«Κλείδωσε» και επίσημα η συμφωνία εξαγοράς από την ΔΕΗ σημαντικού μέρους του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της Volterra, παίρνοντας το πράσινο φως των διοικητικών συμβουλίων των δύο εταιρειών. Η συναλλαγή αντιστοιχεί σε αξία επιχείρησης (enterprise value), ύψους 133 εκατ ευρώ, με την συμφωνία να αφορά 112 MW αιολικών, εν λειτουργία ή υπό κατασκευή της Volterra, και ενώ χθες «κλείδωσαν», όπως έγραψε το Liberal, οι κρίσιμες τελευταίες λεπτομέρειες.
Στην ουσία με την εξαγορά αυτή, η ΔΕΗ κάνει δυναμική είσοδο στο χώρο των ΑΠΕ, αποκτώντας το υγιές και κερδοφόρο χαρτοφυλάκιο αιολικών της θυγατρικής του ομίλου Αβαξ. Στο δια ταύτα της συμφωνίας, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες εξαγοράζει:
- Το 55% των μετοχών της Volterra K-R ΑΕ και της Volterra ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΑΕ, στις οποίες είναι ήδη μέτοχος σε εκάστη εταιρεία κατά 45% από το 2019. Η Volterra K-R ΑΕ και η Volterra ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΑΕ κατέχουν εν λειτουργία αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 69,7MW στην Αιτωλοακαρνανία και τη Βοιωτία.
- Το 100% της Ηλιοφάνεια ΑΕ η οποία κατέχει ένα εν λειτουργία φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 2,7 ΜW στη Βοιωτία, καθώς και τις εταιρείες Volterra ΔΟΥΚΑΣ ΑΕ και Volterra ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΑΕ που έχουν στην κατοχή τους αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 39,5ΜW, των οποίων η κατασκευή πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα.
Η συναλλαγή αντιστοιχεί σε αξία επιχείρησης (Enterprise Value), ύψους 133 εκατομμυρίων ευρώ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε ορισμένες συνήθεις εγκρίσεις, οι οποίες αναμένεται να ληφθούν το προσεχές διάστημα.
«Είναι μια συμφωνία win-win και αποτελεί υλοποίηση μέρους της στρατηγικής μας. Η Volterra, από τις πιο παλιές εταιρίες του κλάδου ενέργειας, συνεχίζει την δραστηριότητά της στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας καθώς και στη χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Βαδίζουμε με συντεταγμένες κινήσεις προς το μέλλον», σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Volterra, Πάνος Νίκου.
«Η ΔΕΗ έχει δεσμευτεί να ηγηθεί της ενεργειακής μετάβασης στη χώρα, μέσω του πράσινου μετασχηματισμού του ομίλου. Η συνεχής διεύρυνση του χαρτοφυλακίου μας οδηγεί στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μας. Η σημερινή συμφωνία σηματοδοτεί ένα ακόμη ορόσημο», αναφέρει ο επικεφαλής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Κωνσταντίνος Μαύρος.
Ενίσχυση θέσης
Στην ουσία, με τη συγκεκριμένη κίνηση η ΔΕΗ Ανανεώσιμες αυξάνει το συνολικό της χαρτοφυλάκιο και επιτυγχάνει διαφοροποίηση κινδύνου με προσθήκη σημαντικής ισχύος αιολικών πάρκων που συμπληρώνει το πακέτο φωτοβολταϊκών πάρκων και υδροηλεκτρικών έργων που κατέχει ο όμιλος. Με τη συμφωνία εξασφαλίζεται η ανάπτυξη και άμεση κατασκευή επιπλέον 40 MW αιολικών πάρκων σε ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές δεδομένων των πληθωριστικών πιέσεων.
Η κίνηση, που αποτελεί τη πρώτη εξαγορά χαρτοφυλακίου ΑΠΕ στην οποία προχωρά η ΔΕΗ, ενισχύει την θέση της στην «πράσινη» αγορά, όπου αυτόνομα ή σε συνεργασίες με τρίτους, όπως με τη γερμανική RWE, τρέχει ένα γιγαντιαίο πλάνο 7,2 GW εγκατεστημένης ισχύος μέχρι το 2024 και 9,1 GW μέχρι το 2026, συνολικού ύψους 8,4 δισ. ευρώ.
Οι δύο πλευρές, ΔΕΗ και Volterra, γνωρίζουν καλά η μία την άλλη, καθώς έχουν «προϊστορία». Τον Απρίλιο του 2019 είχαν συμφωνήσει στην από κοινού ανάπτυξη και εκμετάλλευση αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 69,7 MW. Η συμφωνία προέβλεπε πως η ΔΕΗ εξαγοράζει το 45% των μετοχών δύο εταιρειών (SPV) της Voltera που έχουν στην κατοχή τους αντίστοιχα έργα ΑΠΕ.
Η μία έχει τον έλεγχο δύο αιολικών πάρκων στην Αιτωλοακαρνανία ισχύος 16 MW που ήδη λειτουργούν με FiP 98 €/MWh. Και η δεύτερη αφορά δυο αιολικά πάρκα στη Βοιωτία το ένα ισχύος 42,9 MW με FiP 98€/MWh και το άλλο 10,8 MW με FiP 56,45€/MWh. Συμφωνία, που όπως ανέφερε τότε η ΔΕΗ, δημιουργεί το κλίμα και τις συνθήκες και για άλλες παρόμοιες μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ τους στον τομέα των ΑΠΕ.
Η εξαγορά δεν περιλαμβάνει το σύνολο του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της Volterra, ούτε και τη δραστηριότητα στην λιανική του ρεύματος, η οποία δοκιμάζεται, όπως και συνολικότερα ο κλάδος, από τις υψηλές τιμές στην χονδρεμπορική αγορά.
Σε συνέχεια της συμφωνίας, η Volterra συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της, αφενός έχοντας αποκτήσει μια σημαντική ένεση ρευστότητας για την ηλεκτρική αγορά, αφετέρου διαθέτοντας ακόμη ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ (περί τα 150 Μεγαβάτ) υπό ανάπτυξη, αλλά και επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας.
Σημειωτέον ότι για την πώληση των έργων ΑΠΕ της Volterra, κατά τη διερευνητική και διαγωνιστική διαδικασία που είχε ανατεθεί στη Eurobank, είχαν επεδείξει ενδιαφέρον μεγάλες εγχώριες και ξένες εταιρείες, όπως η Iberdrola, αλλά και ισχυρά επενδυτικά funds.
