Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Με κέρδη κατάφερε να ολοκληρώσει την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, παρά τις απώλειες που κατέγραφαν μετά την έναρξη. Το πολιτικό ρίσκο φαίνεται πως επιστρέφει για τους ευρωπαϊκούς δείκτες, με αφορμή το ιταλικό δημοψήφισμα στις 4 Δεκεμβρίου για τη συνταγματική μεταρρύθμιση, όπου μέχρι στιγμής στις δημοσκοπήσεις επικρατεί το «Όχι», δημιουργώντας νέους τριγμούς στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Τα κέρδη συντηρούν σήμερα οι μετοχές του κλάδου εξόρυξης, έπειτα από τη νέα ενίσχυση των τιμών των εμπορευμάτων, καθώς και οι μετοχές του κλάδου ενέργειας, μετά τα σημαντικά κέρδη που καταγράφει η τιμή του πετρελαίου, μια εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση του OPEC, στις 30 του μήνα, στη Βιέννη, με τη Goldman Sachs να προτείνει θέση long στο πετρέλαιο, με το μεγαλύτερο ρίσκο να παραμένει η απροθυμία των μελών του οργανισμού στη μείωση της παραγωγής.
Η απροθυμία των επενδυτών να στραφούν εκ νέου στις ευρωπαϊκές μετοχές, προκαλείται και από το πρόσφατο sell off που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα, ενισχύοντας τις αποδόσεις των κρατικών τίτλων, ενώ η προσοχή των επενδυτών συνεχίζει να παραμένει στραμμένη και προς τη συνεδρίαση της ΕΚΤ τον επόμενο μήνα, όπου ήδη έχει προεξοφληθεί μία νέα παράταση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, πέραν του Μαρτίου του 2017.
Σύμφωνα με την Intrum Justitia, το 69% των Ευρωπαίων πολιτών διατηρεί τις αποταμιεύσεις του σε καταθετικούς λογαριασμούς, παρά τα χαμηλά έως και αρνητικά επιτόκια, με το 26% των ερωτηθέντων να διατηρούν το πλεόνασμα τους σε ρευστό, με το 16% να δηλώνει πως το επενδύει σε μετοχές, το 14% σε επενδυτικά funds, το 8% σε real estate, και ένα άλλο 8% σε ομόλογα. Τέλος, το 24% των ερωτηθέντων απάντησε πως θα ήθελε να μεταφέρει τα χρήματα του εκτός της χώρας του, με το 27% να δηλώνει πως κατά διαστήματα δεν μπορεί να αποπληρώσει τα δάνεια του, ενώ το 58% των ερωτηθέντων δήλωσε πως αισθάνεται πως δεν έχουν αρκετά χρήματα.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Σημαντικό πρόβλημα φαίνεται πως αντιμετωπίζουν οι δύο μεγαλύτερες τράπεζες της Ισπανίας, έπειτα από την εκλογή του νέου Αμερικανού προέδρου, καθώς ένα μεγάλο μέρος των κερδών αυτών προέρχεται από το Μεξικό και τις αναδυόμενες οικονομίες, οι οποίες έπειτα από το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών καταγράφουν εκροές κεφαλαίων, με την ισοτιμία του μεξικανικού πέσο έναντι του δολαρίου να σημειώνει κατά την εκλογή Trump, νέα ιστορικά χαμηλά. Πιο συγκεκριμένα, η Banco Santander πραγματοποιεί το 19% των κερδών της από τη Μεγάλη Βρετανία, το 7% από το Μεξικό, το 14% από την Ισπανία, και το 20% από τη Βραζιλία, ενώ τα κέρδη της BBVA προέρχονται κατά τα 2/5 από το Μεξικό, με τις μετοχές των δύο μεγαλύτερων ισπανικών τραπεζών να καταγράφουν απώλειες από τις αρχές του έτους.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Τα μεγαλύτερα κέρδη σήμερα, σημείωσαν οι μετοχές του κλάδου εξόρυξης, έπειτα από τη νέα αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων, με τις μετοχές του κλάδου ενέργειας να ακολουθούν σε κέρδη, εν μέσω προσδοκιών για συμφωνία μείωσης της παραγωγής πετρελαίου από τα μέλη του OPEC στις 30 του μήνα στη Βιένη, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες πραγματοποίησε ο κλάδος υγείας, με τον δείκτη Eurostoxx 600 να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 340,22 μονάδες με κέρδη 0,24%, και με τον όγκο να διαμορφώνεται κατά 16% χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων παραμένουν ελκυστικότερες από αυτές των ευρωπαϊκών μετοχών.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Στα κυριότερα εταιρικά νέα, το Facebook ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει σε αύξηση προσλήψεων στη Μεγάλη Βρετανία κατά 50% το επόμενο έτος, με τους εργαζόμενούς του να φθάνουν τους 1.500.
Στην αγορά ομολόγων, πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι αποδόσεις για την πλειοψηφία των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας.
Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου πραγματοποιεί κέρδη 0,22%, στα 1,0612, με το σήμα σταθερά σε strong sell, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου καταγράφει σημαντικά κέρδη 0,96%, στα 1,2462, με το σήμα να μετατρέπεται σε ουδέτερο από strong sell.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου συνεχίζει να ενισχύει σημαντικά τα κέρδη της κατά 3,84%, στα $48,14/βαρέλι, με το σήμα να βρίσκεται σε strong buy, με την τιμή του χρυσού να σημειώνει κέρδη 0,29%, στα $1.212,25/ουγγιά, με το σήμα να διατηρείται σε strong sell, ενώ το ασήμι διέγραψε τα κέρδη του και υποχωρεί κατά 0,43%, στα $16.553/ουγγιά, με το σήμα να παραμένει σε strong sell.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 6.779 μονάδες με οριακά κέρδη 0,05%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 6.907,73 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Hochschild Mining Plc £230.30 +4,54%
HOC:LSE
Tullow Oil Plc £278.20 +3,88%
TLW:LSE
Randgold Resources Plc £6,005 +3,71%
RRS:LSE
Essentra Plc £94.20 -20,25%
ESNT:LSE
Mitie Group Plc £189.90 -9,57%
MTO:LSE
Greencore Group Plc £291.00 -5,52%
GNC:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 10.684,25 μονάδες με κέρδη 0,18%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 10.856,71 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Volkswagen AG €120.15 +2,56%
VOW3:GER
BMW AG €82.53 +1,89%
BMWX:GER
SiemensAG €107.65 +0,94%
SIEX.N:GER
Prosiebensat 1 Media SE €33.12 -1,12%
PSMX.N:GER
Commerzbank AG €6.99 -1,02%
CBKX:GER
Merck KGaA €94.20 -0,94%
MRKX:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 4.531,30 μονάδες με κέρδη 0,60%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 4.556,75 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Airbus Group SE €57.74 +4,53%
AIR:PAR
Total SA €44.20 +2,49%
FP:PAR
Engie SA €11.53 +2,40%
ENGI:PAR
Vivendi SA €18.17 -1,04%
VIV:PAR
Pernod Richard SA €101.70 -0,97%
RI:PAR
Cap Gemini SA €76.09 -0,65%
CAP:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 8.610,50 μονάδες με απώλειες 0,14%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 16.297,50 μονάδες με κέρδη 0,19%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 έκλεισε στις 3.447,70 μονάδες με κέρδη 0,63%.
