Η αρχική δημόσια προσφορά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ορίστηκε στο υψηλότερο σημείο του εύρους τιμών εν μέσω μεγάλης ζήτησης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Bloomberg.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η δημόσια προσφορά 90 εκατ. μετοχών, η μεγαλύτερη από την αλλαγή του αιώνα στην Αθήνα, πρόκειται να συγκεντρώσει τουλάχιστον 738 εκατ.ευρώ, αφού το ενδιαφέρον των επενδυτών για την πώληση του 30% των μετοχών του αεροδρομίου ήταν τόσο μεγάλο που η ζήτηση ξεπέρασε το μέγεθος της συμφωνίας λίγες ώρες μετά το άνοιγμα των βιβλίων. Η ΑΜΚ έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί την Πέμπτη, με τη διαπραγμάτευση των μετοχών ν ξεκινά από τις 7 Φεβρουαρίου.
Με το χρηματιστήριο της Αθήνας να έχει να δει μια σημαντική νέα εισαγωγή πάνω από το όριο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την PC Systems SA το 2000, υπάρχουν ελπίδες ότι η σχεδιαζόμενη πώληση του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Ελλάδας μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για περισσότερες συμφωνίες.
Το ΤΑΙΠΕΔ έχει συνάψει συμφωνία επένδυσης ακρογωνιαίου λίθου με την AviAlliance, υφιστάμενο μέτοχο του ΔΑΑ. Η AviAlliance συμφώνησε να αγοράσει το 10% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή 30 εκατομμύρια κοινές μετοχές, σε συνολική τιμή που αντιστοιχεί στην τιμή διάθεσης καθώς και σε premium.
Το εύρος τιμών για την ΑΜΚ είχε διαμορφωθεί στα 7 έως 8,20 ευρώ ανά μετοχή, ανέφερε το Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 24 Ιανουαρίου.
Οι Morgan Stanley, BofA είναι κοινοί παγκόσμιοι συντονιστές της συναλλαγής, ενώ οι Deutsche Bank, Barclays, BNP Paribas, HSBC είναι κοινοί bookrunners, με τις Ambrosia, Alpha Bank, AXIA, Eurobank, Euroxx, NBG, Παντελάκης, Πειραιώς να ενεργούν ως συνδιαχειριστές.
