Kεφάλαια που αγγίζουν τα 10 δισ.ευρω συγκέντρωσε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς. Ξένοι κυρίως, αλλά και Έλληνες επενδυτές προσέφεραν σχεδόν δέκα φορές περισσότερα κεφάλαια από τα 1,38 δισ. ευρώ που προσδοκούσε, και τελικώς άντλησε από την αγορά η Τράπεζα.
Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τις αυξημένες προσδοκίες των νέων μετόχων για την πορεία της Τράπεζας αλλά και την εμπιστοσύνη τους στην ελληνική οικονομία γενικότερα.
Το νέο κεφάλαιο που ανοίγει με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, σηματοδοτεί καταρχάς μία νέα μετοχική δομή για την Τράπεζα Πειραιώς.
Η συμμετοχή του Δημοσίου μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο με ανακοίνωση του εξέφρασε την ικανοποίηση του για την επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου, περιορίζεται στο 27%.
Από τις 1,2 δισ. νέες μετοχές που διατέθηκαν, το ΤΧΣ έλαβε περίπου 306 εκατομμύρια, επενδύοντας άλλα 352 εκατ. ευρω καθώς η τιμή διάθεση της μετοχής έκλεισε στο ανώτατο όριο των 1,15 ευρώ.
Η νέα ισχυρή ομάδα των μετόχων αποτελείται από τους Paulson & Co, Μυστακίδης και Helikon οι οποίοι θα λάβουν 338,4 εκατ. μετοχές από τις 1.020.000.000 νέες μετοχές, που διατέθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.
Έτσι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου διαμορφώνονται τα εξής ποσοστά στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς:
-18,62% η Paulson & Co,
-5,22% η Helikon, και
-2,9% ο Αριστοτέλης Μυστακίδης
Τα συνολικά κεφάλαια που επένδυσαν για να «χτίσουν» τη θέση αυτή έχουν ως εξής:
-Paulson & Co. Inc.: €265.000.000
-Helikon Investment Limited: €75.000.000 και
-Αριστοτέλης Μυστακίδης: €40.000.000.
Στους ξένους επενδυτές που συμμετείχαν στην αύξηση συγκαταλέγονται, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη, Αλ. Πατέλη «Ποιοτικοί θεσμικοί επενδυτές, μερικοί από τους οποίους δεν είχαν επενδύσει στη χώρα εδώ και πολύ καιρό, αποτελούν καταλύτη για την εμβάθυνση, διεύρυνση και ενίσχυση των κεφαλαιαγορών της Ελλάδας». Σε αυτούς σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά φαίνεται να συγκαταλέγονται ισχυρά ονόματα όπως Norgres Bank, Fidelity, Blackrock κά.
Το γεγονός ότι, μεσούσης της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, η αύξηση καλύφθηκε στο πολλαπλάσιο, και μάλιστα από σημαντικούς διεθνείς επενδυτές, συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ανέφερε σε ανακοίνωση του ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταικούρας.
Από την πλευρά του ο Χρ. Μεγάλου, διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς και βασικός «αρχιτέκτων» της αύξησης, επεσήμανε ότι «η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς νέων μετοχών, η ποιότητα και ο πλουραλισμός των επενδυτών που συμμετείχαν, συνιστούν ψήφο εμπιστοσύνης στον Όμιλο Πειραιώς και τη στρατηγική του, καθώς και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η αύξηση κεφαλαίου θα επιτρέψει στην Πειραιώς να εκπληρώσει τον απώτερο στόχο που έχει θέσει για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της κατά τους επόμενους 12 μήνες και να εκπληρώσει την κεντρική επιδίωξη να καταστεί μια ισχυρή τράπεζα, έτοιμη για την επόμενη μέρα, με δυνατή κεφαλαιακή βάση ώστε να στηρίξει την ελληνική οικονομία καθώς ανακάμπτει από την πανδημία».
Μετά την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Holdings που σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα γίνει στις 29 Απριλίου 2021, η Πειραιώς Holdings αναμένει ότι οι νέες μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους αυτών μέσω του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων στις 6η Μαΐου 2021, ενώ η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ξεκινήσει την ή περίπου την 7η Μαΐου 2021.
Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς. Η BNP Paribas, η J.P. Morgan, η Morgan Stanley, η Αmbrosia, ο Όμιλος AXIA Ventures, η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε. ενεργούν ως Κοινοί Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς. Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Wood & Company ενεργούν ως Συνδιαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς.
