Η Αργεντινή ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα, ότι εκδίδει ομολογιακούς τίτλους ύψους 10 -15 δισ. δολαρίων, επιστρέφοντας στις αγορές μετά από 15 χρόνια, όπως μετέδωσε το Reuters.
Η χώρα όρισε αρχική τιμή απόδοσης για το 3ετές της ομόλογο στο 6,75%, για το 10ετές στο 8%, ενώ για το 5ετές κατά 50 μονάδες βάσης χαμηλότερα από την απόδοση του 10ετούς και για το 30ετές κατά 85 μονάδες βάσης πάνω από τον 10ετή τίτλο.
Τα έσοδα από την έκδοση των ομολόγων θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των κατόχων ομολόγων της χώρας, με τους οποίους η κυβέρνηση της χώρας ήρθε πρόσφατα σε νομικό συμβιβασμό.
Σύμβουλοι της έκδοσης των ομολόγων έχουν αναλάβει η Deutsche Bank, η HSBC, η JP Morgan, η Santander, η BBVA, η Citigroup και η UBS. Η τιμολόγηση αναμένεται να γίνει την Τρίτη.
Αναμενόμενες αξιολογήσεις είναι Β3 / B- από την Moodys και τη S&P.
