Στην εξαγορά της Ευρώπης Ασφαλιστικής καθώς και άλλων ασφαλιστικών εταιρειών με στόχο την δημιουργία ενός ισχυρού πόλου στην ασφαλιστική αγορά με ισχυρούς μετόχους και υγιή χρηματοοικονομική βάση, αλλά και στην ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων της, θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους έως 67,44 εκατ. ευρώ που προωθεί η Ευρώπη Holdings θυγατρική της Intracom.
Με την ΑΜΚ, η οποία είναι υψηλότερη κατά 12 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό ολοκληρώνεται ο μετασχηματισμός της εταιρείας που ξεκίνησε δύο χρόνια πριν από την εξαγορά της ΚΛΜ και την συγχώνευσή της εν συνεχεία με την Intracom Properties, για να φθάσει σήμερα να διεκδικεί μια θέση στο πάνελ των ισχυρών της ασφαλιστικής αγοράς με την σφραγίδα του Ομίλου Κόκκαλη αλλά και του ικανότατου Νίκου Μακρόπουλου, ιδιοκτήτη της Ευρώπης Ασφαλιστικής ο οποίος είναι πολύπειρος και από τους πλέον ικανούς του κλάδου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξαγορές που αναμένεται να γίνουν μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, είναι δύο και η ανακοίνωσή τους μπορεί να γίνει και εντός του Μαϊου, ενώ αξίζει να θυμίσουμε τα όσα έχει αναφέρει το Liberal για EBITDΑ άνω των 20 εκατ. ευρώ από την ασφαλιστική, νούμερο το οποίο μπορεί να εμφανισθεί και ενισχυμένο με την προσθήκη των υπό εξαγορά εταιρειών.
Ωστόσο, με δεδομένο ότι έως σήμερα η αρχιτεκτονική που έχει ακολουθηθεί στο χτίσιμο της Ευρώπη Holdings έχει συνεχής αιφνιδιασμούς, είναι πολύ πιθανό να δούμε και άλλες αντίστοιχες κινήσεις, ενώ σίγουρο θεωρείται ότι η εταιρεία θα διεκδικήσει συμβόλαια, θα προσπαθήσει να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο της και να κλείσει στρατηγικές συμφωνίες.
Που θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια
Όπως προκύπτει από το απλουστευμένο πληροφοριακό δελτίο, που είναι το πρώτο του είδους με βάση το νέο κανονιστικό πλαίσιο και για το οποίο δεν απαιτείται έγκριση από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς, τα προς άντληση κεφάλαια από την ΑΜΚ θα κατευθυνθούν:
Πρώτον για την εξαγορά του υπολοίπου 35% της Ευρώπη ασφαλιστικής, με κόστος 16,55 εκατ. ευρώ.
Δεύτερον, για την ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων της ασφαλιστικής θα χρησιμοποιηθούν 28 εκατ. ευρώ.
Τρίτον, ποσό της τάξεως των 17 εκατ. ευρώ προορίζεται να πάει σε εξαγορές εταιρειών στον ευρύτερο ασφαλιστικό κλάδο.
Και τέταρτον τα υπολειπόμενα περίπου 5,898 εκατ. ευρώ θα διοχετευθούν σε κεφάλαιο κίνησης.
Χρονοδιάγραμμα και συμμετοχή στην ΑΜΚ
Στην ΑΜΚ, η Intracom Holdings θα δώσει χώρο για θεσμικά, επιχειρηματικά και εφοπλιστικά χαρτοφυλάκια να συμμετάσχουν ή να ενισχύσουν θέση στην εισηγμένη, έχει οριστεί ως έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και άσκησης του Δικαιώματος Προεγγραφής η 2 Μαΐου 2025, ως ημερομηνία λήξης διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης (τελευταία ημέρα) η 13η.05.2025 και περιόδου άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Προεγγραφής η 16η Μαΐου 2025. Η αποκοπή θα γίνει στις 28 του μήνα.
