Για πρώτη φορά οι ξένοι θεσμικοί αποκτούν το 50% των μετοχών της ΔΕΗ, με το Δημόσιο να περιορίζεται στο 34% και τους ιδιώτες εγχώριους και ξένους να περιορίζονται στο 16%. Αυτή είναι η νέα μετοχική σύνθεση της επιχείρησης που αριθμεί πλέον 382 εκατομμύρια μετοχές έπειτα και από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 150 εκατ. νέες μετοχές.
Τα στοιχεία από τη κατανομή των 150 εκατομμυρίων νέων μετοχών προς 9 ευρώ, δείχνουν ότι στην ελληνική προσφορά, (δημόσια προσφορά) το περίπου 60% κατανεμήθηκε σε ιδιώτες και το 40% περίπου σε θεσμικούς. Στο εξωτερικό (διεθνή προσφορά), το 29,96% πήρε η CVC Capital ως βασικός επενδυτής (cornerstone investor), το 9,21% το υπερΤαμείο και το υπόλοιπο 60,83% μοιράστηκε μεταξύ των ξένων επενδυτών.
Αναλυτικά, η κατανομή των νέων μετοχών της ΔΕΗ
- Αριθμός νέων μετοχών: 150.000.000
- Τιμή διάθεσης νέων μετοχών: €9,00 ανά Νέα Μετοχή (στο ανώτατο εύρος)
- 15% (22.500.000 Μετοχές) των νέων μετοχών κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά (Ελλάδα) και 85% (127.500.000 Μετοχές) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά (Ιδιωτική Τοποθέτηση).
- Στην Δημόσια Προσφορά (Ελλάδα) : Το 60,02% των Νέων Μετοχών κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες και το 39,98% σε θεσμικούς επενδυτές
- Στην Διεθνή Προσφορά (Ιδιωτική Τοποθέτηση) : Το 29,96% των Νέων Μετοχών κατανεμήθηκαν στον Cornerstone Επενδυτή Selath Holdings S.à r.l. (CVC). Το 9,21% των Νέων Μετοχών κατανεμήθηκαν στην ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο) . Το υπόλοιπο 60,83% των Νέων μετοχών κατανεμήθηκαν σε λοιπούς επενδυτές
- Τα συνολικά κεφάλαια που άντλησε η Εταιρεία μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς ανέρχονται, πριν την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, σε €1.350.000.000,00 (Δημόσια Προσφορά €202.500.000 και Διεθνής Προσφορά €1.147.500.000).
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χ.Α. .έχει ως εξής:
- 12.11.2021 Έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών
- 12.11.2021 Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ
- 16.11.2021 Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών
