Η Credit Suisse, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, κατάφερε να αντλήσει τα κεφάλαια που αναζητούσε στο τελικό κομμάτι της ανακεφαλαιοποίησης των 4 δισ. ελβετικών φράγκων την Παρασκευή με τη μετοχή της να κερδίζει 2,5% στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης. Η ρευστότητά της βελτιώθηκε μετά από τις εκροές χρημάτων από τους πελάτες της τις τελευταίες εβδομάδες.
Ήταν σημαντικό βήμα για την περαιτέρω πορεία του τραπεζικού ομίλου από τότε που ανακοίνωσε το σχέδιο αναδιάρθρωσης στις 27 Οκτωβρίου. Η επιτυχής ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης είναι η αρχή για τη νέα Credit Suisse, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ulrich Koerner.
«Η ανακεφαλαιοποίση θα μας επιτρέψει να στηρίξουμε τις στρατηγικές προτεραιότητες μας και να δημιουργήσουμε μια πιο απλή και πιο σταθερή τράπεζα που θα εστιάζει στις ανάγκες των πελατών μας και θα δημιουργεί αξία για τους μετόχους μας» ανέφερε.
Οι μέτοχοι της Credit Suisse εξάσκησαν το 98,2% των δικαιωμάτων τους στην αύξηση κεφαλαίου με μετρητά, βοηθώντας την τράπεζα να γυρίσει σελίδα μετά τη μεγαλύτερη κρίση στην 166ετή ιστορία της. Τα έσοδα της αύξησης κεφαλαίου με μετρητά ανήλθαν στα 2,24 δισ. ελβετικά φράγκα.
Η Credit Suisse είχε ήδη αντλήσει 1,8 δισ. φράγκα μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης μετοχών της σε ομάδα θεσμικών επενδυτών, μεταξύ των οποίων ήταν και η National Bank της Σαουδικής Αραβίας. Το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων με τις δύο αυτές κινήσεις έφτασε τα 4 δισ. ελβετικά φράγκα και θα αυξήσει τον κεφαλαιακό δείκτη CET1 της τράπεζας κατά 140 μονάδες βάσης στο 14% από 12,6% στο τέλος του τρίτου τριμήνου.
Η τράπεζα εκτιμά ότι θα ολοκληρώσει την πώληση της μονάδας τιτλοποιημένων προϊόντων στο Apollo Capital Management μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023. Ο ελβετικός τραπεζικός όμιλος έχει επίσης εκδώσει καινούργιο χρέος ύψους 5 δισ. φράγκων από τις 27 Οκτωβρίου που μαζί με την ανακεφαλαιοποίηση ενίσχυσε τη ρευστότητά της.
Από πλευράς εξόδων, η Credit Suisse έχει ήδη ξεκινήσει περικοπές που θα της εξοικονομήσουν γύρω στο 1,2 δισ. φράγκα τον επόμενο χρόνο, κίνηση που η αγορά είδε με θετικό βλέμμα καθώς ήταν απαραίτητη για να αντιμετωπιστεί η εξασθένηση των εσόδων της.
Η επιτυχής κατάληξη της αύξησης κεφαλαίου με μετρητά προκάλεσε θετική αντίδραση, αλλά ήταν η αναγκαία αρχή μιας μακράς και επίπονης προσπάθειας αλλαγής. Θα επιτρέψει σε θεσμικούς επενδυτές με όρεξη για ρίσκο να ξανατοποθετηθούν στη μετοχή.
Τα συνολικά έσοδα των 4 δισ. φράγκων θα βοηθήσουν την Credit Suisse να χρηματοδοτήσει τη μεταμόρφωσή της μετά τα σκάνδαλα και τις σημαντικές ζημιές που δημιούργησαν αμφιβολίες για το μέλλον της και οδήγησαν σε φυγή σημαντικό κομμάτι της πελατείας της. Οι ζημιές της από την κατάρρευση του hedge fund Archegos μόνο, της κόστισαν $5,5 δισ.
Τον Οκτώβριο η Credit Suisse είχε ανακοινώσει ότι σχεδίαζε να περικόψει χιλιάδες θέσεις εργασίας στον όμιλο και να στραφεί περισσότερο στις δραστηριότητες διαχείρισης πλούτου από την επενδυτική τραπεζική.
Η μετοχή της πρόσφατα έπεσε σε χαμηλό-ρεκόρ, συρρικνώνοντας την κεφαλαιοποίησή της κάτω από τα 12 δισ. που ισοδυναμούν περίπου με τη χρηματιστηριακή αξία της ιδιωτικής ελβετικής τράπεζας Julius Baer. Την Παρασκευή έκλεισε πάνω από τα 3 φράγκα.
Παρά την επιτυχή κατάληξη της αύξησης κεφαλαίου με μετρητά και την ιδιωτική τοποθέτηση μετοχών που καθιστά τη Σαουδαραβική National Bank μεγαλομέτοχο, το σχέδιο μεταμόρφωσης του ομίλου της Credit Suisse παραμένει στεγνό σε λεπτομέρειες, όπως το πώς θα μετασχηματίσει την επενδυτική της τράπεζα σε κάτι νέο που θα παρέχει κυρίως συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξαγορές και συγχωνεύσεις. Ο όμιλος σκέπτεται να πωλήσει ποσοστό του βραχίονα Credit Suisse First Boston.
