Έντονο ενδιαφέρον καταγράφεται για το «πράσινο» ομόλογο που εκδίδει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν από τις παρουσιάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Το εύρος απόδοσης διαμορφώθηκε σε 3,75% και 4,25%, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία σήμερα, ενώ οι εγγραφές ξεκινούν την προσεχή Δευτέρα 17 Ιουλίου.
Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 στις 10.00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 στις 16.00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος).
Σημειώνεται πως ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της δημόσιας προσφοράς, δηλαδή έως 60.000 ομολογίες, ενώ ελάχιστο όριο είναι η μία (1) ομολογία, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ.
Παρά το γεγονός ότι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θα μπορούσε να επιδιώξει ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο με βάση το top rating της εταιρείας, εντούτοις υπήρξε η στρατηγική επιλογή να επιλεγεί ένα εύρος επιτοκίου που, αφενός θα καθιστά την έκδοση του ομολόγου εξαιρετικά ελκυστική για το επενδυτικό κοινό και αφετέρου θα επιδιώκει τη δημιουργία μιας σταθερής και μακροχρόνιας σχέσης ανάμεσα στο επενδυτικό κοινό και τις εταιρείες του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενόψει και νέων, αντίστοιχων μελλοντικών κινήσεων.
Υπενθυμίζεται ότι, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η μεγαλύτερη εταιρεία στο χώρο των ΑΠΕ στην Ελλάδα με παρουσία και στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης και των ΗΠΑ προχωρά στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ), ύψους έως 60 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, θα προσφερθούν έως 60.000 ομολογίες αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία. Η διάρκεια της προσφοράς θα είναι τρεις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα 17 Ιουλίου έως και Τετάρτη 19 Ιουλίου.
Το ΚΟΔ της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή είναι επί της ουσίας ένα «πράσινο» ομόλογο – green bond, καθώς τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας στην «πράσινη» οικονομία και συγκεκριμένα στους τομείς των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ και περιβάλλοντος (έργα διαχείρισης απορριμμάτων).
Μετά από συνολικές επενδύσεις άνω των 600 εκατ. ευρώ την πενταετία 2012 – 2016, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή σχεδιάζει νέες επενδύσεις συνολικής αξίας περί τα 500 εκατ. ευρώ για την τριετία 2017 – 2019. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν τον χώρο των ΑΠΕ στην Ελλάδα (αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 44 MW στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας) και το εξωτερικό (αιολικό πάρκο στις ΗΠΑ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 159,6 MW).
Άμεσος στόχος της εταιρείας είναι να υπερβεί το 1 GW εγκατεστημένης ισχύος μέχρι τις αρχές του 2018.
Μέρος του επενδυτικού προγράμματος που προωθεί η εταιρεία αφορά και τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων, τομέα στον οποίο αναμένεται τις επόμενες ημέρες η υπογραφή της ΣΔΙΤ με την Περιφέρεια Ηπείρου και θα ακολουθήσει η ΣΔΙΤ με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
