Κατά τρεις φορές υπερκαλύφθηκε το placement της Helleniq Energy, με την τιμή διάθεσης των μετοχών να διαμορφώνεται σε 7 ευρώ ανά μετοχή και με συμμετοχή ξένων θεσμικών, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη (12/12), μετά και την ικανοποίηση ή κατάργηση τυχόν αιρέσεων και θα αρχίσει η διανομή των μετοχών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ ο συνολικός αριθμός των μετοχών αντιστοιχεί στο 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Από τις 33.619.870 μετοχές που θα διατεθούν συνολικά, οι 13.128.317 θα πωληθούν από το ΤΑΙΠΕΔ και οι υπόλοιπες 20.491.553 από την Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. του ομίλου Λάτση. Μετά το placement η POIH θα ελέγχει το 40,4% του μετοχικού κεφαλαίου της Helleniq Energy και το ΤΑΙΠΕΔ to 31,2%.
Η επιτυχία του placement της Helleniq Energy αποδίδεται σύμφωνα με τους αναλυτές της αγοράς, τόσο στη θετική πορεία της εταιρείας και ιδιαίτερα στη βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων στο εννεάμηνο του 2023 καθώς και στο επενδυτικό της πλάνο Vision 2025, συνολικού ύψους 4 δισ. ευρώ, το οποίο «τρέχει» από το 2022.
Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει ανάπτυξη στους τομείς της «πράσινης» ενέργειας, της παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων αλλά και του εκσυγχρονισμού της δραστηριότητας της διύλισης. Ιδιαίτερο βάρος δείχνει ο όμιλος και στην ψηφιακή μετάβαση, η οποία περιλαμβάνεται στο επενδυτικό της πλάνο.
Εκτός από την καθ' εαυτού πορεία της εταιρείας, θετικοί καταλύτες στο όλο εγχείρημα ήταν η πρόσφατη επιτυχία του placement μετοχών της Εθνικής Τράπεζας από το ΤΧΣ καθώς και η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και από τη Fitch Ratings.
Βελτίωση κερδοφορίας και επενδύσεις
Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Helleniq Energy, στο εννεάμηνο του 2023 έχει βελτιώσει σημαντικά την κερδοφορία του, με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα 968 εκατ. ευρώ και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη στα 496 εκατ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά το επενδυτικό πλάνο Vision 2025, ο σχεδιασμός του, σύμφωνα με τον CEO του ομίλου κ. Ανδρέα Σιαμσίη, αντικατοπτρίζει τις κύριες τάσεις της αγοράς και επικεντρώνεται στη βελτίωση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων, καθώς και στην ανάπτυξη νέων.
Το Vision 2025 επικεντρώνεται σε τέσσερεις άξονες:
α) την αριστοποίηση λειτουργίας (operational excellence) σε όλες τις κύριες δραστηριότητες,
β) την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που εξελίσσουν τη θέση του στην αγορά ενέργειας, όπως βιοκαύσιμα, ηλεκτροκίνηση και εναλλακτική ενέργεια,
γ) την επιτάχυνση στοχευμένης ανάπτυξης χαρτοφυλακίου σε ΑΠΕ και αποθήκευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και ανάπτυξη δεξιοτήτων καλύτερης εμπορικής εκμετάλλευσης των μονάδων αυτών,
δ) τη βελτίωση του λειτουργικού μοντέλου με ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης ρίσκου, επέκταση του ψηφιακού μετασχηματισμού και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στις βασικές δραστηριότητες πετρελαιοειδών.
