Επιτυχημένη ήταν η έξοδος της WIND στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, καθώς άντλησε με επιτυχία 525 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγου πενταετούς διάρκειας, ενώ το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 4,25% μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding). «H συγκεκριμένη έκδοση εξασφαλίζει ευνοϊκότερους όρους δανεισμού και μικρότερο χρηματοδοτικό κόστος για την εταιρεία», δήλωσε ο Νάσος Ζαρκαλής, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκεια και τις ταμειακές ροές της WIND, εξυπηρετεί την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 275 εκατ. ευρώ και τις επενδύσεις για τη δημιουργία υποδομών νέας γενιάς στην κινητή και στη σταθερή τηλεφωνία.
Η σταθερή πρόοδος που παρουσιάζει η χρηματοοικονομική εικόνα της WIND τα τελευταία χρόνια υποστήριξε το θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε στις αγορές προς την εταιρεία. Υπενθυμίζεται ότι, η WIND καταγράφει 14 τρίμηνα συνεχούς ανάπτυξης, με σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, συνεχή βελτίωση των εσόδων και διεύρυνση του πελατολογίου της.
Συγκεκριμένα, στο διάστημα 2016-2018 η εταιρεία έχει καταγράψει αύξηση του EBITDA κατά 36,7% και αύξηση εσόδων από υπηρεσίες κατά 4,2%. Η πορεία αυτή συνεχίζεται και το 2019 καθώς για το α' εξάμηνο τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες σημείωσαν ενισχυμένη άνοδο, +3,2% ετησίως, στα 249,3 εκατ. ευρω και το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 21,6% ετησίως, στα 66,9 εκατ. ευρώ.
Μιλώντας για την επιτυχή έξοδο στις αγορές και το ομόλογο, ο Νάσος Ζαρκαλής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της WIND δήλωσε: «H συγκεκριμένη έκδοση εξασφαλίζει ευνοϊκότερους όρους δανεισμού και μικρότερο χρηματοδοτικό κόστος για την εταιρεία, αποτελώντας το επιστέγασμα των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων που σημειώνει η WIND τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η σταθερή μας πορεία και το στρατηγικό πλάνο επενδύσεων και ανάπτυξης που εφαρμόζουμε αποδίδουν καρπούς, γεγονός που αναγνωρίζεται από τις διεθνείς αγορές».
Σημειώνεται πως την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν οι Goldman Sachs και JP Morgan (κύριοι ανάδοχοι) και HSBC (συνδιοργανωτής).
Το πενταετές πλάνο της WIND για τις οπτικές ίνες
Θυμίζουμε πως η WIND Ελλάς «τρέχει» ήδη επενδυτικό πλάνο ύψους 500 εκατ. ευρώ σε κινητή και σταθερή τηλεφωνία, καθώς και σε υποδομές νέας γενιάς που θα αξιοποιήσουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες οπτικών ινών [vectoring, super vectoring, G.fast & FttH].
Το συνολικό επενδυτικό σχέδιο της WIND Ελλάς για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών θα καλύψει ως και 500.000 γραμμές σε επιλεγμένες γεωγραφικές περιοχές ανά την Ελλάδα (Αττική, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και άλλες) συμπεριλαμβάνοντας και περιοχές όπου η οπτική ίνα θα φτάνει
ως το σπίτι του χρήστη.
Η ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών εξαπλώνεται με τους ταχύτερους δυνατούς ρυθμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα, με τις επενδύσεις της WIND σε υποδομές νέας γενιάς να συνεχίζονται εντατικά και το 2019, όπου το δίκτυο της εταιρείας θα είναι διαθέσιμο σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης.
