Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών ΜΕΤΚΑ, ΑτΕ (Αλουμίνιον), Protergia και Protergia Thermo από τη Μυτιληναίος καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου επί της ανωτέρω συγχωνεύσεως ενέκριναν τα διοικητικά συμβούλια των παραπάνω εταιρειών, στις από 23/03/2017 συνεδριάσεις τους.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η σχέση ανταλλαγής που προτείνεται να εγκριθεί από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της Μυτιληναίος και της ΜΕΤΚΑ είναι η ακόλουθη:
Για κάθε μια (1) υφιστάμενη κοινή, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών του ευρώ (€0,32) έκαστη της ΜΕΤΚΑ, ο κύριος αυτής θα λάβει μια (1) κοινή, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή, ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ (€0,97) επί του μετοχικού κεφαλαίου της Μυτιληναίος, όπως αυτό θα διαμορφωθεί συνεπεία της συγχώνευσης.
Οι μέτοχοι της Μυτιληναίος θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό μετοχών όπως και πριν την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής έχει επιβεβαιωθεί, ως ορίζεται, από τα πιστωτικά ιδρύματα Nomura International plc και Barclays Bank Plc, η τελευταία ενεργώντας δια της Επενδυτικής της Τράπεζας, έκαστο εκ των οποίων διατύπωσε τη γνώμη του επί του δικαίου και ευλόγου αυτής και έθεσαν υπόψη των διοικητικών συμβουλίων της Μυτιληναίος και της ΜΕΤΚΑ αντίστοιχα τις από 22/3/2017 εκθέσεις τους. Από την έκθεση της Nomura International plc προκύπτει ότι το εύρος της σχέσης ανταλλαγής κυμαίνεται από 0,8467 μέχρι 1,1314. Από την έκθεση της Barclays Bank Plc προκύπτει ότι το εύρος της σχέσης ανταλλαγής κυμαίνεται από 0,94 μέχρι 1,12.
Αντιστοίχως, το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής επιβεβαιώθηκε με την από 23/3/2017 έκθεσή τους προς τα διοικητικά συμβούλια των Μυτιληναίος και ΜΕΤΚΑ από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση της PKF το εύρος της σχέσης ανταλλαγής κυμαίνεται από 0,91 μέχρι 1,10.
Σημειώνεται, τέλος, πως η σχέση ανταλλαγής και οι όροι του Σχεδίου Συγχώνευσης τελούν υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών και την προϋπόθεση χορηγήσεως των κατά νόμο προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμόδιων Αρχών.
