H JPMorgan, η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ, πέτυχε την υψηλότερη ετήσια κερδοφορία από όλες τις άλλες τράπεζες στην ιστορία του αμερικανικού banking το 2024. Ανακοίνωσε καθαρά κέρδη $58,5 δισ., αυξημένα 18% από τα $49,6 δισ. του 2023 που ήταν επίσης ρεκόρ.
Καμία από τις άλλες τράπεζες που την ανταγωνίζονται δεν πλησίασε την κερδοφορία της. Τα κέρδη ύψους $32 δισ. που πέτυχε η Bank of America το 2021 συνέχισαν να είναι η κορυφή για τις υπόλοιπες.
Τα έξη τραπεζικά μεγαθήρια των ΗΠΑ πέτυχαν συνολικά κέρδη $1 τρισ. την τελευταία δεκαετία για πρώτη φορά και σε αυτό η JPMorgan συνέβαλε τα μέγιστα. Με βάση το αποτέλεσμα του 2024 η τράπεζα διπλασίασε τα κέρδη της από το 2020, τη χρονιά που κέρδισε $29,1 δισ.
Τα δυνατά κέρδη της JPMorgan είναι καλός οιωνός για τον τραπεζικό κλάδο των ΗΠΑ.
Η κερδοφορία της Goldman Sachs αυξήθηκε επίσης καθώς οι δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής και το trading έφεραν περισσότερες προμήθειες και έσοδα με αποτέλεσμα τα κέρδη στο τέταρτο τρίμηνο του 2024 να ξεπεράσουν τις προβλέψεις της Wall Street.
«H αμερικανική οικονομία παραμένει ισχυρή με χαμηλή ανεργία» σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος Jamie Dimon. «Oι επιχειρήσεις είναι πιο αισιόδοξες για τις προοπτικές της οικονομίας».
Οι προμήθειες από τις δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής αυξήθηκαν 49% και τα έσοδα από το trading κατά 21% στο τέταρτο τρίμηνο. Η JPMorgan προέβλεψε ότι φέτος τα καθαρά έσοδα από τόκους θα υπερβούν τα $91 δισ. που περιμένουν οι αναλυτές.
Τα κέρδη της JPMorgan το τέταρτο τρίμηνο έφτασαν τα $14 δισ. ή $4,81 ανά μετοχή από $9,3 δισ. ή $3,04 ανά μετοχή την ίδια περίοδο πέρυσι.
Η μετοχή της τράπεζας έκλεισε το 2024 με κέρδη 41%, σημειώνοντας υπεραπόδοση έναντι του δείκτη S&P500. Την Τετάρτη ανέβηκε σχεδόν 3%.
Οι διοικήσεις των αμερικανικών τραπεζών αναμένουν βελτιωμένες συνθήκες για επιχειρηματικές συμφωνίες φέτος, καθώς οι μειώσεις επιτοκίων από τη Fed τονώνουν την οικονομία και οι πολιτικές του εκλεγμένου προέδρου Τραμπ δημιουργούν αισιόδοξο κλίμα στην αγορά.
Στην Goldman Sachs τα έσοδα από τις δραστηριότητες του investment banking αυξήθηκαν 24% στα $2,05 δισ. το τέταρτο τρίμηνο.
Σύμφωνα με την Dealogic, τα έσοδα της επενδυτικής τραπεζικής παγκοσμίως αυξήθηκαν 26% στα $86,8 δισ. το 2024 και στη Βόρεια Αμερική κατά 33% σε σχέση με το 2023. Η Goldman Sachs πέτυχε τα δεύτερα υψηλότερα έσοδα παγκοσμίως.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs David Solomon εκτιμά ότι τα deal εξαγορών και συγχωνεύσεων θα υπερβούν τον 10ετη μέσο όρο τη φετινή χρονιά.
Η μετοχή της Goldman έκλεισε το 2024 με άνοδο 48,4%, τη μεγαλύτερη ανάμεσα στις έξι μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ. Η μετοχή ενισχύθηκε 5,5% την Τετάρτη.
Τα κέρδη της Citigroup επίσης, ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών το τέταρτο τρίμηνο, ενισχυμένα από το trading και τις υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής με τη μετοχή της να κερδίζει 7,4%.
Η τράπεζα, ωστόσο, χαμήλωσε τον στόχο για την απόδοση ιδίων κεφαλαίων το 2026 στο εύρος του 10%-11% από 11%-12%. Το διοικητικό της συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως σε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους $20 δισ., από τα οποία τα πρώτα $1,5 δισ. θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο τρίμηνο του 2025.
Η Citigroup πέτυχε καθαρά κέρδη $2,9 δισ. ή $1,34 ανά μετοχή στο τέταρτο τρίμηνο του 2024 μετά από ζημιές $1,8 δισ. την ίδια περίοδο το 2023.
Η μετοχή της Citi ανέβηκε 37% το 2024, σημειώνοντας υπεραπόδοση σε σχέση με τον δείκτη S&P500.
H τράπεζα Wells Fargo πέτυχε κέρδη το τέταρτο τρίμηνο που υπερέβησαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών και προέβλεψε ότι τα αποτελέσματά της θα είναι υψηλότερα φέτος, χάρη στα καθαρά έσοδα από τόκους. Η μετοχή της κέρδισε 6% την Τετάρτη.
