Ταχύτατα αλλάζει το ευρωπαϊκό τοπίο στις τράπεζες με διασυνοριακές εξαγορές, στις οποίες πρωταγωνιστούν οι τράπεζες του ευρωπαϊκού νότου και μάλιστα μία δική μας τράπεζα η Eurobank και μία σχεδόν δική μας (υπό την έννοια της μετοχικής κι εταιρικής σχέσης), που έχει η UniCredit με την Alpha Bank.
Οι ισχυρές τράπεζες του νότου, είναι η νέα πραγματικότητα πλέον και ωθούν σε τραπεζική ένωση στην Ευρώπη. Αξιοποιούν τα μεγάλα αποθέματα ρευστότητας που διαθέτουν μετά από δύο χρόνια αλματώδους αύξησης των επιτοκίων και των spreads, όχι απλά για να αυξήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία αλλά για να αποκτήσουν κρίσιμα μεγέθη, ενόψει ταυτόχρονων μειώσεων επιτοκίων, αλλά και μεγάλων αλλαγών.
Το αίτημα της τραπεζικής ένωσης ενισχύεται επιτακτικά με τις κινήσεις αυτές, καθώς η Ευρώπη οφείλει να ενισχυθεί και να θωρακισθεί έναντι του ανταγωνισμού. Στη διαδικασία μετέχει η Eurobank, ενώ στο μεταξύ η UniCredit έχει βάλει πλώρη για να γίνει η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ιταλία και στην Ευρώπη.
Στο μεταξύ, η Eurobank έφερε εις πέρας το αρχικό πλάνο της από τότε που έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος μειοψηφίας της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο. Ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να αποκτήσει επιπλέον και με ποσοστό άνω του 93% όχι απλά θα ενοποιήσει τα μεγέθη, αλλά θα συγχωνεύσει την τράπεζα με τη θυγατρική της στην Κύπρο μόλις λάβει τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.
Ειδικότερα, συμφώνησε να αποκτήσει ποσοστό 24,66% στην Ελληνική Τράπεζα αντί συνολικού τιμήματος 493 εκατ. ευρώ ή τιμήματος 4,843 ευρώ ανά μετοχή, με το ποσοστό της να ανέρχεται πλέον στο 93,4%. Θα καταβάλει για το μερίδιο αυτό, ποσόν 493 εκατ. ευρώ στις συνδεόμενες εταιρείες Demetra και Logicom και θα προχωρήσει μετά το Φεβρουάριο, σε νέα δημόσια πρόταση για να δώσει την ευκαιρία στους μικρομετόχους να διαθέσουν τις μετοχές τους, πριν διαγράψει τις μετοχές.
Είχε προηγηθεί η κρίσιμη συμφωνία απόκτησης 12,84% της Ελληνικής πριν από περίπου τρεις εβδομάδες από τα Ταμεία των εργαζομένων, που άνοιξε το δρόμο για τον τελικό στόχο συγχώνευσης της τράπεζας, με τίμημα 243 εκατ. ευρώ για τις μετοχές της Ελληνικής ή 4,58 ευρώ ανά μετοχή. Τώρα, η Eurobank θα αναπροσαρμόσει ανοδικά το ποσόν κατά 0,26 ευρώ προς τα Ταμεία και τους ιδιώτες για να είναι εναρμονισμένη η πρόταση εξαγοράς, προς όλους.
Το συνολικό κόστος για τη Eurobank, θα μειωθεί βεβαίως, κατά 27 εκατ. ευρώ από την πώληση του 8,58% των μετοχών της Demetra, που η Eurobank θα επιστρέψει στη Logicom, εταιρείας συνδεδεμένης με τη Demetra.
