Σε μεγάλη κίνηση αναδιάρθρωσης του δανεισμού του προχωρά ο όμιλος Τιτάν μέσω της Titan Global Finance η οποία προχωρά σε έκδοση νέων ομολογιών ύψους 250 εκατ. ευρώ με σκοπό να εξαγοράσει πρόωρα εγγυημένες ομολογίες τρέχοντος υπολοίπου 197 εκατ. ευρώ και παράλληλα να αποπληρώσει και άλλα ομολογιακά δάνεια.
Η Titan Global Finance υπέβαλε στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου πρόταση για την πρόωρη εξόφληση ομολόγων ύψους 200 εκατ. ευρώ που είχαν εκδοθεί το 2012 με εγγύηση της Τιτάν ΑΕ και σήμερα εμφανίζουν ανεξόφλητο υπόλοιπο 197 εκατ. ευρώ. Τα συγκεκριμένα ομόλογα λήγουν τον Ιανουάριο του 2017 και έχουν τοκομερίδιο 8,75% ενώ οι κάτοχοί τους καλούνται να τα πουλήσουν έναντι τιμήματος 1042,50 ευρώ ανά 1000 ευρώ ονομαστικής αξίας πλέον δεδουλευμένων τόκων.
Η πρόταση εξαγοράς προϋποθέτει σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, την επιτυχή (σ.σ. φθηνότερη) τιμολόγηση νέων ομολογιών ύψους 250 εκατ. ευρώ τις οποίες προτίθεται να εκδώσει η Τιτάν με σταθερό επιτόκιο και πενταετή διάρκεια. Τα συγκεκριμένα ομόλογα θα εκδοθούν επίσης από την Titan Global Finance Plc με την εγγύηση της μητρικής της, και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας. Βασική προϋπόθεση για την έκδοσή τους είναι «η αποδεκτή τιμολόγηση τους από τον εκδότη».
Ο προς αναδιάρθρωση δανεισμός της Τιτάν ανέρχεται σε 743 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 499 εκατ. ευρώ είναι ομολογιακά δάνεια. Η τελευταία φορά που ο όμιλος Τιτάν εξέδωσε ομόλογα ήταν τον Ιούλιο του 2014 όταν εκδόθηκαν πενταετούς διάρκειας ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας 300 εκατ. ευρώ με ετήσιο τοκομερίδιο 4,25% τα οποία εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Λουξεμβούργο.
