Την έγκριση για την πώληση του 37% των μετοχών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στη Masdar έδωσε πριν από λίγο η Γ.Σ. των μετόχων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Υπενθυμίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας εξαγοράς έναντι 3,2 δισ. ευρώ από το διεθνή όμιλο.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω συναλλαγής διατηρεί το δικαίωμα συμμετοχής σε ποσοστό έως και 50% σε νέες επενδύσεις σε πλωτό αιολικό (Αλεξανδρούπολη), αλλά και σε έργα αντλησιοταμίευσης.
Ο Γιώργος Περιστέρης διευκρίνισε πως ο όμιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν φεύγει από την ενέργεια με την πώληση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: «Αυτό δεν σημαίνει ότι φεύγουμε από τον ενεργειακό τομέα. Έχουμε συμφωνήσει με τη Masdar να συμμετέχουμε στο 50% των έργων αποθήκευσης ενέργειας και συγκεκριμένα τις αντλησιοταμιεύσεις αλλά και στα υπεράκτια αιολικά πάρκα. Έχουμε συμφωνήσει επίσης τα έργα να κατασκευάζει η ΤΕΡΝΑ».
Η συναλλαγή με τη Masdar θα ενισχύσει το ταμείο της ΓΕΚ Τέρνα με ποσό περίπου 900 εκατ. ευρώ, ενώ θα εξυπηρετήσει τη μείωση των ενοποιημένων δανειακών υποχρεώσεων 1,1 δισ. ευρώ
Επιπλέον, η εταιρεία μέσω νέας θυγατρικής διατηρεί το δικαίωμα της να επενδύει σε ενεργειακά έργα και δραστηριότητες που σχετίζονται με σύνθετα τεχνολογικά έργα (π.χ. ηλεκτρονικό εισιτήριο).
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρείας, Γιώργο Περιστέρη, στο διαδικαστικό σκέλος αναμένεται μια κανονιστική έγκριση από τις πολωνικές αρχές (σ.σ. ο ελληνικός όμιλος έχει και εκεί παρουσία) και ακολούθως η Masdar θα προχωρήσει σε δημόσια πρόταση για το 67% της εισηγμένης.
Ακολουθεί η ομιλία Πρόεδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κ. Γιώργου Περιστέρη, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23ης Οκτωβρίου 2024:
«Αγαπητοί μέτοχοι, Κυρίες και Κύριοι,
Σας καλωσορίζω στην έκτακτη γενική συνέλευση του Ομίλου μας, με αποκλειστικό θέμα την έγκριση εκ μέρους σας της προτεινόμενης συναλλαγής με τη Masdar, για την πώληση στην τελευταία του ποσοστού που κατέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη θυγατρική μας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, έναντι του ποσού των 20 ευρώ ανά μετοχή.
Όπως έχουμε προαναφέρει, η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα φέρει επιπλέον ρευστότητα 900 εκατ. ευρώ στα ταμεία του Ομίλου, ενώ παράλληλα θα βελτιωθεί περαιτέρω το χρηματοδοτικό προφίλ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς θα αφαιρεθεί και σχετικός δανεισμός ύψους 1,1 δισ. ευρώ.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ανωτέρω συμφωνία, προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη νέα γενιά των επενδύσεων στην παραγωγή κι αποθήκευση καθαρής ενέργειας που θα υλοποιήσει στο μέλλον η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, όπως μεταξύ άλλων στα έργα αντλησιοταμίευσης και στα υπεράκτια αιολικά πάρκα. Η συμμετοχή αυτή θα διατηρήσει την επενδυτική μας παρουσία σε πολλά υποσχόμενους νέους τομείς ενεργειακών υποδομών, ενώ λειτουργεί προς όφελος και της θυγατρικής μας ΤΕΡΝΑ που διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατασκευή καίριας σημασίας ενεργειακών έργων.
Επιτρέψτε μου να επαναλάβω, διότι έχει μεγάλη σημασία για να κατανοήσουμε πώς κινούμαστε για το μέλλον, ότι η συναλλαγή αυτή δεν είναι μία μεμονωμένη κίνηση. Αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού, που εκτυλίσσεται εδώ και χρόνια και που στόχο έχει να καταστήσει την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κυρίαρχη δύναμη στον τομέα των υποδομών κάθε είδους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Και η προσπάθειά μας αποδίδει καρπούς. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει πράγματι κατακτήσει ηγετική θέση στους τομείς των κατασκευών και των παραχωρήσεων, έχοντας πλέον στο χαρτοφυλάκιό της έργα και υποδομές πολύ μεγάλης αξίας, που διασφαλίζουν ένα ακόμα καλύτερο μέλλον για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και φυσικά τους μετόχους μας, όλους εσάς.
Στον τομέα των μεταφορικών υποδομών, εξασφαλίσαμε πρωταγωνιστικό ρόλο στο έργο του ΒΟΑΚ, που αποτελεί το μεγαλύτερο έργο αυτοκινητοδρόμου αυτή την περίοδο στην Ευρώπη.
Επίσης, εμπλουτίζουμε το χαρτοφυλάκιό μας με νέα έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας με συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 450 εκατ. ευρώ και δυναμικότητας άνω τον 300.000 τόνων που καθιστούν τον Όμιλο πρωταγωνιστή και σε αυτό το κομμάτι της αγοράς σε συνδυασμό με τα έργα της Ηπείρου και της Πελοποννήσου, που ήδη βρίσκονται σε λειτουργία.
Κι επιπλέον, όπως σε ανύποπτο χρόνο σας είχαμε ενημερώσει, επεκτεινόμαστε και στα έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, στα οποία έχουμε στρέψει δυναμικά το ενδιαφέρον μας, καταγράφοντας τα πρώτα επιτυχημένα αποτελέσματα.
Σε ό,τι αφορά στο μέλλον, η συνεισφορά του κλάδου των Παραχωρήσεων στις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες περιόδους με την εμπορική λειτουργία διαφόρων νέων έργων. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη με τη νωρίτερα του αναμενόμενου έναρξη της παραχώρησης της Αττικής Οδού.
Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι αυτό που επετεύχθη, δηλαδή η απολύτως ομαλή μετάβαση του αυτοκινητοδρόμου από τον προηγούμενο παραχωρησιούχο στον Όμιλό μας ήταν ένα πολύ δυσκολο και πολύπλοκο εγχείρημα που ολοκληρώθηκε σε λίγες μόλις ημέρες, ενώ αρχικά προγραμματιζόταν να γίνει εντός πέντε μηνών. Δεν πιστεύω ότι άλλος Όμιλος πέρα από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα μπορούσε να το πετύχει αυτό. Και για αυτό αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στα στελέχη μας που πέτυχαν αυτόν τον άθλο».
