Ένα νέο σύνθετο γενέθλιο big deal 46,5 εκατ. ευρώ αρχικά που περιλαμβάνει εξαγορά, συγχωνεύσεις, placement και είσοδο ισχυρών κεφαλαίων επεφύλασσε στην αγορά ο Σωκράτης Κόκκαλης που προ ημερών έκλεισε τα 85 του χρόνια.
Μια συμφωνία που αλλάζει τα δεδομένα για τον όμιλο Intracom και τη δραστηριότητα αυτού στον κλάδο των ακινήτων, απομακρύνοντας το πλάνο για σύσταση ΑΕΕΑΠ, σημαίνοντας παράλληλα την είσοδό τους στον κλάδο των ασφαλιστικών εταιρειών, με τη συνδρομή ισχυρών εφοπλιστικών και όχι μόνο κεφαλαίων, και αναμένεται να ανακοινωθεί εντός ολίγου στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της εισηγμένης.
Πρόκειται για την εξαγορά της «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ», έναντι 46, 5 εκατ. ευρώ μέσω της «INTRACOM PROPERTIES», θυγατρική του Ομίλου Intracom και βασική μέτοχο της ΚΛΜ.
Η συμφωνία με βάση απόλυτα εξακριβωμένες πληροφορίες αφορά την απόκτηση αρχικά ποσοστού 65% και μετέπειτα του υπολοίπου 35% από την «INTRACOM PROPERTIES» του συνόλου των μετοχών ασφαλιστικής εταιρείας από τον νυν μέτοχο Νικόλαο Μακρόπουλου. Από το συνολικό τίμημα τα 30 εκατ. ευρώ αφορούν στην αγορά ποσοστού 65%, ενώ 16, 55 εκατ. ευρώ θα αφορούν στο εναπομείναν 35%. Η εξαγορά θα γίνει τμηματικά.
Η συμφωνία πλαίσιο που ανακοινώνεται περιλαμβάνει επίσης την είσοδο νέων επενδυτών από την εφοπλιστική κοινότητα και όχι μόνο, στην «Κ.Λ.Μ. Α.Ε.» με απόκτηση του ποσοστού (27,60 %) που κατέχει η Intracom Properties μέσω placement και εν συνεχεία περαιτέρω συμμετοχή αυτών στην INTRACOM PROPERTIES, με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Επίσης, δρομολογούνται οι ενέργειες για τη συγχώνευση των Intracom Properties με την ΚΛΜ και η μετονομασία της εισηγμένης K.Λ.Μ. Α.Ε., σε «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.».
Η ΚΛΜ θα παραμείνει ο εισηγμένος βραχίονας ακινήτων της Intracom και θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών. Στη συγκεκριμένη αύξηση, ο Νικόλαος Μακρόπουλος σημερινός ιδιοκτήτης της Ευρώπη Ασφαλιστικής, θα συμμετέχει αποκτώντας ποσοστό τουλάχιστον 10,3%.
Τέλος, θα ακολουθήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», από την «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.».
Η ολοκλήρωση των ως άνω μεταβιβάσεων τελεί υπό την πλήρωση αιρέσεων, περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της σχετικής έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω συναλλαγών, η INTRACOM HOLDINGS θα παραμείνει ο πλειοψηφών μέτοχος της εισηγμένης «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.».
Οι ως άνω συναλλαγές εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος και ουσιαστικά επιχειρείται η δημιουργία ενός νέου ασφαλιστικού οργανισμού που προικοδοτείται με ακίνητα αξίας άνω των 150 εκατ. ευρώ και με την αύξηση κεφαλαίου θα ενισχυθεί με μετρητά αλλάζοντας άμεσα τα μεγέθη της με στόχο να διεκδικήσει μερίδια αγοράς με υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση χωρίς προβληματικό χαρτοφυλάκιο και δέσμευση κεφαλαίων.
Ποια είναι η Ευρώπη Ασφαλιστική
Η Ευρώπη Ασφαλιστική, σύμφωνα με τα στοιχεία από την ιστοσελίδα της, ιδρύθηκε το 1985 από ισχυρό ασφαλιστικό όμιλο της Μεγάλης Βρετανίας και το 1993 το 100% των μετοχών της εξαγοράστηκε από το Νικόλαο Μακρόπουλο. Διαθέτει άδεια λειτουργίας για το σύνολο των κλάδων στις Γενικές Ασφάλειες, ωστόσο, η κύρια δραστηριότητά της επικεντρώνεται στον κλάδο Περιουσίας, όπου ειδικεύεται στις ασφαλίσεις των μεγάλων Βιομηχανικών, Εμπορικών και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων. Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα αναπτύσσει και τον κλάδο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, όπου με νέα, σύγχρονα προϊόντα κερδίζει μερίδια αγοράς, καταγράφοντας σταθερά ανοδική πορεία.
Στον κλάδο Περιουσίας, η Ευρώπη Ασφαλιστική κατέχει, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, ισχυρή θέση μεταξύ των αμιγώς ιδιωτικών Ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών. Επίσης, πρωταγωνιστεί στον κλάδο Ασφαλίσεων Μεταφορών, ενώ στον κλάδο Αυτοκινήτου, ασκώντας συνετή πολιτική, αύξησε τη συμμετοχή του στο σύνολο της παραγωγής της.
