Διπλό μπόνους επιβράβευσης στους Έλληνες επενδυτές και ειδικά τους 5.571 Έλληνες ιδιώτες επενδυτές που έκαναν αντίστοιχες αιτήσεις, έκρυβε η τελική κατανομή των μετοχών υπέρ των εγχωρίων επενδυτικών δυνάμεων. Οι Έλληνες επενδυτές επρόκειτο να πάρουν το 15% της συνολικής διάθεσης, όμως τελικά παίρνουν το 20% των μετοχών που διατέθηκαν, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΤΧΣ.
Στο μεταξύ στο placement των ξένων, μεγάλες θέσεις πήραν σύμφωνα με πληροφορίες διεθνείς κολοσσοί και εδικά η Norges που διαχειρίζεται τα κεφάλαια του Νορβηγικού Δημόσιου Ταμείου και είναι πρότυπο σταθερού και σοβαρού θεσμικού επενδυτή. Επίσης, η κορυφαία αμερικανική Vanguard που διαχειρίζεται τρισεκατομμύρια δολάρια πασίγνωστη από τα ETF SPDR, το sovereign της Σιγκαπούρης GIC, η Wellington και η Lazard, η Pictet, η Robeco, η Schroders, το Redwheel και η Goldman Sachs.
Πάντως, οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές, παίρνουν περίπου το 65%των μετοχών που διανεμήθηκαν σε «ελληνικά χέρια» και το υπόλοιπο 35% μένει για τους 93 Έλληνες θεσμικούς. Τι σημαίνει αυτή η τελική διευθέτηση;
Ότι η ενθουσιώδης συμμετοχή των Ελλήνων και ειδικά των ιδιωτών επενδυτών, τους εξασφάλισε περισσότερες μετοχές από όσες αρχικά προβλέπονταν, που θα βοηθήσει σε νέες εισροές κεφαλαίων καθώς η διασπορά έχει αυξηθεί σημαντικά έτσι. Σημαίνει ότι έμειναν εκτός κάποια βραχυχρόνια κεφάλαια από το εξωτερικό, σε συνδυασμό με την απουσία παθητικών funds. Λόγω αύξησης της διασποράς των μετοχών από την Τράπεζα Πειραιώς, θα αυξηθεί η συμμετοχή της σε διεθνείς δείκτες και το αναμενόμενο rebalancing της μετοχής θα φέρει τότε, τα παθητικά κεφάλαια.
Τι λέει η ανακοίνωση
Τα παραπάνω προκύπτουν από την απόφαση του ΤΧΣ για την κατανομή των μετοχών η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής για το θέμα:
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 07.03.2024, από τις Προσφερόμενες Μετοχές:
(i) 67.519.830 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 20% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Συγκεκριμένα:
(α) 43.887.889 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 65% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε
Ιδιώτες Επενδυτές (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στο τελικό ενημερωτικό δελτίο που αφορά την Ελληνική Δημόσια Προσφορά), και
(β) 23.631.941 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 35% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στο τελικό ενημερωτικό δελτίο που αφορά την Ελληνική Δημόσια Προσφορά).
(ii) 270.079.320 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή 80% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.
- Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Προσφορά (δηλαδή αθροιστικά μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς) ανήλθε σε 2.672.154.345 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 337.599.150 Προσφερόμενες Μετοχές προς διάθεση μέσω της Προσφοράς (μετά την πλήρη άσκηση του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς από το ΤΧΣ), κατά περίπου 7,92 φορές.
Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 253.841.298 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 67.519.830 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, κατά περίπου 3,76 φορές, διαιρούμενη ως εξής:
(α) η ζήτηση από τις 5.571 αιτήσεις αγοράς των Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 130.348.373 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 43.887.889 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν σε αυτήν την κατηγορία, κατά περίπου 2,97 φορές, και
(β) η ζήτηση από τις 93 αιτήσεις αγοράς των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 123.492.925 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 23.631.941 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν σε αυτήν την κατηγορία, κατά περίπου 5,23 φορές.
Κατά συνέπεια, μετά την ολοκλήρωση της Προσφοράς, όλες οι Προσφερόμενες Μετοχές πωλήθηκαν.
- Τα συνολικά έσοδα του ΤΧΣ που θα συγκεντρωθούν από την Προσφορά, πριν αφαιρεθούν τα έξοδα της Προσφοράς που βαρύνουν το ΤΧΣ, ανέρχονται σε €1.350.396.600.
