Κεφαλαιακή επάρκεια που θα υποστηρίξει νέες εξαγορές αλλά και το κεφάλαιο κίνησης της, παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ χτίζοντας ένα σχήμα assets που θα παράγει σταθερές ταμειακές ροές και θα επιτύχει Break Even το 2023, επιστροφή στην κερδοφορία το 2024 με στόχο τη διανομή μερίσματος, φέρνει η επόμενη μέρα μετά την ΑΜΚ των 100 εκατ. ευρώ, για την Intrakat.
Ο σχεδιασμός αυτός της διοίκησης υπό τον Αλέξανδρο Εξάρχου έχει τεθεί ήδη σε τροχιά υλοποίησης με την συμμετοχή στο μετοχικό σχήμα της κοινοπραξίας των εταιρειών Brisa – Auto Estradas de Portugal S.A. και Rubicone Bidco S.A., που έχει ήδη προεπιλεγεί για τη Β` φάση του διαγωνισμού που πραγματοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) με ποσοστό 30%. Κίνηση η οποία κατέστη δυνατή ενόψει της κεφαλαιακής ενίσχυσης που παρέχει η ΑΜΚ και ολοκληρώθηκε μετά από τρεις και πλέον μήνες διαπραγματεύσεων.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο διαγωνισμό για δημόσιο περιουσιακό στοιχείο με τη συμμετοχή συνολικά 8 κοινοπραξιών και οι αρχικές εκτιμήσεις για το ύψος του τιμήματος της παραχώρησης φθάνουν τα 2,5 δις. ευρώ. Ωστόσο, στην αγορά με την αύξηση των επιτοκίων οι εκτιμήσεις μειώνουν τις προσδοκίες, αν και τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί σίγουρο όσο το οικονομικό περιβάλλον παραμένει ασταθές και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιες θα είναι οι συνθήκες όταν θα κατατεθούν οι προσφορές που τοποθετούνται από 6 μήνες έως ένα έτος αργότερα.
Ωστόσο, η διοίκηση της Intrakat δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προχωρήσει και σε νέα κεφαλαιακή ενίσχυση μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή άλλως, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για την κατάθεση προσφοράς για την Αττική Οδό.
Εμφανώς συγκινημένος, έπειτα από την υπερψήφιση της αύξησης κεφαλαίου από τη γενική συνέλευση των μετόχων, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της κατασκευαστικής, Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε την χθεσινή μέρα «ιστορική» και πρόσθεσε: «Προχωράμε σε μια νέα φάση ανάπτυξης για την Ιntrakat, σχεδιάζουμε νέο οργανόγραμμα και επιχειρησιακό σχέδιο. Μας δίνεται η δυνατότητα να αξιολογήσουμε επενδυτικές ευκαιρίες στους τομείς δραστηριοποίησής μας ώστε να ενισχύσουμε τη δυναμική και τις προοπτικές μας και να διασφαλίσουμε την επιτυχία του επιχειρηματικού μας σχεδιασμού».
Ο ίδιος επανέλαβε ότι η εταιρεία στην νέα της στρατηγική θα προσπαθήσει να προσθέσει στην φαρετρα της assets, που παράγουν σταθερές ταμειακές ροές, άρα θα δώσει έμφαση στην συμμετοχή σε έργα Παραχωρήσεων, όπως η Αττική Οδός και ο προσεχής διαγωνισμός για το μεγάλο τμήμα του ΒΟΑΚ αλλά και ΣΔΙΤ.
Τα έσοδα της αύξησης θα υποστηρίξουν νέες εξαγορές αλλά και το κεφάλαιο κίνησης της και ο όμιλος αναμένεται να εξοφλήσει άμεσα υποχρεώσεις προς προμηθευτές και υπεργολάβους ύψους 30 εκατ. ευρώ, ώστε να δημιουργήσει νέα βάση κόστους, στηριζόμενη σε καλές σχέσεις με προμηθευτές ώστε ο κατασκευαστικός βραχίονας, να διεκδικήσει νέα κατασκευαστικά έργα.
«Με την αύξηση κεφαλαίου θα έχουμε τη δυνατότητα να πληρώνουμε στην ώρα τους τους υπεργολάβους, εξασφαλίζοντας τους καλύτερους για να εκτελέσουμε τα έργα που αναλαμβάνουμε, αλλά και για να συμμετέχουμε στην διεκδίκηση περισσοτέρων» σημείωσε ο κ. Εξάρχου, τονίζοντας πως «θέλουμε μια υγιή και κερδοφόρα εταιρεία που δεν θα εξαρτάται από τις μεταβολές στο περιβάλλον της αγοράς των κατασκευών».
Άλλωστε ο κ. Εξάρχου, στο περιθώριο της συνέλευσης σημείωσε πως με βάση το νέο business plan που ολοκληρώνεται εντός των ημερών, ο όμιλος εκτιμάται ότι θα φθάσει σε break even το 2023 και θα επανέρθει στην κερδοφορία το 2024, ενώ ανάφερε πως ο μέσος συντελεστής κέρδους των προς συμβασιοποίηση και πρόσφατα συμβασιοποιημένων έργων κυμαίνεται στο 10% .
Αναλυτικότερα, αναφορικά με την αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε με απαρτία 76,51% και η αύξηση κεφαλαίου εγκρίθηκε από το 100% των παρευρισκομένων. Η πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της Intrakat αφορά στην έκδοση 85.470.086 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία 0,30 ανά μετοχή και τιμή διάθεσης 1,17 ευρώ. Η σχέση ανταλλαγής είναι 1,13878275664266 νέες μετοχές για κάθε μία παλιά.
Στην αύξηση η οποία θα ολοκληρωθεί μετά τη σχετική έγκριση των αρμόδιων αρχών (και πάντως εντός των 4 επομένων μηνών, όπως προβλέπει η νομοθεσία) έχουν δηλώσει την απόφασή τους να συμμετέχουν όλοι οι κύριοι μέτοχοι της Intrakat, Winex Investments, που σήμερα κατέχει ποσοστό 31,704%, η Castelano Properties με 15,746% η Blue Silk με 13,636% και η Intracom Συμμετοχών με 5,09%, εξασκώντας πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν.
Η Winex έχει επίσης εκφράσει τη βούλησή της να ασκήσει το δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση επιπλέον νέων μετοχών που τυχόν παραμείνουν αδιάθετες, επενδύοντας τουλάχιστον το ποσό των 15 εκατ. ευρώ.
