Η κυβέρνηση της Ιταλίας έβαλε τέλος στις συζητήσεις με την UniCredit για την πώληση της τράπεζας Monte dei Paschi καθώς οι προσπάθειες της Ρώμης επί ένα χρόνο να κλείσει συμφωνία επιστροφής της προβληματικής τράπεζας σε ιδιωτικά χέρια δεν καρποφόρησαν.
Οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν τελικά να γεφυρώσουν ένα χάσμα δισεκατομμυρίων ευρώ και η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να επεκτείνει χρονικά τις προθεσμίες που είχε συμφωνήσει με τις ευρωπαϊκές αρχές για την επανα-ιδιωτικοποίηση της τράπεζας της Τοσκάνης, της αρχαιότερης του κόσμου.
Το ιταλικό υπουργείο Οικονομικών θα ανακεφαλαιοποιήσει την Monte dei Paschi και θα προχωρήσει με τα μέτρα που είχε σχεδιάσει για να βελτιωθεί ο ισολογισμός της, τα οποία είχε προτείνει στην Unicredit.
H Monte dei Paschi ξεχώρισε ως η πιο ευάλωτη τράπεζα στην ευρωζώνη στα στρες τεστ του φετινού καλοκαιριού.
Οι ευρωπαϊκές αρχές γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση της Ιταλίας προσπάθησε σοβαρά να κλείσει συμφωνία πώλησης της τράπεζας με όρους αγοράς μέχρι το τέλος της χρονιάς χωρίς όμως να το καταφέρει καθώς η πρόταση της άλλης πλευράς δεν μπορούσε να γίνει δεκτή.
Η Ρώμη είχε αρχίσει την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της Monte dei Paschi μετά τη διάσωση της το 2017 που κόστισε στο ιταλικό Δημόσιο 5,4 δισ. ευρώ, με πρώτο βήμα να την απαλλάξει από τον φόρτο των κόκκινων δανείων.
Θεώρησε ότι μία συγχώνευση με ισχυρή τράπεζα θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να δώσει λύση στο πρόβλημα και εστίασε στην UniCredit καθώς η τράπεζα Intesa Sanpaolo είχε φτάσει το μερίδιο της στην ιταλική τραπεζική αγορά μετά την εξαγορά της UBI πέρυσι σε πολύ υψηλό σημείο από άποψης ανταγωνισμού.
«Παρά τις προσπάθειες και από τις δύο πλευρές οι διαπραγματεύσεις για την απόκτηση μιας οριοθετημένης περιμέτρου της Μonte dei Paschi di Siena δεν θα συνεχιστούν», ανέφερε το κοινό ανακοινωθέν της ιταλικής κυβέρνησης και της UniCredit.
Η εξέλιξη αναμένεται να πλήξει τις μετοχές των δύο τραπεζών και ιδιαίτερα των υψηλότερου ρίσκου ομολογιών της Μonte dei Paschi, καθώς υφίσταται ο κίνδυνος οι ομολογιούχοι να υποστούν απώλειες με βάση τους κανόνες της ΕΕ για τις διασώσεις τραπεζών σε περίπτωση που η Ιταλία κάνει νέα ένεση στην τράπεζα με λεφτά φορολογουμένων.
Οι συζητήσεις για μείωση του ποσοστού 64% του Δημοσίου στην Μonte dei Paschi μέσω μιας συμφωνίας με την Unicredit είχαν αρχίσει πριν ένα χρόνο αλλά η αποχώρηση του διευθύνοντος συμβούλου της Unicredit Ζαν Πιερ Μουστιέρ τις διέκοψε απότομα.
Ο νέος επικεφαλής του ομίλου Unicredit, o Αντρέα Ορτσέλ συμφώνησε να εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις υπό τον όρο ότι μόνο επιλεγμένα κομμάτια της Μonte dei Paschi θα ήταν στο τραπέζι προς πώληση και πως το όποιο deal θα ήταν κεφαλαιακά ουδέτερο για την Unicredit και θα ενίσχυε τα κέρδη της κατά 10%.
Το ιταλικό υπουργείο Οικονομικών εκτίμησε ότι τα κομμάτια που είχε επιλέξει η Unicredit άξιζαν μεταξύ 3,6 δισ. και 4,8 δισ. ευρώ δεδομένου ότι έφερναν καθαρά ετήσια έσοδα 600 εκατ. ευρώ.
Η Unicredit τα εκτιμούσε στα 1,3 δισ. ευρώ και το χάσμα ήταν αγεφύρωτο, με την Ρώμη να καταλήγει στο οτι μια συγχώνευση δεν θα συνέφερε τους φορολογούμενους.
Η Μonte dei Paschi σχεδίαζε να αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ σε κεφάλαια αν αποτύγχαναν οι προσπάθειες εύρεσης αγοραστή και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνδράμει αν κρίνει ότι το επιχειρηματικό σχέδιο είναι αξιόπιστο.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που ακόμη δεν έχει δει σχέδιο αυτόνομης πορείας της Monte dei Paschi δεν έχει άμεσες ανησυχίες για την κεφαλαιακή θέση της τράπεζας.
