Ξεπερνούν, σύμφωνα με πληροφορίες, τα 8,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το πενταετές ομόλογο, ενώ το επιτόκιο δανεισμού εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 3,4%-3,6%, στο ανώτερο δηλαδή άκρο του εύρους των αρχικών προσδοκιών της κυβέρνησης.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα στις 10:30 το πρωί και αρχικά το guidance για το επιτόκιο ήταν μεταξύ 3,75%-3,875%, για το ομόλογο του ελληνικού δημοσίου πενταετούς διάρκειας και λήξης 2 Απριλίου 2024 και ημερομηνίας διακανονισμού 5 Φεβρουαρίου.
Όλα δείχνουν ότι το ελληνικό δημόσιο θα καταφέρει να αντλήσει ένα ποσό της τάξης των 2-2,5 δισ. ευρώ, με επιτόκιο κοντά στις αρχικές εκτιμήσεις, ωστόσο δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται η αισιοδοξία για πτώση του επιτοκίου προς το 3,2%.
Αναφορικά με τη ζήτηση από πλευράς επενδυτών, δεν αποκλείεται οι προσφορές να ξεπεράσουν και τα 9 δισ. ευρώ καθώς θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή ξένων funds που θέλουν να «ποντάρουν» στις υψηλότερες αποδόσεις της Ευρώπης.
Παρ'' όλα αυτά, η έκδοση θεωρείται δοκιμαστική και δεν αναμένεται να έχει αντίκτυπο στην προσπάθεια περιορισμού του ρίκου της χώρας.
Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη σύνθεση των επενδυτών που τελικά θα συμμετάσχουν στην έκδοση. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στις διεθνείς αγορές του τελευταίους μήνες, η τρέχουσα συγκυρία ήταν εξαιρετικά ευνοϊκή καθώς Ιταλία και Ισπανία έχουν σπάσει μέσα στο 2019 κάθε ρεκόρ προσφοράς σε εκδόσεις μακροπρόθεσμων τίτλων.
Όπως ανακοινώθηκε εχθές, η Ελληνική Δημοκρατία έδωσε εντολή στις BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs International Bank, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley και SG CIB για μια νέα έκδοση ομολόγου με ωρίμαση τον Απρίλιο του 2024.
