Το 2021, άφησε πίσω του μια δυναμική χρηματιστηριακή πορεία. Ο αμερικανικός δείκτης S&P 500, έκλεισε με άνοδο 27%, κατακτώντας ενδιάμεσα, νέα υψηλά σε 70 συνεδριάσεις, ο Dow Jones Industrial Average παρουσίασε ετήσια άνοδο 19% και ο Nasdaq Composite ανέβηκε κατά 21%. Η Apple πλησιάζει να σπάσει σε αποτίμηση τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια και οι μετοχές της Microsoft και της Alphabet - Google, κατέγραψαν άνοδο της τάξης του 51% και 65% αντιστοίχως. Μια ισχυρή παρακαταθήκη για το 2022.
Παράλληλα, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τις δημόσιες εγγραφές στα Χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης ξεπέρασαν τα 118 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα κεφάλαια που προσφέρθηκαν στα SPACs, ανήλθαν στα $162 δισεκατομμύρια. Αυτά τα μεγέθη αφορούν τις κινήσεις των «δυνατών χεριών» των χρηματιστηρίων.
Ωστόσο και στον χώρο των μικροεπενδυτών, η αύξηση της συμμετοχής τους, δεκαπλασιάστηκε από την αρχή του χρόνου. Έτσι το περίφημο Reddit's WallStreetBets forum, ένα forum σύμβολο των μικροεπενδυτών παγκοσμίως, που οδήγησε σε αστρονομικές κινήσεις, μερικές περιφερειακές μετοχές, διαθέτει πλέον 11 εκατομμύρια μέλη από 1,7 εκατομμύρια, που είχε τον Ιανουάριο του 2022.
Νέα ρεκόρ καταγράφηκαν και στον χώρο των ETFs. Δηλαδή, στα αμοιβαία κεφάλαια των οποίων τα μερίδια διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια. Μέσα στο 2021, ιδρύθηκαν 450 ETFs, συγκεντρώνοντας νέα κεφάλαια ύψους $900 δισ., με αποτέλεσμα το συνολικό ενεργητικό των ETFs, να υπερβαίνει σήμερα τα $7 τρισεκατομμύρια.
Τα ETFs, έχει αποδειχθεί ότι είναι καλύτερος και ασφαλέστερος τρόπος για να πλοηγηθεί ο μέσος επενδυτής στις αγορές. Μέσα από αυτή τη μεγάλη γκάμα ETFs, o επενδυτής επιλέγει σε ποιο χρηματιστήριο θα επενδύσει, σε ποιους κλάδους, αν θα κυνηγήσει μερίσματα ή υπεραξίες, μετοχές ανάπτυξης, μετοχές καινοτομίας, μετοχές χαμηλής κεφαλαιοποίησης, αν θα κάνει διασπορά κινδύνου, κ.α., αφήνοντας την ευθύνη της διαχείρισης σε επαγγελματίες εγνωσμένου κύρους και ικανοτήτων.
Και επειδή η επένδυση σε ETFs στις μέρες μας, δεν αποτελεί μια μακρινή εξωτική υπόθεση, αλλά αποτελεί ένα εφικτό επενδυτικό εργαλείο και για τον μέσο Έλληνα επενδυτή, που επιθυμεί να ξεφύγει από τα στενά όρια των 5-10 καλών μετοχών που διαθέτει το Χρηματιστήριο Αθηνών, επιλέξαμε να παρουσιάσουμε 10 εξαιρετικά ενδιαφέροντα προς επένδυση ETFs.
Vanguard S&P 500 ETF
Το Vanguard S&P 500 ETF (VOO), επενδύει σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, έχει ύψος συνολικού ενεργητικού στα $266,4 δισ. και μερισματική απόδοση 1,3%. Οι μεγαλύτερες συμμετοχές του VOO είναι στην Apple (AAPL), την Microsoft (MSFT) την Amazon.com (AMZN) και την Tesla (TSLA).
Vanguard High Dividend Yield ETF
Το Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM), επενδύει και αυτό σε μετοχές εταιριών «αξίας» (value stocks) που διανέμουν ικανά μερίσματα. Έχει ύψος συνολικού ενεργητικού στα $40 δισ. και μερισματική απόδοση 2,8%, που είναι υπερδιπλάσια από την αντίστοιχη μερισματική απόδοση των εταιριών του δείκτη S&P 500. Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου του, καλύπτει κατά 23% τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, κατά 10% τον βιομηχανικό κλάδο, κατά 8% ενεργειακές εταιρείες και κατά 4% τον κλάδο των υλικών.
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
Το Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL), επενδύει σε εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία, των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται σε υποτιμημένα επίπεδα αποτιμήσεων. Το Ρ/Ε (τιμή σε σχέση με τα κέρδη), το P/S (τιμή σε σχέση με τις πωλήσεις), το P/B (τιμή σε σχέση με τη λογιστική αξία), το CFC (ελεύθερες χρηματοροές) αποτελούν τα βασικά επενδυτικά κριτήρια του DSTL. Το συνολικό ενεργητικό του DSTL ανέρχεται στα $530 εκατ., με μερισματική απόδοση της τάξης του 1,5% και η κατανομή του χαρτοφυλακίου του είναι κατά 23% στον κλάδο υγείας, κατά 22% στη βιομηχανία, κατά 21% στην τεχνολογία και κατά 14% στις κυκλικές καταναλωτικές εταιρείες.
