Του Γιώργου Φιντικάκη
Με υπερκάλυψη πάνω από δύο φορές έκλεισε η δημόσια προσφορά του ομολόγου της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, καταγράφοντας πολύ μεγάλη συμμετοχή από μικροαποταμιευτές και ιδιώτες επενδυτές, όπως ακριβώς είχε συμβεί και με το πράσινο ομόλογο της ΤΕΝΕΡΓ.
Συγκεντρώθηκαν 249,2 εκατ. ευρώ, με υπερκάλυψη της έκδοσης πάνω από δύο φορές και με επιτόκιο που διαμορφώθηκε στο 3,95%. Υπενθυμίζεται ότι το εύρος απόδοσης στου ομολόγου ήταν μεταξύ 3,85% και 4,40%.
Η έκδοση αφορούσε ποσό ύψους 120 εκατ. ευρώ, ενώ τα αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν από την εταιρεία για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την αναχρηματοδότηση δανεισμού.
Στόχος της εταιρείας είναι η εξασφάλιση σταθερών και ανεξάρτητων μεταξύ τους ροών εσόδων σε βάθος δεκαετιών, από υποδομές (παραχωρήσεις μεγάλων αυτοκινητόδρομων, αεροδρομίων κ.ά.), έργα περιβάλλοντος και μεγάλα ενεργειακά έργα (π.χ. αιολικά πάρκα, έργα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας).
Το καλοκαίρι όταν η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή είχε εκδώσει το πρώτο «πράσινο» ομόλογο, είχε σημειωθεί υπερκάλυψη άνω από 2,7 φορές, με τα ποσά που είχαν προσφερθεί να υπερβαίνουν τα 150 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα είχαν προσφερθεί ποσά 154,4 εκατ. ευρώ, όταν η εισηγμένη ζητούσε για τις 60.000 ομολογίες, ποσό 60 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο της έκδοσης είχε διαμορφωθεί στο 3,85%.
Οι ομολογίες είχαν κατανεμηθεί ως εξής: 42.000 ομολογίες (το 70% του συνόλου) σε ιδιώτες επενδυτές και 18.000 ομολογίες (το 30%) σε ειδικούς επενδυτές.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η ALPHA BANK Α.Ε., η Τράπεζα Πειραιώς και η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 29.03.2018, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ. 5 της Απόφασης 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι διατέθηκαν συνολικά 120.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι Ομολογίες) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €120.000.000.
Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε € 249,2 εκατ. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,95%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,95% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.»
