Τη συνεργασία της με τη Morningstar Investment Management Europe Ltd, μέρος του ομίλου Διαχείρισης Επενδύσεων της Morningstar Inc. ανακοίνωσε η Saxo Bank. Μέσω της συνεργασίας, επεκτείνεται το εύρος των διαθέσιμων επενδυτικών στρατηγικών για τους πελάτες της Saxo Bank.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Saxo Bank θα προσθέσει, στις διαθέσιμες μέσω του SaxoSelect επενδυτικές επιλογές της, μια επενδυτική στρατηγική που βασίζεται στη αξία. Το νέο χαρτοφυλάκιο, το οποίο ονομάζεται Saxo Morningstar MOAT Portfolio, προσφέρει έναν τρόπο για επενδύσεις μεταξύ 30 μετοχών υψηλής ποιότητας που προκύπτουν από τη μεθοδολογία και την έρευνα αξιολόγησης Economic Moat Rating της Morningstar, η οποία εντοπίζει τις μετοχές εκείνες των οποίων η αξία υποτιμάται από τις αγορές.
To χαρτοφυλάκιο Saxo Morningstar MOAT είναι το πρώτο χαρτοφυλάκιο μετοχών στην Ευρώπη που παρέχει έκθεση σε εταιρείες που έχουν αξιολογηθεί από αναλυτές της Morningstar σε Wide και Narrow Moat. Οι πελάτες της Saxo Bank έχουν πλήρη έλεγχο των μετοχών στο χαρτοφυλάκιό τους και μπορούν να παρακολουθήσουν τις θέσεις τους σε πραγματικό χρόνο σε ένα επενδυτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από πλήρη διαφάνεια, μέσα από την πλατφόρμα SaxoTraderGO.
Οι μετοχές του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου επιλέγονται με ιδιαίτερη προσοχή από 33 χρηματιστήρια και μεταξύ τους περιλαμβάνονται μόνο εταιρείες που η Morningstar πιστεύει ότι έχουν ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτές οι εταιρείες μπορούν να υπερνικήσουν τον ανταγωνισμό και να επιτύχουν υψηλές αποδόσεις τουλάχιστον για τα επόμενα 20 χρόνια (κατηγορία Wide Moat) ή 10 χρόνια (κατηγορία Narrow Moat). Στη συνέχεια, οι μετοχές αξιολογούνται βάσει θεμελιώδους ανάλυσης ώστε να εκτιμηθεί η εύλογη αξία τους και μόνο όσων η διαπραγμάτευσή κινείται σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές από την εκτίμηση αυτή συμπεριλαμβάνονται τελικά σε αυτό το χαρτοφυλάκιο.
Αρχικά ισοσταθμισμένο, το χαρτοφυλάκιο ελέγχεται από τη Morningstar και αν κριθεί απαραίτητο, στο τέλος κάθε τριμήνου εξισορροπείται από τη Saxo Bank. Για να μειωθούν τα κόστη συναλλαγών, το χαρτοφυλάκιο αντικαθιστά μετοχές μόνο αν παρουσιαστεί κάποια εναλλακτική με τιμή καλύτερη κατά 25% ως προς την εύλογη αξία. Η διαδικασία εξισορρόπησης προς τη στάθμιση-στόχο ενέχει επίσης κάποιο περιθώριο ασφαλείας, για την ελαχιστοποίηση του κόστους συναλλαγών.
Ο Kim Fournais, CEO και συν-ιδρυτής της Saxo Bank σχολίασε: «Συνδυάζοντας την ηγετική μας θέση στην επενδυτική τεχνολογία με την εμπειρία της Morningstar στην επενδυτική έρευνα και τη διαχείριση επενδύσεων, δημιουργήσαμε μια μοναδική επενδυτική στρατηγική για τον σύγχρονο επενδυτή, σε ανταγωνιστική τιμή. Είμαστε υπερήφανοι που μετατρέπουμε τις αξιόπιστες έρευνες της Morningstar σε πραγματικές επενδυτικές ευκαιρίες για τους πελάτες μας.
Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσω του SaxoSelect ενισχύονται από την πεποίθηση ότι η τεχνολογία θα αλλάξει ριζικά την βιομηχανία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, έναν κλάδο ιδιαίτερα επιρρεπή στα προβλήματα. Η πρόσβαση στην τεχνολογία, η απαίτηση για διαφάνεια και η εστίαση στην απόδοση θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές διαχειρίζονται τα κεφάλαιά τους».
O Simon Ewan, Διευθύνων Σύμβουλος στη Morningstar Investment Management Europe Ltd, δήλωσε επίσης: «Η ανάπτυξη της τεχνολογίας συνεχίζει να μεταμορφώνει το επενδυτικό τοπίο και συμβάλλει, μέσα από τον συνδυασμό των δυνατών σημείων των διαφόρων συμμετεχόντων, στην αύξηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Η συνεργασία μας με την Saxo Bank ενώνει την έρευνα για τις μετοχές με ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό χαρτοφυλάκιο, στο οποίο έχει πρόσβαση ένα ευρύτερο κοινό.»
Το SaxoSelect εγκαινιάστηκε τον Ιανουάριο και αποτελεί μια απολύτως ψηφιακή και πλήρως αυτοματοποιημένη υπηρεσία επενδύσεων, η οποία παρέχει στους πελάτες τη δυνατότητα να επενδύουν σε ένα μεγάλο εύρος προ-επιλεγμένων στρατηγικών επενδύσεων και συναλλαγών, απευθείας μέσω της πλατφόρμας συναλλαγών τους.
Μέσα από το Saxo Morningstar MOAT Portfolio το SaxoSelect προσφέρει δύο τύπους Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων: τα Balanced Portfolios που βασίζονται σε iShares ETFs και τα Active Trading Strategies που προορίζονται για έμπειρους επενδυτές.
Αρχικά, το Saxo Morningstar MOAT Portfolio θα είναι διαθέσιμο στους πελάτες των Σκανδιναβικών χωρών, την Ολλανδία, την Ιταλία και την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
