Με άνετη και ξεκάθαρα αυξημένη χρηματοδότηση κλείνουν τη χρονιά επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με ετήσια καθαρή πιστωτική επέκταση από νέα δάνεια 10,26 δισ. ευρώ ή 10% αυξημένη σε ετήσια βάση μέχρι τον Νοέμβριο. Εκτιμάται τώρα, ότι η χρηματοδότηση αποκτά ισχυρή επιτάχυνση για το 2025, γεγονός που θα τονώσει τις επενδύσεις, θα διευκολύνει επιχειρήσεις νοικοκυριά και συνολικά την αναπτυξιακή προσπάθεια της οικονομίας φέτος, αλλά και την κατανάλωση.
Τα θετικά σημάδια είναι εμφανή από τον Νοέμβριο του 2024 και οι προϋποθέσεις για να επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις των διοικήσεων των τραπεζών για ένα έτος με αυξημένη ζήτηση δανείων κι επέκταση το 2025, είναι ισχυρές. Ειδικότερα, οι επικεφαλής των ελληνικών τραπεζών έχουν υποστηρίξει ότι μειώσεις των επιτοκίων δεν θα επηρεάσουν τα έσοδά τους, γιατί θα αντισταθμισθούν από τα περισσότερα δάνεια που θα διαθέσουν με πιο φθηνά επιτόκια.
Τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν, ότι η μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ και του euribor που είναι η βάση επιτοκίου για το 90% των δανείων της αγοράς, λειτουργεί ήδη κι επιφέρει ισχυρή πιστωτική επέκταση στις ελληνικές τράπεζες. Αυτό, παρόλο που ξεκίνησε μόλις τον Ιούνιο του 2024 και τα συνολικά διαθέσιμα στοιχεία αφορούν τον Νοέμβριο, οπότε δεν περιλαμβάνεται η επίδραση της τελευταίας μείωσης του Δεκεμβρίου της ΕΚΤ, αλλά μία σωρευτική επίδραση μείωσης επιτοκίων περί το 0,75% από τον Ιούνιο και μετά.
Να σημειωθεί ιδιαίτερα, ότι ο καλύτερος μήνας του 2023, με αύξηση καθαρής πιστωτικής επέκτασης, είναι ο Δεκέμβριος καθώς όλη τη χρονιά εκείνη, η ΕΚΤ έκανε αυξήσεις μέχρι και τον Οκτώβριο στη σύνοδό της στην Αθήνα, οπότε δεν αύξησε άλλο τα επιτόκια, και τήρησε στάση αναμονής, μέχρι τον Ιούνιο του 2024. Το υπόλοιπο δανείων του ιδιωτικού τομέα το Νοέμβριο του 2022 ήταν 112 δισ. ευρώ και το Νοέμβριο του 2023 ήταν 112,85 δισ. ευρώ! Το Δεκέμβριο του 2023 όμως, εκτινάχθηκαν σε 118 δισ. ευρώ. Όλη η καθαρή επέκταση του 2024 προήλθε από τα δάνεια του Δεκεμβρίου.
Υπενθυμίζεται, ότι η ΕΚΤ προχώρησε το 2024, σε 4 μειώσεις επιτοκίων από 0,25% καθεμιά: Είχαν ισχύ αντίστοιχα, από τις 12 Ιουνίου, τις 18 Σεπτεμβρίου για τη δεύτερη μείωση, τις 23 Οκτωβρίου 2024 την τρίτη μείωση και τέλος τις 18 Δεκεμβρίου 2024 στην τελευταία μείωση το 2024, η επίδραση της οποίας δεν έχει επακριβώς μετρηθεί από την ΤτΕ.
Άλμα δανεισμού μετά τον Ιούνιο και τις μειώσεις επιτοκίων
Παρατηρήθηκαν πλέον το 2024, άλματα νέου δανεισμού σε συγκεκριμένους μήνες, παρά τις μεγάλες εξοφλήσεις καθώς παλαιότερα δάνεια λήγουν. Η άνοδος του καθαρού δανεισμού έρχεται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από τις επιχειρήσεις, με αύξηση άνω των 10 δισ. ευρώ (10,47 δισ. ευρώ καθαρής πιστωτικής επέκτασης μεταξύ Νοεμβρίου 2023 και Νοεμβρίου 2024 με δάνεια σε Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις).
Αλλά είναι χαρακτηριστικό, ότι το σύνολο των δανείων στον ιδιωτικό τομέα είναι 115,23 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο και μόλις 116,09 στο τέλος Μαΐου. Και από τον Ιούνιο το υπόλοιπο αυξάνεται στα 119,25 δισ. ευρώ.
Στα καταναλωτικά δάνεια των ιδιωτών, η φθίνουσα πορεία και η μείωση του συνολικού δανεισμού αντιστράφηκε, ειδικά από τον Ιούνιο και μετά, οπότε ξεκινά θετική επέκταση με τα καθαρά νέα δάνεια να φθάνουν τα 142 εκατ. ευρώ από το Νοέμβριο του 2023 μέχρι το Νοέμβριο του 2024.
Η πορεία των στεγαστικών είναι φθίνουσα στο δωδεκάμηνο, αλλά το υπόλοιπο των δανείων σταθεροποιείται από το Σεπτέμβριο και μετά από μειώσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ και του euribor κατά 0,50% σωρευτικά. Το Νοέμβριο του 2023 το υπόλοιπο στεγαστικών δανείων ήταν 28 δισ. ευρώ και από το Σεπτέμβριο του 2024 μέχρι και το Νοέμβριο, το σύνολο είναι 26,6 δισ. ευρώ με οριακές μεταβολές.
Η πορεία ανά κατηγορία δανείων
Η ίδια εικόνα εντοπίζεται και στα δάνεια των ελευθέρων επαγγελματιών, ατομικών επιχειρήσεων και αγροτών, όπου επίσης σταθεροποιείται η τάση με το υπόλοιπο των δανείων σταθερό στα 4,3 δισ. ευρώ μετά τον Σεπτέμβριο του 2024. Σε ετήσια βάση από τον προηγούμενο Νοέμβριο το υπόλοιπο έχει υποχωρήσει από τα 4,55 δισ. ευρώ.
Τον Νοέμβριο του 2024 η καθαρή πιστωτική επέκταση στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα από τον προηγούμενο μήνα, φθάνει τα 1.931 εκατ. ευρώ. Ήταν θετική για τρίτο συνεχόμενο μήνα χάρη στα εταιρικά δάνεια που έφθασαν τα 83,3 δισ. ευρώ με θετική μηνιαία ροή 1.898 εκατ. ευρώ.
Τα δάνεια προς τις ατομικές επιχειρήσεις έφθασαν τα 4,34 δισ. ευρώ, με οριακή μηνιαία καθαρή ροή 12 εκατ. ευρώ.
Ο δανεισμός των νοικοκυριών διαμορφώθηκε σε 35,96 δισ. ευρώ με θετική μηνιαία καθαρή ροή 21 εκατ. ευρώ.
Τα στεγαστικά δάνεια ανήλθαν σε 27 δισ. ευρώ με αρνητική μηνιαία καθαρή ροή 73 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο.
Η καταναλωτική πίστη έφτασε τα 8,76 δισ. ευρώ (αυξημένη 6% σε ετήσια βάση), με θετική μηνιαία καθαρή ροή 42 εκατ. ευρώ.