Με τις νέες μετοχές να αναμένεται να εισαχθούν στο ΧΑ στις 26.05.2025. Μετά την ΑΜΚ, η Intracom θα κατέχει 44,44% από 66,364%, η GREEN HYDEPARK INVESTMENTS LIMITED του Γ. Μουνδρέα 9,44% από 8,498% τώρα, η KNL INVESTMENT HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του Ν. Μακρόπουλου θα αποκτήσει 14,89% (0% τώρα), τρίτοι επενδυτές θα ελέγχουν συνολικά 14,4% ενώ το επενδυτικό κοινό συνολικά 16,83% από 25,138% τώρα.
Επίσης, ως προς το θεωρητικό χρονοδιάγραμμα, για τις 25.04.2025 έχει οριστεί η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της Μετοχής με το Δικαίωμα Προτίμησης, για τις 28.04.2025 η ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης - Προσαρμογή τιμής Μετοχής. Για την Αύξηση δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, και εάν η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης.
Υπό την προϋπόθεση της πλήρους κάλυψης, ο αριθμός Μετοχών της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά 56.948.627 Νέες Μετοχές από 86.403.698 Μετοχές σε 143.352.325 Μετοχές. Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ως βασική Μέτοχος της Εταιρίας, κάτοχος 57.340.930 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, Μετοχών, ήτοι ελέγχουσα άμεσα το 66,364% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, δήλωσε την πρόθεσή της:
να μην ασκήσει τα Δικαιώματά της Προτίμησης που ανέρχονται συνολικά, ως ανωτέρω, σε 57.340.930, αλλά α) 29.143.050 Δικαιώματα Προτίμησης που αντιστοιχούν σε 19.208.167 Νέες Μετοχές, να πωληθούν μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο Χ.Α. με προσυμφωνημένη εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή (OTC) στην, ελεγχόμενη από τον κ. Νικόλαο Μακρόπουλο, κατά ποσοστό 100%, εταιρεία «KNL INVESTMENT HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τα υπόλοιπα Δικαιώματα Προτίμησής της, ήτοι 28.197.880 Δικαιώματα Προτίμησης που αντιστοιχούν σε 18.585.206 Νέες Μετοχές, να πωληθούν με την ίδια ως άνω διαδικασία σε διάφορους επενδυτές.
Η εταιρεία GREEN HYDEPARK INVESTMENTS LIMITED, η οποία ελέγχεται κατά ποσοστό 100% από τον κ. Γεώργιο Μουνδρέα, ως βασική Μέτοχος της Εταιρίας, κάτοχος 7.342.864 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, Μετοχών, ήτοι ελέγχουσα άμεσα το 8,498% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δήλωσε την πρόθεσή της:
να ασκήσει κατ’ ελάχιστον το σύνολο των Δικαιωμάτων Προτίμησής της. Συνεπώς, το συνολικό ποσοστό της συμμετοχής της στην Εταιρία θα ανέλθει κατ’ ελάχιστον σε 8,50% (υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης) και
να διατηρήσει ή / και να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρία: i. έως την ολοκλήρωση της Αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών της Εταιρίας, και ii. για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Αύξησης.
Στην κεφαλαιακή αύξηση ο Σωκράτης Κόκκαλης αποφάσισε να προσφέρει περισσότερο ζωτικό χώρο στους νέους επενδυτές και έτσι η Ιntracom δεν θα ασκήσει τα δικαιώματά της. Με συνέπεια το ποσοστό συμμετοχής της στην Ευρώπη Holdings να υποχωρήσει από το τωρινό 66,364% στο 40%.
Σημειώνεται τέλος, ότι η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ διαθέτει άδεια λειτουργίας για το σύνολο των κλάδων στις γενικές ασφάλειες, ωστόσο η κύρια δραστηριότητά της επικεντρώνεται στον κλάδο περιουσίας, όπου ειδικεύεται στις ασφαλίσεις των μεγάλων βιομηχανικών, εμπορικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων. Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην αγορά των γενικών ασφαλίσεων ασκώντας τους εξής κλάδους: προστασία εισοδήματος, ιατρικές δαπάνες, χερσαία οχήματα, θαλάσσιες, αεροπορικές και άλλες μεταφορές, πυρός και λοιπών υλικών ζημιών, αστική ευθύνη αυτοκινήτων, γενική αστική ευθύνη, πιστώσεις/ εγγυήσεις, νομική προστασία, βοήθεια.
