Με στόχο την αντιστάθμιση των απωλειών από τις μειώσεις των επιτοκίων κινούνται οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών προκειμένου να διατηρήσουν τα ισχυρά έσοδα και την κερδοφορία τους. Σε αυτό το φόντο η πιστωτική επέκταση με νέα δάνεια και η ενίσχυση του asset management βρίσκονται σε πρώτο πλάνο.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους των συστημικών τραπεζών έφτασαν το 2024 τα 8,59 δισ. ευρώ και παρά τις μειώσεις των επιτοκίων πέρυσι ήταν αυξημένα 6% συγκριτικά με το 2023, όταν τα έσοδα έφτασαν τα 8,09 δισ. ευρώ.
Οι ελληνικές τράπεζες εστιάζουν στην πιστωτική επέκταση. Το 2024 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αύξησαν τα ενήμερα δάνειά τους και κατ’ επέκταση τη βάση εσόδων τους κατά περίπου 13,8 δισ. ευρώ, που αποτελεί την ισχυρότερη επίδοση των 15 τελευταίων ετών, έναντι 5,8 δισ. το 2023. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2024, η καθαρή πιστωτική επέκταση εκτινάχθηκε σε περίπου 7,8 δισ. ευρώ.
Οι Έλληνες τραπεζίτες έχουν στόχο για νέα δάνεια τουλάχιστον ύψους 10 δισ. ευρώ το 2025. Οι τράπεζες ωφελούνται σημαντικά από το ελληνικό story ανάκαμψης και την αύξηση του εταιρικού δανεισμού, σύμφωνα με εκτιμήσεις διεθνών οίκων.
Η UBS αναμένει ισχυρό εταιρικό πιστωτικό κύκλο της τάξης του 8% ετησίως έως το 2026, ο οποίος θα πρέπει να αντισταθμίσει τη συμπίεση του επιτοκιακού περιθωρίου (NIM), καθώς τα επιτόκια μειώνονται.
Μάλιστα, όπως προκύπτει από τα business plans που ανακοίνωσαν την τριετία 2025-2027 οι τράπεζες προβλέπουν ισχυρή πιστωτική επέκταση και χορηγήσεις «καθαρών» νέων δανείων, δηλαδή νέα δάνεια μείον αποπληρωμές υφισταμένων δανείων, να ξεπερνούν τα 35 δισ. ευρώ στην 3ετία.
Πληροφορίες αναφέρουν πως ο κύριος όγκος των δανείων το 2025 θα κατευθυνθεί σε επιχειρήσεις και στη χρηματοδότηση projects που έχουν σύνδεση με το Ταμείο Ανάκαμψης, με αρκετές συμβάσεις να έχουν ήδη ωριμάσει και τις εκταμιεύσεις δανείων να αναμένονται εντός του έτους.
Επίσης, έμφαση θα δοθεί και στα στεγαστικά δάνεια, όπου με το «Σπίτι μου ΙΙ» και άλλες κινήσεις που θα έρθουν στο προσκήνιο το επόμενο διάστημα, οι τράπεζες στοχεύουν σε αύξηση του χαρτοφυλακίου τους. Ένας ακόμα τρόπος περιορισμού των απωλειών από τις μειώσεις επιτοκίων είναι το asset management, ένας τομέας που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα τραπεζικά ιδρύματα και αναπτύσσεται ταχύτατα.
Όπως αναφέρουν τραπεζικές πηγές ο κλάδος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων αναμένεται να μεγεθυνθεί έως το 2030 ακόμα και κατά 20 δισ. ευρώ. Επιπλέον, ο κλάδος στη χώρα μας έχει μεγάλα περιθώρια ανόδου καθώς υπολείπεται σημαντικά από τον αντίστοιχο στην Ευρώπη.
Προς αυτήν την κατεύθυνση οι διοικήσεις κινούνται μέσω στρατηγικών κινήσεων όπως:
- Νέα προϊόντα και προγράμματα μέσω ψηφιακών πλατφορμών και των καταστημάτων για αποταμιευτές που θα επενδύσουν σε επενδυτικά προϊόντα
- Στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλους οίκους του εξωτερικού προκειμένου να παρέχουν σύγχρονα προϊόντα στους μεγάλους πελάτες τους
- Ενίσχυση των τμημάτων asset management
- Εξαγορές