Η Ευρώπη Ασφαλιστική παρουσίασε συνολική παραγωγή για το έτος 2023 18 εκ. ευρώ και η σύνθεση της παραγωγής διαμορφώθηκε σε 90% στον Κλάδο Περιουσίας και Λοιπών Κλάδων καταγράφοντας αύξηση 12%, ενώ η συμμετοχή του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων ανήλθε σε 10% με τα ασφάλιστρα να παραμένουν σταθερά.
Τα κέρδη προ φόρων ύψους διαμορφώθηκαν σε 5,14 εκ. αυξημένα κατά 20% σε σχέση με τα αντίστοιχα κέρδη του 2022 τα οποία ανήλθαν σε € 4,28 εκ. και την απόδοση κερδών επί της παραγωγής στο 28,7% έκλεισε το έτος 2023 για την Ευρώπη Ασφαλιστική, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά το 4ο τρίμηνο της χρήσης του 2023.
Παρά τη συμμετοχή της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική στις μεγάλες ζημίες που προέκυψαν από τις καταστροφές της κακοκαιρίας Daniel η εταιρεία κατάφερε να είναι κερδοφόρα, κάτι το οποίο αποδίδεται στη σωστή διαδικασία ανάληψης των κινδύνων που εφαρμόζει διαχρονικά.
Μοναδικό κριτήριο για την ανάπτυξη της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία, αποτελεί η διατήρηση της φερεγγυότητας και αξιοπιστίας της και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι δείκτες κάλυψης του περιθωρίου φερεγγυότητας (SCR) και (MCR) διαμορφώθηκαν σε 200,64% και 294,77% αντίστοιχα για το 2023, σημειώνοντας ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς.
Η ανακοίνωση της Intracom
Συμφωνία εξαγοράς της "Ευρώπη Ασφαλιστική" ανακοίνωσε η Intracom Holdings μέτοχος της Intracom Properties και μέτοχος στην Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ άμεσα κατά ποσοστό 27,60% και έμμεσα, κατά ποσοστό 60,12%, μέσω της Intracom Properties.
Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε η υπογραφή στις 29/05/2024 δεσμευτικού μνημονίου συμφωνίας - πλαισίου μεταξύ της Intracom Holdings, της θυγατρικής της Intracom Properties και του Νικολάου Μακρόπουλου, μοναδικού μετόχου της ανώνυμης Ευρώπη Οι
Oi βασικοί όροι μιας σειράς επιμέρους συναλλαγών θα αφορούν :
1.την τμηματική απόκτηση (αρχικά ποσοστού 65% και μετέπειτα του υπολοίπου 35%) από την Intracom Properties του συνόλου των μετοχών της ως άνω ασφαλιστικής εταιρείας από τον Νικόλαο Μακρόπουλου,, έναντι συνολικού τιμήματος ποσού Euro 46.550.000 (εκ του οποίου ποσό Euro 30.000.000 θα αφορά την αγορά ποσοστού 65% και ποσό Euro 16.550.000 την αγορά του υπολοίπου 35%).
Η ολοκλήρωση των ως άνω μεταβιβάσεων τελεί υπό την πλήρωση αιρέσεων, περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της σχετικής έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος
2. την είσοδο νέων επενδυτών στην «Κ.Λ.Μ. Α.Ε.» με απόκτηση του ποσοστού (27,60 %) που κατέχει η Intracom Holdings στην ως άνω εταιρεία, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, και περαιτέρω συμμετοχή αυτών στην Intracom Properties μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
3. τη δρομολόγηση των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση:
α) της, ήδη ανακοινωθείσας στο επενδυτικό κοινό, πρόθεσης συγχώνευσης, με απορρόφηση της Intracom Properties από την εισηγμένη K.Λ.Μ. Α.Ε., η οποία θα μετονομασθεί σε «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, την εταιρική, χρηματιστηριακή και φορολογική νομοθεσία, όπου η Απορροφώσα «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.» θα παραμείνει εταιρεία εισηγμένη στο Χ.Α., και β) περαιτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της νέας, προερχόμενης από τη συγχώνευση, «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.», με καταβολή μετρητών στην οποία ο Πωλητής θα συμμετέχει προς απόκτηση ποσοστού τουλάχιστον 10,3% επί του τελικού μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.», και
4. την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», από τη μοναδική μέτοχό της, «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.».
Προς υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης της «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ο κ. Σ. Κόκκαλης θα αναλάβει καθήκοντα Προέδρου Δ.Σ. με Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Ν. Μακρόπουλο με διατήρηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων του. Πρόθεση δε της Εταιρείας είναι ο κ. Ν. Μακρόπουλος να προταθεί για την ανάληψη και της θέσης του μη εκτελεστικού Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.».
Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω συναλλαγών, η INTRACOM HOLDINGS θα παραμείνει ο πλειοψηφών μέτοχος της εισηγμένης «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.». Οι ως άνω συναλλαγές εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την έγκριση τηςΤράπεζας της Ελλάδος.