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
Το Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF), επενδύσει σε εταιρείες χαμηλής κεφαλαιοποίησης που διαθέτουν σημαντικές FCF (ελεύθερες χρηματοροές) εξ ου και το όνομα «cash cow», με ενεργητικό στα $574 εκατ. και μερισματική απόδοση στα 0,59%. Καμία από τις μετοχές που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο της CALF, δεν συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 2%. Η οίκος αξιολόγησης των αμοιβαίων κεφαλαίων Morningstar βαθμολογεί το CALF με 5 αστέρια και η ανεξάρτητη εταιρεία αναλύσεων CFRA, δίνει στο CALF την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα στα ETFs που επενδύουν σε μικρές εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης (small-cap)
Roundhill Acquirers Deep Value ETF
Το Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP), έχει ενεργητικό στα $52,4 εκατ. και δίνει μερισματική απόδοση της τάξης του 1,1%. Το DEEP, έχει κατανείμει το χαρτοφυλάκιο του σε 100 διαφορετικές μικρές και πολύ μικρές εταιρείες, με χρηματιστηριακή αξία χαμηλότερη του $1 δισ., με το 79% να είναι μετοχές πολύ μικρών εταιρειών (micro-cap stocks) και το 21% σε μικρές εταιρείες. Το 30% των μετοχών ανήκει στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, το 24% στον καταναλωτικό κλάδο και το 22% στη βιομηχανία. Οι μεγαλύτερες θέσεις του DEEP, είναι στην Hollysys Automation Technologies (HOLI) και στην Lakeland Industries (LAKE).
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
Το iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL), επενδύει κατά 75% σε μεγάλες ποιοτικές εταιρείες και κατά 25% σε αναπτυσσόμενες εταιρείες, που διαθέτουν ισχυρούς δείκτες απόδοσης κεφαλαίου, σταθερούς ρυθμούς αύξησης κερδοφορίας και χαμηλό δανεισμό. Το QUAL έχει ενεργητικό στα $24,2 δισ. και δίνει μερισματική απόδοση της τάξης του 1,2%. Οι μετοχές της Apple και της Microsoft αποτελούν το 28% του χαρτοφυλακίου του και ακολουθούν μετοχές του κλάδου υγείας, του καταναλωτικού κλάδου, των τηλεπικοινωνιών και των χρηματοπιστωτικών εταιρειών.
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
Το iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU), επενδύει σε εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης που τηρούν τα κριτήρια ESG, δηλαδή τα κριτήρια της Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ο κλάδος των ESG ETFs, είναι πολλά υποσχόμενος, καθώς απορροφά ετησίως το 30% των νέων παγκόσμιων επενδυτικών εισροών και το σύνολο του ενεργητικού τους αυξάνεται κατά 300% σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας. Το ενεργητικό του ESGU, ανέρχεται στα $24,3 δισ. και έχει μερισματική απόδοση στο 1,1%.
Industrial Select Sector SPDR Fund
Το Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI), με ενεργητικό στα $16,8 δισ. και μερισματική απόδοση 1,3%, επενδύσει αποκλειστικά στον βιομηχανικό κλάδο, τον οποίο περιμένει να ευνοηθεί ιδιαίτερα από το πακέτο των $1.2 τρισ., του Infrastructure Investment & Jobs Act. Ανάμεσα στις 72 μετοχές που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο του XLI, είναι η Railroad Union Pacific (UNP), η United Parcel Service (UPS), η Honeywell (HON) και η Raytheon Technologies (RTX).
Global X U.S. Infrastructure Development ETF
Το Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE), με ενεργητικό στα $5,3 δισ. και μερισματική απόδοση στο 0,4%, επενδύει στο χώρο των υποδομών, των δικτύων κοινής ωφέλειας, των ενεργειακών δικτύων. Οι μεγαλύτερες θέσεις του PAVE, είναι στη χαλυβουργία Nucor (NUE), στην εταιρεία διαχείρισης ενέργειας Eaton (ETN) και των υλικών κατασκευών Vulcan Materials (VMC).
TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF
Το TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF (LRNZ), ιδρύθηκε το 2020 και ίσως να αποτελεί και την πιο ενδιαφέρουσα επενδυτική επιλογή για το 2022. Έχει ενεργητικό στα $28,4 εκατ. και μηδενική μερισματική απόδοση. Επενδύει αποκλειστικά σε εταιρείες ψηφιακής τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης, machine learning, κ.α. Οι μεγαλύτερες συμμετοχές του LRNZ εστιάζονται στην εταιρεία ασφάλεια cloud Zscaler (ZS), στην Nvidia στην πλατφόρμα online παιχνιδιών Roblox (RBLX).
