Μεταξύ 2,70% έως 3,10% ορίστηκε το εύρος της απόδοσης του ομολόγου ύψους έως 100 εκατ. ευρώ και πενταετούς διάρκειας που εκδίδει η Costamare, για το οποίο ξεκινάει από αύριο 19 Μαΐου και θα διαρκέσει για τρεις ημέρες (έως 21 Μαΐου) η Δημόσια Προσφορά, στην πρώτη ομολογιακή έκδοση ελληνικής ναυτιλιακής στο Χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, όπως σε ανακοίνωσή της η Costamare αναφέρει μεταξύ άλλων:
«Δυνάμει των από 25.01.2021 και 05.05.2021 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της, ότι αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως 100.000.000 ευρώ, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ, με την εγγύηση της εταιρείας "COSTAMARE INC.".
Οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω Δημόσιας Προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές εντός περιόδου τριών (3) εργασίμων ημερών κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία έχει οριστεί στο άρτιο, ήτοι σε 1.000 ευρώ ανά Ομολογία.
Περαιτέρω, δυνάμει των από 26.01.2021 και 05.05.2021 συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Costamare Inc. (εφεξής η "Εγγυήτρια") αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την παροχή εγγύησης υπέρ της Εκδότριας στο πλαίσιο του ΚΟΔ.
Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον 80.000.000 ευρώ, η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.
Καθορισμός τελικής απόδοσης και επιτοκίου
Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών ("Book Building”), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π.
Στο βιβλίο προσφορών συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές. Περαιτέρω, το επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, θα εγκριθούν από εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας πρόσωπο και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την περίοδο της Δημόσιας Προσφοράς.
Το εύρος απόδοσης, το οποίο καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και εντός του οποίου οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης, είναι το ακόλουθο:
Η τελική απόδοση και το Επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν, στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς».
