Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2017 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών της Attica Bank, σύμφωνα με το σχέδιο που προωθεί η διοίκηση Πανταλάκη και ενέκριναν οι μέτοχοι της τράπεζας στη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση.
Σύμφωνα με το πλάνο, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα γίνει η επιλογή του επενδυτή που θα κληθεί να ενισχύσει κεφαλαιακά την τράπεζα με «αντάλλαγμα» τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων. Ο «εκλεκτός» επενδυτής θα έχει επιλεγεί έως την 31η Δεκεμβρίου του 2016, ενώ μέχρι τότε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία τιτλοποίησης «κόκκινων» δανείων (χαρτοφυλακίου δανείων σε οριστική καθυστέρηση) ύψους 1,25 δισ. ευρώ (αρχικά ήταν 1,045 δισ. ευρώ).
Η δεύτερη φάση αφορά στην ανακεφαλαιοποίηση της Attica Bank, με τον επενδυτή να καλύπτει το ποσό των 70 εκατ. ευρώ, είτε μέσω της έκδοσης τίτλων Tier 1 που συμπεριλαμβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαια, είτε μέσω της έκδοσης τίτλων Tier2, ήτοι συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων. Η ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης τοποθετείται στο τέλος Ιανουαρίου 2017.
Σημειώνεται ότι η τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη μεταφορά του χαρτοφυλακίου «κόκκινων» δανείων 1,25 δισ. ευρώ σε εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) καθώς και στη σύσταση εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων. Η εταιρεία ειδικού σκοπού θα εκδώσει ένα ομόλογο Σειράς Α ονομαστικής αξίας 415 εκατ. ευρώ και ένα ομόλογο Σειράς Β ονομαστικής αξίας 630 εκατ. ευρώ, τα οποία προκύπτουν από την τιτλοποίηση των δανείων και έχουν ως ενέχυρο τα εν λόγω δάνεια.
Η εταιρεία ειδικού σκοπού θα συνάψει μία Σύμβαση Διαχείρισης Απαιτήσεων 7ετούς τουλάχιστον διάρκειας του για το εν λόγω χαρτοφυλάκιο και σε αυτήν θα συμμετέχει με ποσοστό έως 80% ο επενδυτής που τελικά θα επιλέξει η τράπεζα.
Επιπλέον, η διοίκηση της Attica Bank έχει ήδη εκπονήσει το σχέδιο αναδιάρθρωσης το οποίο θα υποβληθεί μέσα στις επόμενες ημέρες στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DGComp). Στο σχέδιο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η πώληση θυγατρικών όπως της Venture Capital και ο εξορθολογισμός των λειτουργικών δαπανών.
Δείτε εδώ το δελτίο τύπου για την Εξυγίανση Ισολογισμού με τιτλοποίηση δανείων και εκκίνηση νέων πιστοδοτήσεων.
Κ. Μαριόλης
