Yψηλή ζήτηση διαπιστώνεται με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για τη διάθεση του 20% της Εθνικής Τράπεζας από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Όπως μεταδίδει το Reuters, ήδη έχει καλυφθεί το πλήρες ποσό του deal, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος αύξησης του μεγέθους της προσφοράς (upsize).
Ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ οι προσφορές στο book building της Εθνικής Τράπεζας, ήδη από το πρώτο 20λεπτο, με πηγές της χρηματιστηριακής αγοράς να εκτιμούν ότι θα ξεπεράσουν τα 3 δισ. ευρώ.
Πηγές του χρηματιστηρίου αποδίδουν την εκτόξευση της επενδυτικής κοινότητας, κυρίως από το εξωτερικό, στην πολύ καλή προετοιμασία που φαίνεται πως έχει προηγηθεί τόσο από την πλευρά του πωλητή (ΤΧΣ) όσο και από την πλευρά της τράπεζας.
Υπενθυμίζεται ότι το 17% θα διατεθεί εκτός Ελλάδας σε θεσμικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και το 3% στην Ελλάδα σε ιδιώτες. Το εύρος τιμής διάθεσης καθορίστηκε μεταξύ 5 και 5,44 ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών τόσο για την ελληνική όσο και για τη διεθνή προσφορά άνοιξε σήμερα και θα κλείσει στις 16 Νοεμβρίου.
Όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο που ενέκρινε χθες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το ΤΧΣ διαθέτει έως 182.943.031 υφιστάμενες, κοινές, ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, ενώ έχει επιφυλαχθεί να ασκήσει κατ’ απόλυτη κρίση το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς (upsize option) και να αυξήσει τον αριθμό των μετοχών που προσφέρονται στην προσφορά κατά έως 18.294.303 μετοχές.
Η τιμή προσφοράς, η οποία δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 5 ευρώ ούτε υψηλότερη από 5,44 ευρώ ανά προσφερόμενη μετοχή, και η οποία θα είναι ακριβώς ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά καθώς και η απόφαση για την άσκηση του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς (upsize option) και ο ακριβής αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών αναμένεται να καθοριστούν μετά τη λήξη της περιόδου του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά στις 16 Νοεμβρίου.
Από το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκαν οι αιτήσεις της Εθνικής Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) το ενημερωτικού δελτίο για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα μετοχών της Εθνικής Τράπεζας κυριότητας του ΤΧΣ, με καταβολή μετρητών.