Με την ολοκλήρωση των συναλλαγών, η Eurobank θα έχει επιτύχει πλήρως τους μετοχικούς στόχους της στην Κύπρο και θα αυξήσει το ενεργητικό της πάνω από τα 100 δισ. ευρώ, οπότε θα είναι και η πρώτη ελληνική τράπεζα με αυτό το ενεργητικό, που θα εισέλθει και σε ανώτερη συστημική κατηγορία, στην κατάταξη των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Η UniCredit στην κορυφή της Ευρώπης ωθεί σε τραπεζική ένωση
Μετά το 2008, οι γερμανικές τράπεζες έχουν μικρύνει. Αλλά οι γαλλικές τράπεζες και ειδικά η BNP Paribas ήταν για πολύ καιρό στην κορυφή και καταλαμβάνει πρωτιές σε διάφορες κατηγορίες ακόμη.
Ωστόσο, είναι η UniCredit που έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για να γίνει η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ευρώπη. Βεβαίως, είναι ήδη στο top 5, δεν αμφισβητείται αυτό. Ειδικότερα, είναι για την ώρα, η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ευρώπη και η δεύτερη στην Ιταλία, με βάση τις κεφαλαιοποιήσεις.
Προηγείται η ισπανική Banco Santader, με 72,2 δισ. ευρώ κεφαλαιοποίησης, ακολουθεί η ιταλική Intensa Sanpaolo με 68,8 δισ. ευρώ, στην τρίτη θέση είναι πια το μεγαθήριο BNP Paribas καθώς η πολιτική κατάσταση στη Γαλλία επηρέασε και την οικονομία της και το χρηματιστήριο, με 67,62 δισ. ευρώ κεφαλαιοποίησης.
Σε απόσταση αναπνοής είναι τέταρτη η UniCredit με κεφαλαιοποίηση τώρα 66,52 δισ. ευρώ. Αυτά χωρίς να λάβουμε υπόψη άλλα στοιχεία όπως ενεργητικό, ανθρώπινο δυναμικό ή υποκαταστήματα και επέκταση σε άλλες αγορές κι ενόσω η UniCredit τρέχει και την εξαγορά της γερμανικής Commerzbank με κεφαλαιοποίηση 19,7 δισ. ευρώ.
Είναι η διπλάσια σχεδόν κεφαλαιοποίηση από της ιταλικής Banco BPM, που μετέχει και στο μεγάλο δείκτη Euro Stoxx Banks και σημειώνοντας τη Δευτέρα τη μεγαλύτερη άνοδο περισσότερο από 3,6% καθώς η UniCredit προσέφερε και μικρό premium με την πρόταση εξαγοράς που έκανε στην τράπεζα. Ήδη, όμως, η μετοχή ανεβαίνει λίγο περισσότερο όπως συνηθίζεται αν υπάρχει πρόθεση «άμυνας» ή διαπραγμάτευσης ή ακόμα και απάντησης από άλλη ανταγωνίστρια τράπεζα.
Η UniCredit, με μία κίνηση έκπληξη, όπως το συνηθίζει άλλωστε ο επικεφαλής και δαιμόνιος Andrea Orcel, μεγάλος μετρ των εξαγορών και των deals, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εξαγοράσει τη Banco BPM έναντι 10 δισ. ευρώ.
Αυτό, τη στιγμή κατά την οποία βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της γερμανικής Commerzbank και φυσικά η UniCredit συνεχίζει να προωθεί αυτό το σχέδιο και δεν έχει κάνει πίσω.
Αυτή η κίνηση του Andrea Orcel δείχνει την αποφασιστικότητα με την οποία η UniCredit υλοποιεί το όραμά της για μια πραγματική τραπεζική ένωση στην Ευρώπη.
Στην πρόσφατη κοινή συνέντευξή του με τον CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη, ο Andrea Orcel είχε μιλήσει για το στρατηγικό όραμα της UniCredit. «Στην UniCredit καταλήξαμε στο όραμα ότι ο Όμιλος θα είναι η τράπεζα για την Ευρώπη. Ως εκ τούτου, βρισκόμαστε, συνεχώς αντιμέτωποι με την ανάγκη να προχωρήσουμε την τραπεζική ένωση», είχε πει ο CEO του ιταλικού ομίλου.
