Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την έκδοση του νέου 5ετούς ομολόγου της Motor Oil ύψους 350 εκατ. ευρώ με την τελική τιμολόγηση να αναμένεται σήμερα Πέμπτη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το αρχικό επιτόκιο θα τοποθετηθεί στην περιοχή του 2,5% με 2,75%.
Γενική Συντονίστρια και Συνδιαχειρίστρια του βιβλίου προσφορών είναι η Citi Citigroup Global Markets Europe, ενώ το «τρέχουν» ακόμη Alpha, Eurobank, Goldman Sachs, HSBC, ING, JP Morgan, Εθνική, Nomura, Optima και Πειραιώς.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις η ζήτηση από τους επενδυτές αναμένεται ιδιαίτερα ισχυρή, κάτι που θα οδηγήσει το τελικό επιτόκιο σημαντικά χαμηλότερα.
Όπως έχει ενημερώσει η εισηγμένη, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενων ομολόγων λήξεως το 2022, τα οποία είχαν αρκετά υψηλότερο επιτόκιο στο 3,25%.
Σημειώνεται ότι πρόσφατα σε έκθεσή της η Optima Bank υπογράμμιζε την ισχυρή θέση που κατέχει η Motor Oil προκειμένου να κεφαλαιοποιήσει την ανάκαμψη της ζήτησης αλλά και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την ενεργειακή μετάβαση, αναβαθμίζοντας την τιμή στόχο για τη μετοχή του ομίλου στα 18 ευρώ με περιθώρια ανόδου δηλαδή 25,8% και σύσταση buy.
