Του Απόστολου Σκουμπούρη
Στα 50 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο ανώτερο επίπεδο που είχε οριστεί «έκλεισε» το ομόλογο της Sunlight, ενώ η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 4,25%, το επιτόκιο των ομολογιών σε 4,25% και η τιμή διάθεσης σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.
Οι 50.000 ομολογίες της Sunlight θα ξεκινήσουν διαπραγμάτευση στο ελληνικό χρηματιστήριο την Τετάρτη 21 Ιουνίου, με κωδικό διαπραγμάτευσης με ελληνική γραμματοσειρά «ΣΑΝΛΟ1» και με λατινική «SUNLB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης είναι 1.000 ευρώ ανά ομολογία.
Θυμίζουμε ότι η έκδοση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς καλύφθηκε δυόμιση φορές, δεδομένου ότι οι προσφορές ανήλθαν στα 124,41 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών έφτασε στους 1.833.
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι δαπάνες έκδοσης δεν θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, αλλά θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από την ίδια.
Ποσοστό τουλάχιστον 30% των oμολογιών (ήτοι 15.000 ομολογίες) διατέθηκε για την ικανοποίηση των εγγραφών από ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο 70% (35.000) κατευθύνθηκε μεταξύ ειδικών και θεσμικών (ισχυρών ιδιωτών) επενδυτών.
Το ομόλογο της Συστήματα Sunlight είναι το μεγαλύτερο – μέχρι στιγμής – που έχει εκδοθεί στην αγορά από μη εισηγμένη εταιρεία, καθώς τον περασμένο Νοέμβριο η House Market η θυγατρική της Fourlis που διαχειρίζεται τα καταστήματα ΙΚΕΑ, εξέδωσε ομόλογο 40 εκατ. ευρώ και πρωτύτερα η MLS Πληροφορική ομόλογο 4 εκατ. ευρω.
Που θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο και την παρουσίαση της εταιρείας, από τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα επιμεριστούν:
*27 εκατ. για την αποπληρωμή μέρους υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας, εντός του 2017
*3 εκατ. θα διατεθούν κατά την περίοδο 2017-2019, για την ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας της Εταιρείας στο εξωτερικό. Θα ιδρυθούν δύο θυγατρικές εταιρείες (service hubs) με αντικείμενο τη συναρμολόγηση μπαταριών, την υποστήριξη μεταπώλησης (after sales), τη συλλογή συσσωρευτών κλπ.
*7 εκατ. θα διατεθούν για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού με στόχο τη λελογισμένη αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη διεύρυνση της προσφερόμενης γκάμας προϊόντων και την εν γένει την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της Εταιρείας στις αγορές του εξωτερικού
*8 εκατ. θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης
*5 εκατ. θα διατεθούν, εντός του 2017, για τη συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Sunlight Recycling A.E., με σκοπό τη μερική μείωση του δανεισμού της, τη βελτίωση των δεικτών μόχλευσης και τη σταδιακή ενίσχυση της κερδοφορίας της.
Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αξιών και το σχήμα των συντονιστών της δημόσιας προσφοράς (Alpha Bank, Eurobank και Euroxx Χρηματιστηριακή) και του συμβούλου της έκδοσης (Euroxx Χρηματιστηριακή) έγινε αποδέκτης ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος από Έλληνες και ξένους επενδυτές.
