Έντονο το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για το placement της Helleniq Energy με πληροφορίες να αναφέρουν πως οι επενδυτές υπερκάλυψαν τις προσφερόμενες μετοχές.
Το ύψος της τιμής της μετοχής είναι προς το παρόν δύσκολο να υπολογισθεί, όμως σύμφωνα με τους αναλυτές θα διαμορφωθεί στο επίπεδο πέριξ των 7 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στο χθεσινό κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ η τιμή κατέγραψε άνοδο 4,3%, στα 7,7 ευρώ. Συνεπώς, ακόμη και στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές αγοράσουν μετοχές με έκπτωση της τάξεως του 8%, θα καταβάλουν τουλάχιστον 7 ευρώ ανά μετοχή.
Η διαμόρφωση της τιμής αναμένεται αν γίνει γνωστή αύριο (8/12) αρχικά με τη διάθεση του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δηλαδή 30,5 εκατομυρίων μετοχών και εφόσον η ζήτηση παραμείνει μεγάλη, πιθανότατατα να διατεθεί και ένα επιπλέον 2%, το οποίο θα ανεβάσει την ιδιωτική τοποθέτηση στα 36,6 εκατ.μετοχές, δηλαδή, συνολικά στην προσφορά ποσοστού 12% του μετοχικού κεφαλαίου.
Και στις δύο περιπτώσεις το ποσοστό των μετοχών που διαθέσει έκαστος από τους βασικούς μετόχους, η Paneuropean Oil και το ΤΑΙΠΕΔ θα είναι ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Helleniq Energy.
Σύμφωνα με το placement, οι δυο βασικοί μέτοχοι θα προσφέρουν μετοχές σε αναλογία 6 προς 4, όση δηλαδή είναι και η αναλογία του συνόλου των μετοχών που ελέγχουν.
Έτσι, το 57% της διάθεσης, (περίπου 17,4 εκατ. μετοχές), αξίας περίπου 120 εκατ. ευρώ, θα γίνει από την Paneuropean Oil, και το υπόλοιπο 43%, (13,1 εκατ. μετοχές), αξίας περίπου 90 εκατ. ευρώ, από το ΤΑΙΠΕΔ.
Όπως αναφέρουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η Paneuropean Oil του ομίλου Λάτση ελέγχει το 47,12% του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου, ενώ το ΤΑΙΠΕΔ το 35,48%. Η ελεύθερη διασπορά των μετοχών ανέρχεται σε ποσοστό 8,56% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου. Ακόμη, ένα ποσοστό 5,46% ελέγχεται από έλληνες θεσμικούς επενδυτές και ένα ποσοστό 3,39% από ξένους θεσμικούς.
Ακόμη, όπως ανέφεραν αναλυτές της αγοράς, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ιδιωτική τοποθέτηση είναι μια μικρή διάθεση μετοχών, εν τούτοις χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη για όλους τους μετόχους της εταιρείας, καθώς θα οδηγήσει σε αύξηση της εμπορευσιμότητας της μετοχής και σε αναβάθμιση της αξίας της Helleniq Energy.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αισιοδοξία για το όλο εγχείρημα οφείλεται σε τρεις βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος αφορά την πορεία του ομίλου για το εννεάμηνο του 2023, καθώς έχει βελτιωθεί σημαντικά η κερδοφορία του, με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα 968 εκατ.ευρώ και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη στα 496 εκατ.ευρώ καθώς και στο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο, το Vision 2025, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η πρόσφατη επιτυχία του placement μετοχών της Εθνικής Τράπεζας από το ΤΧΣ και ο τρίτος παράγοντας είναι η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και από τη Fitch Ratings.
