Το 2020 ήταν μια καλή χρονιά για τα συντηρητικά ETFs, που απλά ακολουθούν την πορεία των χρηματιστηρίων επενδύοντας στις μετοχές που συνθέτουν τους δείκτες των χρηματιστηρίων. Το γνωστό SPDR S&P 500 ETF SPY ανέβηκε κατά 15.2% , το SPDR Dow Jones Industrial Average ETF DIA κατά +5.9%, το Invesco QQQ Trust QQQ κατά +46.3% και το iShares Russell 2000 ETF IWM κατά +17.9%, ακολουθώντας κατά βάση τις αποδόσεις των αντίστοιχων δεικτών.
Όμως όσο ικανοποιητικές και να είναι οι αποδόσεις τους, το βλέμμα των επενδυτών στο τέλος κάθε χρηματιστηριακού έτους, πέφτει πάνω στις αποδόσεις των πιο δραστήριων και εξειδικευμένων ETFs. Αυτά είναι ETFs, που εστιάζουν σε συγκεκριμένους κλάδους και μετοχές. Αυτά τα ETFs δεν επιδιώκουν να συγκρίνουν τις αποδόσεις τους σε σχέση με κάποιον χρηματιστηριακό δείκτη σαν benchmark. Κάνουν ενεργή διαχείριση, όχι μόνο επιλέγοντας τους μετοχικούς τους στόχους, αλλά επιλέγοντας και τους χρόνους και τους τρόπους των επενδύσεων τους.
Τι σημαίνει αυτό; Ότι τα συγκεκριμένα ETFs, δεν αγοράζουν κάποιες μετοχές και απλά παρακολουθούν την πορεία τους, αλλά κινούνται ενεργά μέσω μετακύλισης θέσεων από μετοχή σε μετοχή, μέσω ενδιάμεσων αγοραπωλησιών μετοχών, ακόμα και μέσω πλήρους ρευστοποίησης ολόκληρων θέσεων.
Τα 6 πιο επιτυχημένα ETFs της αμερικανικής αγοράς για το 2020 ήταν το ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) με άνοδο +178,4%, το ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) με άνοδο +152,8%, το ARK Innovation ETF (ARKK) με άνοδο +147,7%, το Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) με άνοδο +109,3%, το ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) με άνοδο +105,9% και το SoFi Gig Economy ETF (GIGE) με άνοδο +96,3%.
Παρ’ όλο που στα δελτία που εκδίδουν τα ETFs για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, δεν παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους κινήθηκαν τα χαρτοφυλάκια τους, δίνεται μια τακτική στατική εικόνα της διάρθρωσης των χαρτοφυλακίων. Κι από αυτήν, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για όλους μας, αφού παίρνουμε μια ιδέα για τον τρόπο που σκέφτονται οι επιτυχημένοι διαχειριστές και για τις επιλογές που έχουν κάνει.
Έτσι μαθαίνουμε ότι το ΑRK Genomic Revolution ETF (ARKG), επένδυσε σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των life sciences, δηλαδή στο χώρο της τεχνολογίας, της επιστήμης και των genomics (γονιδιωματικής), που αποσκοπεί στην βελτίωση και στην παράταση της ανθρώπινης ζωής.
Το ARK Next Generation Internet ETF (ARKW), επενδύει σε εταιρείες που αναμένεται να ωφεληθούν, από την μετάπτωση των πληροφοριακών συστημάτων σε περιβάλλον cloud, προσδίδοντας περαιτέρω ώθηση στις εφαρμογές mobile apps και στα τοπικά δίκτυα.
Το ARK Innovation ETF (ARKK), επενδύει σε μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και ανάπτυξη της τεχνολογίας του DNA, στην βιομηχανική καινοτομία στο χώρο της ενέργειας, στον αυτοματισμό και στις εφαρμογές της «οικονομίας του διαμοιρασμού» στην τεχνολογία, στις υποδομές και στις υπηρεσίες.
Το Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) εξειδικεύεται σε μετοχές “disruptive” εταιρειών. Εταιρειών που διαταράσσουν και μεταβάλουν το πλαίσιο λειτουργίας των online αγορών και των συστημάτων διανομής προϊόντων και υπηρεσιών.
Το ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) επενδύει στον κλάδο των καινοτόμων fin-tech εταιρειών, σε όλο τον κόσμο.
Τέλος το SoFi Gig Economy ETF (GIGE) επενδύει σε εταιρείες που υποστηρίζουν ψηφιακά και τεχνολογικά τα νέα σχήματα και τους νέους τρόπους που οι πολίτες αγοράζουν προϊόντα, χρησιμοποιούν υπηρεσίες και εργάζονται.
Υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους αναλύουμε τις κινήσεις των πιο επιτυχημένων διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων.
-Ο πρώτος είναι, για να έχουν μια καλή εικόνα όσοι εξ ημών επενδύουν στα ξένα χρηματιστήρια μέσω ETFs, σε κλάδους που είναι ανύπαρκτοι στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
-Ο δεύτερος είναι για να διαμορφώσουμε μια ευρύτερη αίσθηση για όσα συμβαίνουν μακριά από εμάς και να κινηθούμε ανάλογα στις δικές μας αγορές, διότι εδώ βρίσκει πλήρη εφαρμογή η αμερικανική χρηματιστηριακή ρήση “think globally, act locally”.
-Και ο τρίτος λόγος είναι η αναζήτηση μέτρων, λύσεων και κινήτρων για τηn είσοδο νέων καινοτόμων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών το οποίο έχει μόλις δυο χούφτες από υγιείς και ενδιαφέρουσες εταιρείες, στη λίστα του.
Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.
