Έντονο είναι το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από ξένους θεσμικούς επενδυτές για τη δημόσια εγγραφή της Alter Ego Media με σκοπό την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, γνωστό fund από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από τις ΗΠΑ, που έχει ήδη σημαντική παρουσία στην Ελλάδα, έδωσε εντολή προκειμένου να εγγραφεί στη δημόσια προσφορά και μάλιστα με ένα σημαντικό ποσό το οποίο ανέρχεται, πιθανότατα, στα 6 εκατ.ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα, Τετάρτη, φθάνει, μέχρι στιγμής τις 5 φορές.
Συνολικά, θα εκδοθούν 14.249.000 νέες μετοχές, με εύρος τιμής διάθεσης από 3,7 έως 4 ευρώ, ανά μετοχή. Με βάση το εύρος τιμών, στο οποίο θα υποβληθούν οι προσφορές, η Alter Ego Media αναμένεται να αντλήσει από 52,7 εκατ. έως και 57 εκατ. ευρώ.
Η δημόσια προσφορά απευθύνεται στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, τόσο τους ειδικούς όσο και στους ιδιώτες επενδυτές. Οι ανάδοχοι της δημόσιας εγγραφής είναι η Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Euroxx, Optima Bank και Attica Bank.
Από τα κεφάλαια τα οποία στοχεύει να αντλήσει η εταιρεία από την αγορά, ένα ποσόν 30,8 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για εξαγορές και συμμετοχές σε τρίτες εταιρείες και επενδύσεις στην Alter Ego Ventures, θυγατρική που συστάθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2024 και έχει ως βασικό καταστατικό σκοπό τις δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (Holding). Ένα ποσόν 10 εκατ. ευρώ για επενδύσεις σε τεχνολογία, εγκαταστάσεις και πάγιο εξοπλισμό και άλλα 10 εκατ. ευρώ για παραγωγή περιεχομένου και απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων οπτικοακουστικού περιεχομένου.
Σημειώνεται ότι οι βασικοί άξονες του επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου Alter Ego Media, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, είναι η διαφοροποίηση εσόδων, ο τεχνολογικός μετασχηματισμός και οι στρατηγικές εξαγορές.
Με βάση τις εκτιμήσεις των αναλυτών που δημοσιεύτηκαν πριν τη δημόσια εγγραφή τα καθαρά κέρδη, αναμένεται να διαμορφωθούν στα 10 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων θα διατεθεί ως μέρισμα το 30%-35% των καθαρών κερδών, δηλαδή ποσό μεταξύ 0,05 - 0,06 ευρώ ανά μετοχή που συνιστά μερισματική απόδοση 1,2%-1,5% για τους νέους μετόχους, μέσα σε λίγους μήνες, με βάση πάντα με την ανώτατη τιμή διάθεσης.
