Με τιμή από 1,10 έως 1,90 ευρώ ανά μετοχή θα προτείνει την επαναγορά των μετοχών της από το ΤΧΣ η Eurobank, με τελευταίο κλείσιμο για την τιμή της μετοχής στα 1,46 ευρώ.
Η κατώτατη προτεινόμενη τιμή για το 1,4% των μετοχών της Eurobank συνεπάγεται ποσό 57,288 εκατ. ευρώ, ενώ η ανώτατη προτεινόμενη τιμή ένα ποσόν 98,953 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των μετοχών που ισοδυναμούν με το 1,4% των μετοχών του ΤΧΣ είναι 52.080.673 μετοχές.
Η τράπεζα έχει φροντίσει να «παρκάρει» τα κεφάλαια για την εξόφληση του ΤΧΣ και η πρόταση για την αγορά των μετοχών με τίμημα μέχρι και τα 98,95 εκατ. ευρώ, προβλέπεται στην εισήγηση του ΔΣ της Τράπεζας ενόψει της Γενική Συνέλευσης των μετόχων στις 20 Ιουλίου.
Η απόφαση αυτή μπορεί να εγκριθεί με απαρτία στο 20% των μετοχών, εφόσον την εγκρίνει το 51% των μετόχων που θα είναι παρόντες. Το σχετικό απόσπασμα για την ενημέρωση των μετόχων της Eurobank εξηγεί και το σκεπτικό της γιατί προκρίθηκε η πρόταση επαναγοράς των μετοχών από την τράπεζα και αναφέρει επίσης και τα εξής:
«Το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ να εγκρίνει την αγορά του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («Ταμείο»), με προσυμφωνημένη συναλλαγή («Επαναγορά»).
Η Επαναγορά προβλέπεται στη Στρατηγική Aπoεπένδυσης του Ταμείου και έχει λάβει έγκριση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).
Η Εταιρεία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να υποβάλει προσφορά στο Ταμείο για να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών εκδόσεώς της, που αυτό κατέχει, προσβλέποντας να είναι ο πρώτος τραπεζικός όμιλος χωρίς συμμετοχή του Ταμείου, το οποίο ως μέτοχος της Εταιρείας έχει ιδιαίτερα δικαιώματα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3864/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι κοινές μετοχές που αποκτήθηκαν βάσει του άρθρου 7 του ν. 3864/2010, πέραν των δικαιωμάτων που παρέχονται στο Ταμείο, σύμφωνα με το γενικό δίκαιο των εταιρειών, παρέχονται και τα ειδικά δικαιώματα του άρθρου αυτού.
Το Δ.Σ. κρίνει ότι το εταιρικό συμφέρον επιβάλλει την επιστροφή σε μία καθαρά ιδιωτική μετοχική σύνθεση και την παύση των ιδιαίτερων δικαιωμάτων του Ταμείου στην Εταιρεία.
Ως εκ τούτου, το Δ.Σ. θεωρεί πως το υπερισχύον εταιρικό συμφέρον δικαιολογεί την Επαναγορά μόνο από το Ταμείο, κι όχι από όλους τους μετόχους κατ’ αναλογία.
Βάσει των ανωτέρω, το Δ.Σ. καταλήγει πως η Επαναγορά εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το εταιρικό συμφέρον.
Αποτελεί δε και μία από τις προτεινόμενες μεθόδους αποεπένδυσης από το ίδιο το Ταμείο, σύμφωνα με την Στρατηγική Αποεπένδυσης που παρουσίασε την 11η Ιανουαρίου 2023.
Μετά την ολοκλήρωση της Επαναγοράς, η Εταιρεία θα δύναται να χρησιμοποιήσει τις ίδιες μετοχές, που θα αποκτήσει κατά τα ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 για διάθεση στο προσωπικό ή/και σε μέλη της Διοίκησής της ή/και εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν ή/και σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου.
Το Δ.Σ. ζητά από τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την Επαναγορά, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, με τους παρακάτω όρους:
- Ανώτατος αριθμός μετοχών προς απόκτηση: Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018 ο ανώτατος αριθμός μετοχών που δύναται να αποκτήσει η Εταιρεία
αθροιζόμενος με τις μετοχές που ανήκουν εκάστοτε στην Εταιρεία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, στην παρούσα συναλλαγή, ο αριθμός μετοχών προς αγορά θα είναι το σύνολο των μετοχών εκδόσεώς της που κατέχει το Ταμείο, δηλαδή 52.080.673 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 1,4% του μετοχικού της κεφαλαίου. - Η διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση ορίζεται σε 6 μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης
- Η μέγιστη τιμή αγοράς ορίζεται στα €1,90 ανά μετοχή και η ελάχιστη τιμή αγοράς στα €1,10 ανά μετοχή.
- Να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την Επαναγορά, λαμβάνοντας υπόψη και τις εποπτικές εγκρίσεις».
