Την επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας με εταιρείες που διαχειρίζεται η Davidson Kempner για την πώληση του 51% των ομολογιών μεσαίας (mezzanine) και χαμηλής (junior) εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μεικτής λογιστικής αξίας 3,4 δισ. ευρώ, του πρότζεκτ Cosmos, ανακοίνωσε η Alpha Bank.
Πρόκειται γαι τη δεύτερη μεγάλη συναλλαγή στο πλαίσιο του «προγράμματος «Ηρακλής» μετά την πώληση του χαρτοφυλακίου Galaxy, δρομολογώντας αποτελεσματικά τη στρατηγική της για περιορισμό των δεικτών NPE και NPL σε μονοψήφια ποσοστά.
To χαρτοφυλάκιο της Συναλλαγής Cosmos αποτελείται από περίπου 60 χιλιάδες δάνεια όλων των κατηγοριών (στεγαστικά, SBL, καταναλωτικά, επιχειρηματικά) και είναι συνολικού ύψους 3,4 δισ. σε όρους μεικτής λογιστικής αξίας και 4,9 δισ. σε όρους συνολικής οφειλής.
Η τράπεζα πραγματοποιεί ένα αποφασιστικό βήμα εξυγίανσης του ισολογισμού της και σε συνδυασμό με τις επικείμενες συναλλαγές Sky και Orbit, δρομολογεί τον περιορισμό του δείκτη NPE σε ποσοστό 13% έως το τέλος του έτους και σε μονοψήφια ποσοστά στις αρχές του 2022, σε πλήρη συμφωνία με τους στόχους του νέου στρατηγικού της προγράμματος «Project Tomorrow».
Η Alpha Bank θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior), κάνοντας χρήση του προγράμματος παροχής εγγυήσεων Ηρακλής, καθώς και το 5% των mezzanine και junior ομολογιών.
Η ολοκλήρωση της πώλησης των ομολογιών της Συναλλαγής Cosmos και η αποαναγνώριση των τιτλοποιημένων δανείων, θα λάβει χώρα το 4ο τρίμηνο του 2021, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της συναλλαγής, μετά και τη λήψη των κανονιστικών εγκρίσεων κατά τη συνήθη πρακτική.
H Alpha Bank, ολοκληρώνει τη νέα τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της με μηδαμινή επίδραση στα κεφάλαιά της.
Με την ολοκλήρωση του Project Cosmos, η Alpha Bank θα έχει επιτύχει συντριπτική μείωση των «κόκκινων δανείων» από το 2017 μέχρι σήμερα κατά 18 δισ. ευρώ σε όρους μικτής λογιστικής αξίας.
Η Cepal Hellas θα είναι ο διαχειριστής του χαρτοφυλακίου της τιτλοποίησης Cosmos. H παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για τις senior oμολογίες θα ανέλθει έως τα 1,7 δισ. ευρώ.
Στόχος της τράπεζας είναι η διαμόρφωση των δεικτών NPE και NPL στο 7% και 5% αντίστοιχα, στον αμέσως ορατό χρονικό ορίζοντα.
Επίσης, σε τροχιά υλοποίησης βρίσκονται οι εξής συναλλαγές:
- Project Orbit, ύψους 1,3 δισ. ευρώ που αποτελείται από ανεξασφάλιστα καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια.
- Project Sky, ύψους Ευρώ 2,2 δισ. ευρώ με την περίμετρο να αφορά σε στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά και μικρά επαγγελματικά δάνεια.
- Project Solar, ύψους Ευρώ 0,4 δισ. χαρτοφυλάκιο διαχείρισης επιχειρηματικών δανείων, κοινών σε όλες τις τράπεζες και άλλες συναλλαγές, ύψους Ευρώ 0,7 δισ. που αφορούν σε πωλήσεις χαρτοφυλακίων leasing και επιλεγμένων επιχειρηματικών δανείων.
