Μεταξύ 28 και 30 Σεπτεμβρίου θα λάβει χώρα η δημόσια προσφορά της House Market Α.Ε., της θυγατρικής εταιρείας του ομίλου Fourlis που διαχειρίζεται τα ΙΚΕΑ σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια, για την κάλυψη του ομολογιακού δανείου.
Πρόκειται για το κοινό ομολογιακό δάνειο συνολικής ονομαστικής αξίας 40 εκατ. ευρώ, διαιρεμένου σε έως 40 εκατ. άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες, εισηγμένες και καταχωρημένες στο Σ.Α.Τ. στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Κύριας Αγοράς, με ονομαστική αξία ένα ευρώ εκάστη.
Σύμβουλος έκδοσης του ομολόγου είναι η Euroxx, ενώ ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς οι Εθνική Τράπεζα, Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, Euroxx και Παντελάκης.
Λεπτομέρειες της έκδοσης, χρονοδιάγραμμα
Το δ.σ. της εταιρείας μεταξύ άλλων, ενεργώντας στο πλαίσιο της εντολής και πληρεξουσιότητας (ανάθεσης), προέβη, κατά τη συνεδρίαση της 18 Αυγούστου 2016 μεταξύ άλλων σε:
Στην απόφαση για τη διάθεση των Ομολογιών, μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Στον καθορισμό του επιτοκίου, το οποίο θα είναι σταθερό και θα ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε ετήσια βάση, καθ'' όλη τη πενταετή διάρκεια του ΚΟΔ.
Στον προσδιορισμό του τρόπου κατανομής των Ομολογιών στους επενδυτές, η οποία θα πραγματοποιηθεί συνοπτικά ως εξής: o Κατ' αρχάς, ποσοστό 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι 12.000.000 Ομολογίες) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών.
Eάν η ζήτηση στην κατηγορία Ιδιωτών Επενδυτών υπολείπεται της ελάχιστης προσφοράς του 30%, θα ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση των Ιδιωτών Επενδυτών και οι πλεονάζουσες Ομολογίες θα μεταφερθούν στην κατηγορία Ειδικών Επενδυτών εφόσον προκύπτει επαρκής ζήτηση που να καλύπτει τη μεταφορά αυτή.
Εάν η ζήτηση στην κατηγορία Ιδιωτών Επενδυτών υπερκαλύπτει την ελάχιστη προσφορά του 30%, τότε για τις Ομολογίες αυτές θα γίνει αναλογική (pro rata) κατανομή στους Ιδιώτες επενδυτές με βάση τη ζήτηση που θα έχουν εκδηλώσει.
Tο υπόλοιπο 70% των Ομολογιών (ήτοι 28.000.000 ομολογίες) θα διατεθεί μεταξύ των δύο κατηγοριών, ήτοι των Ιδιωτών Επενδυτών (μετά την αφαίρεση των 12.000.000 Ομολογιών που θα έχουν κατανεμηθεί σε αυτούς κατά το προηγούμενο στάδιο) και των Ειδικών Επενδυτών, με βάση τη συνολική ζήτηση που θα προκύψει, ως εξής:
Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Δημόσιας Προσφοράς, θα κατανεμηθεί στους επενδυτές το 100% των Ομολογιών για τις οποίες εγράφησαν.
Σε περίπτωση που η ως άνω συνολική ζήτηση των δύο κατηγοριών υπερκαλύπτει το υπόλοιπο 70% των Ομολογιών, τότε για τις Ομολογίες αυτές θα γίνει αναλογική (pro rata) κατανομή με βάση τη ζήτηση ανά κατηγορία επενδυτή.
Η κατανομή των Ομολογιών μεταξύ των επενδυτών της κάθε κατηγορίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
Για την εφαρμογή της αναλογικής (pro rata) κατανομής, όπου αυτή προβλέπεται κατά τα ανωτέρω, οι Ομολογίες που θα κατανεμηθούν ανά επενδυτή στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο μικρότερο ακέραιο αριθμό.
Εφόσον προκύψουν αδιάθετες ομολογίες, λόγω αναλογικής (pro rata) κατανομής θα κατανεμηθεί από μία επιπλέον ακέραιη μονάδα σε επενδυτές με την εξής σειρά προτεραιότητας:
Το ύψος αδιάθετου υπολοίπου ανά προσφορά αγοράς κατά φθίνουσα σειρά χρονική προτεραιότητα προσφοράς αγοράς από την παλαιότερη στη νεότερη.
Περαιτέρω, στην περίπτωση υπερκάλυψης, το επιπλέον ποσό που έχει ήδη καταβάλει έκαστος επενδυτής, ήτοι το επιπλέον από το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Ομολογιών που τελικά κατανεμήθηκαν στον επενδυτή, θα επιστρέφεται στον τελευταίο άτοκα από το Μέλος Η.ΒΙ.Π., μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η προσφορά αγοράς του.
Σε περίπτωση μη κάλυψης
Σε περίπτωση που το ΚΟΔ δεν καλυφθεί τουλάχιστον σε ποσό ευρώ 15 εκατ. ευρώ, θα ματαιωθεί η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει ήδη καταβάλει έκαστος επενδυτής θα επιστρέφεται στον τελευταίο άτοκα από το Μέλος Η.ΒΙ.Π., μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η προσφορά αγοράς του.
Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τις Ομολογίες και τον τρόπο διάθεσης αυτών περιλαμβάνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση της 12.09.2016, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν.3401/2005 και του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύουν.
Το Ενημερωτικό Δελτίο είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή από την 15.09.2016 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Χ.Α. αλλά και της εταιρείας.
