Στην τιμολόγηση ομολογιακού ονομαστικής αξίας 1,175 δισ. δολ. (980 εκατ. ευρώ) προχώρησε η Mohegan Gaming & Entertainment (MGE). Η εταιρεία στην οποία αναμένεται σύντομα να της ανατεθεί, σε συνεργασία με τη ΓΕΚ Τέρνα, η ανάπτυξη του καζίνο στο Ελληνικό, επιχειρεί αναχρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους τους δανεισμού της.
Η νέα έκδοση αφορά ομολογίες που αντιστοιχούν στο 100% της ονομαστικής αξίας του ομολογιακού δανείου, οι οποίες θα είναι υψηλής εξασφάλισης και δεύτερης προτεραιότητας (second priority senior secured notes), λήξεως του 2026 και θα φέρουν επιτόκιο 8,00%. Η έκδοση αναμένεται να ολοκληρωθεί προς το τέλος του μήνα.
Η MGE θέλει με την νέα έκδοση να αναχρηματοδοτήσει παλαιότερο δανεισμό κι επιπλέον ν’ αποκτήσει νέες γραμμές πίστωσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα καθαρά έσοδα από την προσφορά και τα δάνεια στο πλαίσιο της νέας πιστωτικής διευκόλυνσης κύρια εξασφάλισης, μαζί με τα μετρητά, θα αξιοποιηθούν στην χρηματοδότηση της αποπληρωμής, ικανοποίησης και απαλλαγής ορισμένων υφιστάμενων χρεών της MGE. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται όλα τα δάνεια που εκκρεμούν στο πλαίσιο των πιστωτικών διευκολύνσεων κύρια εξασφάλισης (Senior Secured Credit Facilities), όλες τις υποχρεώσεις του δανείου Main Street της επιχείρησης αλλά και τις οφειλές μειωμένης εξασφάλισης της MGE προς τη φυλή Mohegan. Τις νέες ομολογίες που θα εκδοθούν θα είναι εγγυημένες από κάποιες από τις θυγατρικές εταιρείες της MGE.
Ο συνολικός δανεισμός της MGE στο τέλος του περασμένου οικονομικού έτους της επιχείρησης (30.09.2020) ξεπερνά τα 2,0 δισ. δολ. (1,7 δισ. ευρώ) εκ των οποίων τα 1,275 δισ. δολ. αποτελούν δάνεια κύριας εξασφάλισης.
