Ξεκινά σήμερα η δημόσια προσφορά του ομολόγου έως 300 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που θα διαρκέσει έως τις 10 Δεκεμβρίου. Το προτεινόμενο εύρος απόδοσης καθορίστηκε μεταξύ 2,3% έως 2,7% και είναι μια καλή πρόταση απόδοσης για μικρούς και μεγαλύτερους επενδυτές, αλλά και μια win win επιλογή για την εισηγμένη η οποία θα αντλήσει νέα κεφάλαια και θα μειώσει σημαντικά το κόστος εξυπηρέτησης.
Υπενθυμίζεται πως ο όμιλος την τελευταία τριετία έχει προχωρήσει σε άλλες δύο επιτυχημένες ομολογιακές εκδόσεις. Η πρώτη το 2018 ύψους 120 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,95% και η δεύτερη το 2020 ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,75%.
Η νέα ομολογιακή έκδοση αντανακλά την αναπτυξιακή προοπτική του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και το δυναμικό επενδυτικό της πλάνο. Σε αυτό, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνονται μερικά από τα πιο εμβληματικά έργα. Τέτοια είναι το καζίνο στο Ελληνικό , η Εγνατία Οδός και το αεροδρόμιο του Καστελίου. Μέσω των αντληθέντων κεφαλαίων η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σκοπεύει να χρηματοδοτήσει μερικώς και το νέο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 877 MW με καύσιμο το φυσικό αέριο (CCGT) στην Κομοτηνή.
Όλα τα παραπάνω έργα θα μεταμορφώσουν δραστικά την εικόνα του ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο ορατό μέλλον, καθώς μέχρι το 2025 αναμένεται ότι θα αποδίδουν ελεύθερες ταμειακές ροές άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτές 115-145 εκατ. θα έρθουν από τις ΑΠΕ, 115 εκατ. ευρώ από τις εκμεταλλεύσεις παραχωρήσεων (Εγνατία, Κεντρική οδός, Καζίνο Ελληνικού και Καστέλι), 45 εκατ. ευρώ από παραγωγή ενέργειας από θερμικά εργοστάσια, 30 εκατ. ευρώ από τις κατασκευές και 5 εκατ. ευρώ από λοιπές δραστηριότητες (real estate κλπ).
Σε ό,τι αφορά στον κατασκευαστικό τομέα η ομολογιακή έκδοση έρχεται μετά το ανεκτέλεστο «μαμούθ» ύψους 4,5 δισ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν το 50% του συνολικού ανεκτέλεστου των μεγάλων κατασκευαστικών της χώρας.
Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς είναι η πρώτη φορά που μπαίνει σε διαπραγμάτευση στην ελληνική αγορά ομόλογο με ρήτρα αειφορίας. Δηλαδή με όρους που δεσμεύουν τον ίδιο τον εκδότη κι όχι απλά τον χαρακτήρα των επενδύσεων στις οποίες θα διοχετεύσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει, όπως γίνεται με τα πράσινα ομόλογα.
Η ρήτρα αειφορίας του ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προβλέπει πως ο όμιλος δεσμεύεται να μειώσει κατά 25% την ένταση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το τέλος του 2025, στόχος που θα επιτευχθεί βασιζόμενος στην πρόβλεψη του Ομίλου για αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος (σε παράκτια και υπεράκτια αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης) στα 3.000 MW μέχρι τη λήξη της διάρκειας του Ομολογιακού Δανείου.
