Dual Listing σε Αθήνα και Βιέννη, αποτίμηση στα 243 εκατ. ευρώ από τα 51 εκατ. ευρώ που αποτιμάται σήμερα στο ΧΑ, πρόσβαση στη διεθνή χρηματοδότηση αλλά και ενίσχυση παρουσίας σε αγορές όπως ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Μ. Ανατολή και Αφρική σημαίνει η διασυνοριακή συγχώνευση της Inform Λύκος με την AustriaCard.
Η διασυνοριακή συγχώνευση που αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος Μαρτίου, φέρνει τους μετόχους της Inform να γίνονται μέτοχοι ενός μεγαλύτερου σχήματος, ενώ εκτιμάται ότι θα ενδυναμώσει περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου Information Management στον οποίο δραστηριοποιείται σήμερα η Inform Λύκος, με δυνατότητα περαιτέρω πρόσβασης σε διεθνή χρηματοδότηση, ενώ θα δημιουργηθούν ευκαιρίες προώθησης των λύσεων που έχει ήδη αναπτύξει σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες η AustriaCard ήδη δραστηριοποιείται.
Παράλληλα, η AustriaCard θα βελτιώσει την πρόσβασή της σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια έχοντας εξασφαλίσει αυξημένη διαφάνεια και προβολή ως εισηγμένη σε δύο ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
Στόχος της διοίκησης όπως ανέφερε χθες ο πρόεδρος της Ιnform Λύκος Παναγιώτης Σπυρόπουλος, στα πλαίσια της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, είναι η συνέχιση του ετήσιου διψήφιου ρυθμού ανάπτυξης, αλλά και η αύξηση του free Float, στηρίζοντας την ανάπτυξη των εργασιών στις προοπτικές διεθνούς ανάπτυξης των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιείται η Austria Card κατά τα επόμενα χρόνια.
Ειδικότερα, ο τομέας των καρτών προβλέπεται να «τρέχει» ετησίως με 3,5% (με την Austria Card να έχει επιτύχει μέσο ετήσιο +7% κατά τα προηγούμενα χρόνια) και το digital transformation να αναμένεται να σημειώνει ετήσιο growth +21%.
Παράλληλα οι προβλέψεις στηρίζονται στους βασικούς πυλώνες στους οποίους η Austria Card θα βασίσει την ανάπτυξή της, και αφορούν στην απόκτηση νέων πελατών και τη διείσδυση σε νέες αγορές, το λανσάρισμα νέων προϊόντων, τις εξαγορές αλλά και συνεργασίες αλλά και τις οικονομίες κλίμακας και συνέργειες που θα προκύψουν από τη συγχώνευση Austria Card και Ιnform Λύκος.
Στόχος της διασυνοριακής συγχώνευσης που εγκρίθηκε χθες από τις γενικές συνελεύσεις των δύο εταιρειών είναι να δημιουργηθεί ένα νέο μεγάλο σχήμα στους τομείς της Ψηφιακής Ασφάλειας (Digital Security) και της Διαχείρισης Πληροφοριών (Information Management), αλλά και η ενίσχυση της παρουσίας της νέας εταιρείας σε νέες αγορές όπως οι ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Τουρκία, Μ. Ανατολή και Αφρική.
Η μητρική έχει παρουσία στην κεντρική και δυτική Ευρώπη όπως και στις ΗΠΑ, ενώ η ελληνική εταιρεία έχει δραστηριότητες στα Βαλκάνια (Ελλάδα και Ρουμανία).
Ο όμιλος δραστηριοποιείται στους επιχειρηματικούς τομείς της «Ψηφιακής Ασφάλειας» μέσω της AustriaCard GmbH και των θυγατρικών της και της «Διαχείρισης Πληροφοριών» μέσω της INFORM και των θυγατρικών της.
Αποτελεί πάροχο λύσεων ασφάλειας δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β) στην Ευρώπη, με μερίδια στην αγορά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως στην Αυστρία, Σκανδιναβία, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και Νοτιοανατολική Ευρώπη και Τουρκία. Διαθέτει μελλοντική δυναμική εκτός της Ευρώπης, ιδίως στην αγορά των ΗΠΑ ύστερα από την ίδρυση του νέου κέντρου της προσωποποίησης, καθώς και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Αφρικής.
Επίσης, η AUSTRIACARD HOLDINGS έχει καλή θέση αγοράς αναφορικά με την παροχή προϊόντων πληρωμών σε challenger banks.
Επίσης, ο Όμιλος έχει πανευρωπαϊκό λειτουργικό αποτύπωμα που εκτείνεται από το Ηνωμένο Βασίλειο έως τη Ελλάδα και την Τουρκία, με επτά εγκαταστάσεις παραγωγής και επτά κέντρα προσωποποίησης στην Ευρώπη, καθώς και ένα επιπλέον κέντρο προσωποποίησης στις ΗΠΑ.
Οι πελάτες του Ομίλου σε 50 χώρες δραστηριοποιούνται στις πολύ ευαίσθητες περιοχές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, της κυβέρνησης και του δημοσίου τομέα, τηλεπικοινωνιών, μεταφορών καθώς και βιομηχανίας & λιανικής. Η διεθνής βάση πελατών του Ομίλου ωφελείται από την προσφορά συμπληρωματικού προϊόντος και υπηρεσίας, τα οποία εκτείνονται από την εκτύπωση τιμολογίων, απευθείας αποστολή και επεξεργασία εγγράφων σε κάρτες πληρωμής, κάρτες διέλευσης και ταυτότητες που συνοδεύονται όλο και περισσότερο με λύσεις διαδικτυακές, κινητής τηλεφωνίας και ψηφιοποίησης.
Οι χθεσινές συνελεύσεις των Ιnform Λύκος και Austrian Card ενέκριναν τη συγχώνευση των δύο εταιρειών, με τη μετοχή της Austrian Card να ξεκινά να διαπραγματεύεται με τιμή 13,42 ευρώ (αντιστοιχεί σε 2,95 ευρώ για τη μετοχή της Ιnform Λύκος).
Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Austria Card σε Αθήνα και Βιέννη προβλέπεται να ξεκινήσει μέσα στον προσεχή Μάρτιο
Το ποσοστό ελεύθερης διασποράς της Austria Card ανέρχεται γύρω στο 21%, με το υπόλοιπο 79% να ελέγχεται από τον Νικόλαο Λύκο. Πρόθεση της εταιρείας είναι το ποσοστό της ελεύθερης διασποράς να διαμορφωθεί τουλάχιστον στο 30%-40% τους επόμενους 18 μήνες είτε μέσω placement, είτε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.
Στο πρώτο εξάμηνο του 2022 σε ενοποιημένο επίπεδο πραγματοποίησε πωλήσεις 137 εκατ. Ευρώ (από 81 εκατ. Ευρώ) και EBITDA 18,7 εκατ.ευρώ (απο 8,3 εκατ.ευρώ).
Τέλος, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της διασυνοριακής συγχώνευσης, η αναμενόμενη μετοχική σύνθεση της εταιρείας μετά τη Διασυνοριακή Συγχώνευση θα είναι Νικόλας Λύκος 77,25%, Παναγιώτης Σπυρόπουλος 1,48% και λοιποί μέτοχοι 21,27%. .
