Πολύ καλύτερα των προσδοκιών εξελίχθηκε η έκδοση του νέου 5ετούς ομολόγου της Motor Oil. Η ισχυρή ζήτηση για το ομόλογο της MOH αύξησε το μέγεθος του ομολόγου κατά 50 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα η έκδοση να κλείσει στα 400 εκατ. ευρώ. Το κουπόνι στο 2,25% έναντι αρχικής τιμολόγησης 2,5-2,75%, ήταν αισθητά μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο ομόλογο (3,25%) και οδηγεί σε συνολικές εξοικονομήσεις τόκων (και ρευστότητας) που εκτιμώνται σε 17,5 εκατ. ευρώ. Κοντά στις 3 φορές η κάλυψη της προσφοράς.
Τα 400 εκατ. ευρώ των κεφαλαίων που αντλεί η Motor Oil από την 5ετή έκδοση θα διατεθούν για την αποπληρωμή ομολόγων της Motor Oil Finance (100% θυγατρικής της εταιρείας) που λήγουν το 2022 και είχαν κουπόνο 3,25%. Το 5ετές ομόλογο δεν θα μπορεί να ανακληθεί ενώ θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου με ημερομηνία διακανονισμού την 19η Ιουλίου
