Του Απόστολου Σκουμπούρη
Την άποψη ότι αυτό το ομόλογο είναι κομβικό για τη Sunlight, καθώς την καθιστά πιο... δημόσια, δηλαδή την κάνει πιο γνωστή στην ελληνική αγορά, δίνοντάς της την ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη και εξωστρέφεια εξέφρασε, σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Βασίλης Μπίλλης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εισαγωγής του ομολόγου στο Χρηματιστήριο.
Τόνισε ότι «για εμάς είναι κομβική αυτή η εξέλιξη, καθώς εκτός των άλλων ανεβάζει το κύρος της εταιρείας, ενώ η έναρξη της διαπραγμάτευσης του ομολόγου στο χρηματιστήριο είναι το αποτέλεσμα δουλειάς εφτά μηνών απ'' όλες τις πλευρές που συνεργάστηκαν».
Επισήμανε επίσης ότι το ομόλογο θα δώσει περαιτέρω ώθηση σε μια ήδη αμιγώς εξαγωγική εταιρεία, ενώ η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Sunlight έχει θετικές επιπτώσεις τόσο στον κλάδο όσο και στην ευρύτερη οικονομία.
Σε κατ'' ιδίαν συζητήσεις με δημοσιογράφους ο κ. Μπίλλης εξήγησε ότι εκτός των άλλων, το ομόλογο βάζει περισσότερο στο... χάρτη της ελληνικής αγοράς τη Sunlight, την κάνει πιο γνωστή, δεδομένου ό,τι – καθώς δεν εμπορεύεται καταναλωτικά στο ευρύ κοινό προϊόντα και είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου εξαγωγική - αρκετοί δεν την ξέρουν.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια κ. Ιάκωβος Γεωργάνας επισήμανε ότι η αγορά των ομολόγων συνεχίζει να αναπτύσσεται συμβάλλοντας δυναμικά στην εξέλιξη των επιχειρήσεων.
Για τη Sunlight τόνισε ότι «εκτιμάται ιδιαιτέρως η συμβολή της στην εγχώρια επιχειρηματικότητα και την ελληνική οικονομία, καθώς η εταιρεία ανήκει σε μια ομάδα επιχειρήσεων της βιομηχανίας, της μεταποίησης και τουρισμού που έχει συμβάλει καθοριστικά στο ισοζύγιο πληρωμών της ελληνικής οικονομίας τα δύσκολα χρόνια της κρίσης».
Δεν ξέρουμε που θα είχαν φτάσει αυτές οι επιχειρήσεις εάν είχαν ανταγωνιστική χρηματοδότηση, επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργάνας, συμπληρώνοντας ότι πλέον πέφτει και στην Ελλάδα το κόστος χρηματοδότησης.
Με κωδικό «ΣΑΝΛΟ1» το ομόλογο της Sunlight στο Χ.Α.
Σήμερα, λοιπόν, έκανε ντεμπούτο στο Χ.Α. το ομόλογο της Sunlight, καθώς εισήχθησαν 50.000 ομολογίες με τιμή έναρξης τα 1.000 ευρώ έκαστη και κωδικό διαπραγμάτευσης με ελληνική γραμματοσειρά «ΣΑΝΛΟ1» και με λατινική «SUNLB1».
Ως γνωστόν το ομόλογο έκλεισε στα 50 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο ανώτερο επίπεδο που είχε οριστεί ενώ η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 4,25%, το επιτόκιο των ομολογιών σε 4,25% και η τιμή διάθεσης καθορίστηκε στο 100% της ονομαστικής αξίας της.
Θυμίζουμε ότι η έκδοση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς καλύφθηκε δυόμιση φορές, δεδομένου ότι οι προσφορές ανήλθαν στα 124,41 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών έφτασε στους 1.833.
Ποσοστό τουλάχιστον 30% των oμολογιών (ήτοι 15.000 ομολογίες) διατέθηκε για την ικανοποίηση των εγγραφών από ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο 70% (35.000) κατευθύνθηκε μεταξύ ειδικών και θεσμικών (ισχυρών ιδιωτών) επενδυτών.
Το ομόλογο της Συστήματα Sunlight είναι το μεγαλύτερο – μέχρι στιγμής – που έχει εκδοθεί στην αγορά από μη εισηγμένη εταιρεία, καθώς τον περασμένο Νοέμβριο η House Market η θυγατρική της Fourlis που διαχειρίζεται τα καταστήματα ΙΚΕΑ, εξέδωσε ομόλογο 40 εκατ. ευρώ και πρωτύτερα η MLS Πληροφορική ομόλογο 4 εκατ. ευρώ.
Που θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο και την παρουσίαση της εταιρείας, από τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα επιμεριστούν:
*27 εκατ. για την αποπληρωμή μέρους υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας, εντός του 2017.
*3 εκατ. θα διατεθούν κατά την περίοδο 2017-2019, για την ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας της Εταιρείας στο εξωτερικό. Θα ιδρυθούν δύο θυγατρικές εταιρείες (service hubs) με αντικείμενο τη συναρμολόγηση μπαταριών, την υποστήριξη μεταπώλησης (after sales), τη συλλογή συσσωρευτών κ.λπ.
*7 εκατ. θα διατεθούν για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού με στόχο τη λελογισμένη αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη διεύρυνση της προσφερόμενης γκάμας προϊόντων και την εν γένει την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της Εταιρείας στις αγορές του εξωτερικού.
*8 εκατ. θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.
*5 εκατ. θα διατεθούν, εντός του 2017, για τη συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Sunlight Recycling A.E., με σκοπό τη μερική μείωση του δανεισμού της, τη βελτίωση των δεικτών μόχλευσης και τη σταδιακή ενίσχυση της κερδοφορίας της.
Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αξιών και το σχήμα των συντονιστών της δημόσιας προσφοράς (Alpha Bank, Eurobank και Euroxx Χρηματιστηριακή) και του συμβούλου της έκδοσης (Euroxx Χρηματιστηριακή) έγινε αποδέκτης ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος από Έλληνες και ξένους επενδυτές.
