Προχωρούν οι διαδικασίες έκδοσης του «πράσινου» ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ και διάρκειας 5,5 ετών της Mytilineos, για το οποίο η αρχική τιμολόγηση κινείται σύμφωνα με πληροφορίες στην περιοχή του 2,5%, με την τελική να αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο.
Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία έχει δώσει εντολή στις BNP Paribas, Citigroup και HSBC ως Γενικούς Συντονιστές (Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) να διοργανώσουν για λογαριασμό της μία σειρά από εξ’ αποστάσεως συναντήσεις με επενδυτές που επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, οι οποίες συναντήσεις έχουν ξεκινήσει από την 19η Απριλίου.
Το τελευταίο global investor call αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 13:00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Σημειώνεται επίσης πως η εταιρεία βαθμολογείται με πιστοληπτική αξιολόγηση BB-/BB (S/F).
Η εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για
(i) την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων,
τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και
(iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της Εταιρείας. Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S. Ηλεκτρονική Netroadshow παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη.
