά 32,50%».
Χ. Γκότσης: Ένα σημαντικό εναλλακτικό εργαλείο άντλησης κεφαλαίων
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Χαρ. Γκότσης επισήμανε ότι «ένα σημαντικό εναλλακτικό εργαλείο απευθείας άντλησης κεφαλαίων από την αγορά για τις επιχειρήσεις μας, είναι γεγονός. Η αποδοχή από τους επενδυτές του ομολόγου της FOURLIS, έδειξε ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, αλλά και ότι αυτή η νέα αγορά θα έχει λαμπρή προοπτική. Στόχος όλων των φορέων τώρα θα πρέπει να είναι να πολλαπλασιασθούν αυτές οι προσπάθειες, ώστε να αποκτήσει η αγορά δύναμη και βάθος.»
Β. Φουρλής: Οι εταιρείες αναζητούν εναλλακτικές μορφές επένδυσης
Την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης στο Χ.Α. έκανε ο πρόεδρος του ομίλου Fourlis κ. Βασίλης Φουρλής επισημαίνοντας ότι «σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, όχι μόνο για τον Όμιλο FOURLIS, αλλά πιστεύω γενικότερα για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Εγκαινιάζουμε, υλοποιούμε ένα νέο τρόπο χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων. Είναι γνωστό ότι την τελευταία δεκαετία και ιδιαίτερα μετά το 2008, οι εταιρείες - στην Ευρώπη και αλλού - εκτός του κλασικού τραπεζικού δανεισμού, αναζητούν και χρησιμοποιούν και εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης.
Στην Ελλάδα της κρίσης, με τα αυξημένα προβλήματα ρευστότητας, η αγορά των εταιρικών ομολόγων ελληνικού δικαίου μπορεί να αποτελέσει μια τέτοια εναλλακτική λύση. Μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε δυναμικές εταιρείες που θέλουν να αναπτυχθούν και να επενδύσουν, να το κάνουν.
Η Housemarket του Ομίλου FOURLIS είναι μία τέτοια εταιρεία. Προχωρήσαμε λοιπόν στην έκδοση ομολογιακού δανείου 40 εκατομμυρίων ευρώ με δημόσια προσφορά, διάρκειας 5 ετών και επιτόκιο 5%. Η έκδοση στέφθηκε με επιτυχία και υπερκαλύφθηκε κατά 25% περίπου».
Σύμβουλος έκδοσης ήταν η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς οι Εθνική Τράπεζα, η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
