Το ποσό των 51,4 εκατ. ευρώ άντλησε εν συνόλω από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που μόλις ολοκληρώθηκε, μετά και την ολοκλήρωση του private placement η Lavipharm, ανοίγοντας την πόρτα για έξοδο από την επιτήρηση και διασφαλίζοντας την ολοκλήρωση του επενδυτικού της πλάνου.
Σημειώνεται ότι η κανονική περίοδος εγγραφών χωρίς το private placement, συγκέντρωσε 39, 08 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούσε στο 67,385% ενώ από θεσμικούς επενδυτές συγκεντρώθηκε το υπόλοιπο ποσό έως τα 51,4 εκατ., γεγονός που σημαίνει ότι οι θεσμικοί επένδυσαν περί τα 13 εκατ. ευρώ.
Μέσω της διαδικασίας το fund Orasis τoυ George Elliot λειτουργήσε ως cornerstone investor καλύπτοντας αδιάθετα, με το τελικό ποσοστό να κυμαίνεται αλαφρώς κάτω του 5%.
Σύμφωνα με το σχέδιο της ΑΜΚ, τα 34 εκατ. ευρώ από τα αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν για την εξαγορά του αντιυπερτασικού patch κλονιδίνης που πωλείται επί σειρά ετών στην Ιταλία με ετήσιο τζίρο 7 εκατ. ευρώ. Η εξαγορά αφορά τα δικαιώματα διάθεσης διεθνώς, πλην ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της εταιρείας, οι πωλήσεις προ clawback και rebate εκτιμάται πως θα αγγίξουν τα 94 εκατ. το 2026, με ένα περιθώριο EBITDA άνω του 19%. Το 2021, τα αντίστοιχα μεγέθη ήταν 45,8 εκατ. και 6,2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία η Lavipharm παράγει περισσότερα από 50 εκατ. patches ετησίως και οι εξαγωγές της έφτασαν πέρυσι περίπου το 30% του τζίρου, που αφορά σε σημαντικό ποσοστό ιδιοπαραγόμενα προϊόντα.
Επομένως τα projects της εταιρείας μπορούν να φέρουν υπερδιπλασιασμό του τζίρου της έως το 2026, ενώ νέες κινήσεις γίνονται όπως η πρόσφατη ανακοίνωση για την είσοδό της στη νέα και πολλά υποσχόμενη αγορά των συμπληρωμάτων CBD και της φαρμακευτικής κάνναβης, συνάπτοντάς συμφωνία συνεργασίας με την Tikun Europe.
H πενταετούς, καταρχάς, διάρκειας συνεργασία προβλέπει την εμπορική διάθεση των προϊόντων της Tikun από το νέο έτος και σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο αναμένεται να προσθέσει στο τζίρο της Lavipharm επιπλέον έσοδα 8,5 εκατ. το 2024, 10,6 εκατ. το 2025 και 15,7 εκατ. το 2026.
