Σε έκδοση ομολογιακού δανείου, αξίας 950.000.000 ευρώ, προχωρά η Eurobank, προκειμένου να αποπληρώσει 345.500.000 προνομιούχες μετοχές κυριότητας του Δημοσίου.
Απευθυνόμενος στους μετόχους της τράπεζας, από το βήμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ο διευθύνων σύμβουλος κ. Φωκίων Καραβίας, τόνισε ότι η έκδοση του ομολόγου για την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών αποτελεί μία κίνηση προς όφελος των μετόχων και του Δημοσίου, ενώ θα ενισχυθεί ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 17,1% που είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, ξεπερνώντας κατά 5% το κατώτατο όριο που έχουν θέσει οι εποπτικές Αρχές.
Επίσης, κατά την έκτακτη γενική συνέλευση, οι μέτοχοι ενέκριναν τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό της συνολικής ονομαστικής αξίας των προνομιούχων μετοχών.
Πιο αναλυτικά, η γενική συνέλευση ενέκρινε:
i. Την εξ ολοκλήρου εξαγορά από την Τράπεζα των 345.500.000 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών εκδόσεώς της και κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικής ονομαστικής αξίας €950.125.000 (Προνομιούχες Μετοχές), με αντάλλαγμα (i) €125.000 σε μετρητά, και (ii) την παράδοση στο Ελληνικό Δημόσιο ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας €950.000.000 εκδόσεως της Τράπεζας, οι οποίες αποτελούν κεφαλαιακά μέσα της κατηγορίας 2 (Tier 2).
ii. Την έκδοση από την Τράπεζα ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης, συνολικής ονομαστικής αξίας €950.000.000, διαιρούμενου σε 9.500 ομολογίες, ονομαστικής αξίας €100.000 εκάστη, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν.3723/2008 και τη διάθεση των ομολογιών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στο Ελληνικό Δημόσιο και την κάλυψή τους από αυτό.
iii. Τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ της Τράπεζας και του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, με την οποία θα ρυθμίζονται ειδικότεροι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ως άνω εξαγορά καθώς και την έκδοση και παράδοση των ως άνω ομολογιών.
Επίσης, ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό της συνολικής ονομαστικής αξίας των Προνομιούχων Μετοχών, ήτοι κατά €950.125.000, την ακύρωση των συνολικά 345.500.000 Προνομιούχων Μετοχών και την αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας, και εξουσιοδότησε το Δ.Σ, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης, να προβεί σε κάθε πράξη και ενέργεια για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των σχετικών εταιρικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο παρόν θέμα της ημερήσιας διάταξης.
