Για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος, συνολικού ύψους 340 εκατ.ευρώ θα διατεθούν τα νέα κεφάλαια που στοχεύει να αντλήσει από την αγορά η Noval Property, με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η ανάπτυξη της εταιρείας, η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) βασίζεται στο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, το οποίο κατά το ένα τέταρτο αποτελείται από «πράσινα« ακίνητα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ανάπλαση των παλαιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων που στέγασαν το πρώτο εργοστάσιο της Viohalco στον Ελαιώνα (Ταύρος).
Η εταιρεία σε συνεργασία με το διεθνούς φήμης αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners και μία πολυσύνθετη ομάδα μελετητών έχουν σχεδιάσει το master plan, βάσει του οποίου θα αναπτυχθεί μία πρότυπη και βιώσιμη αστική ανάπλαση. Πρόκειται για ένα σύνθετο πολιτιστικό, εμπορικό, οικιστικό και τουριστικό πόλο έλξης επισκεπτών, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μουσείο, ξενοδοχείο, γραφεία, κατοικίες και αθλητικές εγκαταστάσεις.
Στόχος της Noval Property είναι το έργο της Πειραιώς 252 να αποτελέσει έναν ισχυρό συνδετικό ιστό για την ανάπτυξη ενός πολιτιστικού τετραγώνου μητροπολιτικής εμβέλειας. Σε συνδυασμό με τους παρακείμενους χώρους της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, του Φεστιβάλ Αθηνών και του Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύματος Ελληνικός Κόσμος, η Noval Property ευελπιστεί να δημιουργήσει μία αναδυόμενη «Design District».
Οι όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Η δημόσια προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί ως τα τέλη Μαΐου, από τη στιγμή που θα εξασφαλισθούν όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.
Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η εταιρεία στοχεύει στην έκδοση έως δεκαεπτά εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων και είκοσι πέντε (17.388.025) νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 2,50 ευρώ εκάστης, με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Η εταιρεία έχει ήδη υποβάλει αίτηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών για την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της προς διαπραγμάτευση.
Η ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε 2,82 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, η κατώτατη τιμή θα ανακοινωθεί την παραμονή της έναρξης της δημόσιας προσφοράς.
Τονίζεται πάντως, ότι οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από τη μετατροπή και οι οποίες θα αναληφθούν στο σύνολο τους από την EBRD δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο της Δημόσιας Προσφοράς, παρά μόνον της εισαγωγής, και θα προσμετρηθούν για τον υπολογισμό της διασποράς σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Οι μετοχές αυτές θα προκύψουν από το ομολογιακό δάνειο υποχρεωτικώς μετατρέψιμο σε νέες μετοχές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και της εταιρείας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η τιμή διάθεσης των μετοχών θεωρείται πολύ ικανοποιητική για το μέγεθος και τη δυναμική της εταιρείας, ενώ οι νέοι μέτοχοι θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος του 2023.
Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, η εταιρεία στο τέλος του 2023 διέθετε σε μετρητά ένα ποσόν της τάξεως των 75 εκατ. ευρώ. Με τα νέα κεφάλαια που θα εισρεύσουν η Noval Property θα διαθέτει 125 εκατ.ευρώ , προκειμένου να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα, ύψους 340 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά τόσο την ανάπτυξη ακινήτων που ήδη έχει στην ιδιοκτησία της, είτε ακινήτων που βρίσκονται υπό κατασκευή.
Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου και αύξηση της αξίας του
Άλλα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρείας είναι ο χαμηλός δανεισμός, η υγιής κεφαλαιακή διάρθρωση, ο συντελεστής καθαρής μόχλευσης που βρίσκεται στο 27%, από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη, και το χαμηλό, μέσο επιτόκιο δανεισμού 3,9%.
Σε ό,τι αφορά την μερισματική πολιτική, το μέρισμα για το 2023 είναι κατά 44% αυξημένο σε σχέση με το 2022 με τα καθαρά κέρδη στα 65 εκατ.ευρώ. Από το 2019 που η εταιρεία μετετράπη σε ΑΕΕΑΠ, έχει διπλασιαστεί η αξία του χαρτοφυλακίου και της εταιρείας.
Στο χαρτοφυλάκιό της συμπεριλαμβάνονται ήδη εμβληματικά κτήρια, όπως χαρακτηριστικά, το πρωτοποριακού σχεδιασμού συγκρότημα γραφείων "The Orbit” στη Λεωφόρο Κηφισίας και το "Butterfly” στο Χαλάνδρι. Τα κτίρια αυτά συνιστούν μια διαφορετική και σύγχρονη απάντηση στις ανάγκες των χρηστών και των μισθωτών. Πιστοποιημένα με LEED Platinum και Gold αντίστοιχα, και με WiredScore για την υψηλή ψηφιακή συνδεσιμότητά τους, επαναπροσδιορίζουν την έννοια του εργασιακού περιβάλλοντος αποτελώντας σημεία αναφοράς για μελλοντικές αναπτύξεις.
Το εμπορικό κέντρο River West, το εμπορικό πάρκο Mare West και το σύγχρονο κέντρο logistics αποδεικνύουν το εύρος και τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας.
Tο εμπορικό κέντρο River West αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις της Δυτικής Αττικής, με την ολοκλήρωση της επέκτασης του River West Open. Πρόκειται για έναν συνδυασμό κλειστών αλλά και υπαίθριων χώρων με κυρίαρχα στοιχεία το πράσινο και το νερό, που έχουν υιοθετήσει οι επισκέπτες ως χώρο συνάντησης, αγορών και αναψυχής.
Το Mare West στην Κόρινθο είναι το πρώτο εμπορικό πάρκο στην χώρα μας πιστοποιημένο με τη διεθνώς αναγνωρισμένη περιβαλλοντική βαθμονόμηση BREEAM In-Use για το σύστημα μείωσης εκπομπών ρύπων, τη διαχείριση απορριμμάτων και την εξοικονόμηση πόσιμου νερού, ενώ, στην ίδια κατεύθυνση, ολοκληρώθηκε πρόσφατα η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ.
Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις logistics στη Μάνδρα Αττικής ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν πρόσφατα στον μισθωτή τους. Αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο κτήριο logistics με πιστοποίηση LEED Gold στη χώρα μας.
