Με όπλα την ηγετική θέση της στην Παγκόσμια ακτοπλοΐα με στόλο 43 πλοίων, υλοποιημένες επενδύσεις 2 δις και προγραμματισμένες 1,2 δις η Attica Group (SuperFast, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways, ΑΝΕΚ Lines) βγήκε στην αγορά για placement με στόχο τα διεθνή χαρτοφυλάκια αλλά και τη διεύρυνση του freefloat.
Εχθές στο Λονδίνο η διοίκηση της εισηγμένης υπό τον Κυριάκο Μάγειρα πραγματοποίησε παρουσίαση σε περίπου 50 διαχειριστές με την κίνηση αυτή να προοιωνίζει τον Απρίλιο τη διάθεση των μετοχών, που βάση εκτιμήσεων θα αφορά ένα ποσοστό από 15% έως 20%.
Ειδικότερα, το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί προβλέπει την έκδοση ενημερωτικού δελτίου, τη δημοσίευση στις αρχές Μαρτίου των αποτελεσμάτων του 2024 που θα προστεθούν στο ενημερωτικό και τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις χρηματιστηριακές αρχές ώστε να προχωρήσει η διάθεση των μετοχών.
Σημειώνεται ότι η Strix Holdings που ανήκει στην Blantyre Capital, η οποία λειτουργεί με την υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς ελέγχει σήμερα το 86,7% του μετοχικού κεφαλαίου της Attica και 13,3% είναι σε διασπορά. Με το placement θα πληρούνται οι προϋποθέσεις του νέου κανονισμού του ΧΑ που ορίζουν ότι η διασπορά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15%. Το 20% του μετοχικού κεφαλαίου αντιστοιχεί σε 46 εκατ. μετοχές οπότε τα έσοδα του placement και αν τελικά αυτό το ποσοστό διατεθεί η αγορά υπολογίζει ότι τα έσοδα που θα πάνε στην Τράπεζα Πειραιώς μπορεί να φθάσουν και τα 150 εκατ. ευρώ.
Κατά την παρουσίαση του ομίλου στο Λονδίνο η διοίκηση εστίασε στους μακροπρόθεσμους στόχους που αφορούν σε έσοδα 915-925 εκατ. ευρώ το 2029 και EBITDA που θα κινηθούν στα 238-262 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να κινείται στη ζώνη του 27%.
Η μόχλευση υπολογίζεται να κινηθεί στο 2,1x.
Επισημαίνεται ότι με βάση τα στοιχεία εννεαμήνου του 2024, τα έσοδα ήταν 593 εκατ. ευρώ.
Τα βασικά στοιχεία της παρουσίασης που έχει ανέβει στην ιστοσελίδα της εισηγμένης συνοψίζονται στην ιστορία ανάπτυξης (growth story) που στηρίζεται στα ισχυρά μακροοικονομικά δεδομένα της χώρας και στην αυξανόμενη στρατηγική σημασία του τουρισμού στην Ελλάδα, που είναι η μεγαλύτερη αγορά ακτοπλοΐας στην Ε.Ε.
Σημειώνεται ότι είναι ο μεγαλύτερος όμιλος επιβατηγού ναυτιλίας παγκοσμίως, με ηγετική θέση στην Ελλάδα, διαφοροποιημένος και καλά συντηρημένος στόλος που προσφέρει μεγάλη χωρητικότητα επιβατών, φορτίου και οχημάτων.
Επίσης, εστιάζει στο ρεκόρ ανάπτυξης και στα σταθερά επίπεδα κερδοφορίας που αποκτήθηκαν με την αποτελεσματική διαχείριση της βάσης κόστους μέσω της πολιτικής αντιστάθμισης κινδύνου.
Επίσης, υπάρχει σαφής οδικός χάρτης συνεχούς ανάπτυξης και κερδοφορίας, έχοντας ολοκληρώσει μια περίοδο σημαντικών επενδύσεων σε συνδυασμό με καλά καθορισμένες και προγραμματισμένες μελλοντικές πρωτοβουλίες.
Τέλος, τονίζεται ότι είναι ηγέτης στη βιωσιμότητα στον τομέα των μεταφορών και των υποδομών μεταφορών.
